דמויות חדשות עושות את דרכן לסטוריברוק, ביניהן נבלים מרושעים וגם גיבורי "לשבור את הקרח" האהובים, ובשיא עימות בין המלכה אלזה לרג'ינה, החוזרת לדרכיה המרושעות אחרי שליבה נשבר.

אלזה לוכדת את אמה במערת קרח, והטמפרטורות הנמוכות עלולות לסכן את חייה. בינתיים, רג'ינה המדוכאת מבודדת את עצמה, ומרי מרגרט מנסה להחזיר את החשמל לעיר. בעבר, אנה מעודדת את דיוויד הכנוע לעמוד על שלו מול בו פיפ.

וויל סקרלט נתפס כשהוא בוזז את האוהל של רובין הוד. הוק חושד כי גולד משקר בקשר לפגיון, ובארנדל של העבר, אלזה וכריסטוף מנסים למנוע ניסיון של האנס לתפוס את השלטון.

אמה מזמינה את הוק לדייט, והוק הנרגש עושה עיסקה עם גולד כדי להחזיר לעצמו את היד שאיבד. בינתיים, הנרי ומרי מרגרט מנסים לעודד את רג'ינה העצובה.

סידני מוביל את אמה ורג'ינה אל מלכת השלג. בינתיים, דיוויד ומרי מרגרט נאלצים לקטוע את הדייט הראשון מאז לידתו של התינוק, כדי לאתר את וויל הנמלט.

מלכת השלג נרדפת על ידי התושבים בסטוריברוק שמנסים להבין מהן כוונותיה האמתיות. בל מנסה להשתמש בפגיון.

אמה מצליחה להגיע אל מלכת השלג ומגלה את הקשר וקווי הדמיון ביניהן. בעבר, אינגריד מגלה כי יש לה כוחות וכורתת ברית עם אחיותיה.

חלק א'. אמה מבודדת את עצמה מיקיריה בניסיון להגן עליהם מכוחותיה הבלתי נשלטים. בארנדל של העבר, מלכת השלג מנסה לסכסך בין אנה ואלזה.

חלק ב'. אמה מסתתרת מפני בני משפחתה וחבריה ופונה לגולד בבקשת עזרה. בארנדל, אינגריד מנסה לשכנע את אלזה שאנה רוצה לקחת ממנה את כוחותיה ולכלוא אותה בכד האפר.

אמה ואלזה מנסות לאתר את אנה, כי מסתבר שבעזרתה אפשר להכין כישוף נגד ולהילחם במלכת הקרח. גולד מפעיל את הוק למען מטרותיו האישיות.

תושבי סטוריברוק במלחמה בינם לבין עצמם בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, גולד מתכנן לעזוב את סטוריברוק עם בל והנרי.

אמה ורג'ינה שבות הביתה, ורג'ינה צריכה לקבל החלטה קשה בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, המסע של גולד מסכן את חייו של הוק.