Peter e Harry cercano di entrare nella squadra di football della scuola. Spider-Man fa il suo primo incontro con il galeotto Flint Marko, divenuto da poco l'Uomo Sabbia.

Peter stupisce tutti i suoi amici portando Mary Jane Watson al ballo della Midtown High. Il misterioso Green Goblin tenta di convincere Tombstone a rovesciare Big Man e diventare il nuovo capo criminale di New York.

As Christmas approaches, the Sinister Six reconstitutes with Sandman, Rhino, Vulture, Electro and new members Mysterio and Kraven.

Amazingly, Peter is invited to Flash Thompson's birthday bash. Meanwhile, Spider-Man has to party with Sandman, who's looking to make his big score.

After alien spores infect John Jameson -- increasing his size, strength and mass -- his dad persuades him to become a superhero to capture Spider-Man.