Emma Swan recebe a visita de um menino de 10 anos que deu para adoção há muito tempo e vai entregá-lo à mãe adotiva num local chamado Storybrooke.

Regina tenta convencer Emma a sair de Storybrooke -- e da vida de Henry. Enquanto isso, vêm à luz informações sobre a maldição da Rainha Má.

Emma convence Mary Margaret a ler para um doente em estado de coma. No mundo de fantasia, o Príncipe Encantado e a Branca de Neve encontram-se pela primeira vez.

Emma tenta ajudar uma mulher grávida a fugir de Sr. Gold. No mundo dos contos de fadas, Cinderela faz um acordo com Rumplestiltskin.

O xerife Graham nomeia Emma sua ajudante. De volta ao mundo dos contos de fadas, Jiminy Cricket quer deixar o negócio da família.

David tem de escolher entre Kathryn e Mary Margaret, por quem se apaixonou perdidamente. Noutro lugar, o destino do Príncipe Encantando é alterado.

Enquanto um dos residentes de Storybrooke começa a relembrar a sua vida de fadas, a vila está de luto, e a Rainha procura um assassino para matar a Branca de Neve.

Quando Emma se candidata a xerife, Regina e o Sr. Gold fazem jogo sujo. Enquanto isso, Rumplestiltskin busca poder para ajudar o seu filho a evitar a guerra.

Emma tenta salvar duas crianças de famílias de acolhimento, procurando o pai biológico. Noutro lugar, a Rainha obriga Hansel e Gretel a roubar um artefacto de uma rival.

Enquanto David e Mary Margaret continuam a debater-se com os seus sentimentos, uma misteriosa chegada a Storybrooke deixa Regina e Emma desconfiadas.

Sidney pede ajuda a Emma para o ajudar a descobrir provas que exponham a corrupção de Regina. David e Mary Margaret continuam a encontrar-se às escondidas.

Quando a casa do Sr. Gold é assaltada, Emma desconfia que este esteja a planear fazer justiça pelas próprias mãos. Entretanto, Belle faz um acordo.

David decide contar a Kathryn que mantém uma relação com Mary Margaret. Entretanto, o Príncipe Encantado aceita ajudar Abigail numa missão perigosa.

Mary Margaret e Leroy juntam-se para ajudar as freiras a vender velas no festival do Dia dos Mineiros. Entretanto, Emma investiga o desaparecimento da mulher de David.

Emma contrata Ruby como sua assistente. Entretanto, David depara-se com questões sobre o desaparecimento de Kathryn.

Mary Margaret contrata o Sr. Gold como advogado depois de Emma ser obrigada a prendê-la pelo homicídio da mulher de David.

Enquanto procura Mary Margaret, Emma é raptada por um louco com uma afinidade por chapéus. Entretanto, a Rainha Má contrata um homem de magia.

Enquanto Emma continua à procura de provas que comprovem que Mary Margaret não matou Kathryn, é revelada a causa do desprezo da Rainha Má pela Branca de Neve.

Quando o Sr. Gold tenta expor a verdadeira identidade de August, Regina é confrontada quanto ao seu envolvimento no desaparecimento de Kathryn.

August leva Emma numa viagem que lhe ensinará como vencer Regina e, talvez, conseguir a custódia de Henry. Regina tenta seduzir David.

Henry implora a Emma que fique em Storybrooke, enquanto Regina elabora um plano para se livrar de Emma de vez.

Emma e Regina unem esforços para salvar a vida de Henry. No mundo de fantasia, o Príncipe Encantado tenta fugir da Rainha para se reencontrar com a Branca de Neve.

As personagens dos contos de fadas despertam e descobrem que não voltaram para casa. O Príncipe Filipe e a sua acompanhante terão de enfrentar um inimigo mortal.

Regina continua à procura de uma forma para recuperar os seus poderes. Os sete anões descobrem o que acontece quando um dos habitantes tenta deixar a cidade.

Emma e Mary Margaret tentam encontrar um portal que as leve de novo a Storybrooke, e Henry tenta convencer Jefferson a reconciliar-se com a sua filha.

Belle ameaça deixar o Sr. Gold se ele não mudar; os anões tentam encontrar pó mágico e Rumplestiltskin tenta salvar a sua mulher dos piratas.

Enquanto Regina evita usar magia, começa a ver um fantasma do passado. Mary Margaret e Emma descobrem um sobrevivente de um massacre de ogres.

Emma segue o Capitão Gancho pelo pé de feijão acima, na esperança de encontrar uma bússola mágica. Um outro ladrão quer fazer de Emma uma mulher honesta.

O medo de Ruby de se transformar em lobo confirma-se quando ela se torna a principal suspeita de um homicídio horrendo. Leroy encontra um tesouro na mina de Storybrooke.

Cora tries to steal the compass from Emma and Mary Margaret; Regina and Mr. Gold must put David's life in danger in the hope that he will be able contact Mary Margaret.

Gancho e Cora enfrentam Emma e Mary Margaret numa corrida pela bússola; o Sr. Gold e Regina planeiam matar qualquer pessoa que entre no portal.

Quando Regina é acusada de matar uma personagem de conto de fadas apenas Emma acredita na sua inocência. O Príncipe e a Branca de Neve planeiam a execução da Rainha Má.

O Sr. Gold usa uma cobaia relutante para testar o seu feitiço; Belle encontra o Capitão Gancho; David e Mary Margaret procuram uma casa maior.

Um estranho pode constituir uma ameaça à verdadeira identidade das pessoas da cidade; Cora tenta reunir-se com Regina.

Cora leva o gigante até Storybrooke; Emma e Henry juntam-se ao Sr. Gold para procurar o filho; Greg pergunta a Belle o que viu na noite do acidente.

Emma, Henry e o Sr. Gold partem para a sua busca em Nova Iorque. Gancho, Cora e Regina procuram um dos bens mais preciosos de Rumplestiltskin.

Mary Margaret descobre o que Cora e Regina planeiam com a adaga. A Fada Azul oferece a Branca de Neve um encantamento que poderá salvar a mãe dela.

Cora e Regina tentam sobrepor-se ao Sr. Gold; Mary Margaret é tentada pela magia negra; e Rumplestiltskin oferece os seus serviços a Cora.

David, Emma e o Sr. Gold tentam proteger Mary Margaret da vingativa Regina. Um homem e o seu filho entram em Storybrooke.

Mary Margaret tem de lidar sozinha com o que aconteceu a Cora e depara-se com August, que agora é todo ele de madeira. Neal convida a noiva para Storybrooke.

O Sr. Gold pede a David ajuda para estimular a memória de Belle; os feijões mágicos de Anton começam a crescer; Rumplestiltskin persegue um ladrão.

Gancho ajuda Regina num plano para a transportar com Henry para a Terra dos Contos de Fadas. Emma começa a desconfiar de Tamara. A Rainha pede ajuda a Rumplestiltskin.

Mary Margaret, David e Emma vão em busca de Regina e dos feijões mágicos. Bae surge na Londres do século XIX.

Greg e Tamara ativam a maldição e os habitantes de Storybrooke preparam-se para o pior. Gancho salva Bae, que está a ser perseguido pelos Meninos Perdidos.

Emma e os seus aliados iniciam a perigosa jornada até à Terra do Nunca, onde Henry se torna amigo de um misterioso rapaz. Neal recupera na Floresta Encantada.

Emma conhece Peter Pan, que lhe dá um mapa para encontrar Henry, mas o mapa só funciona se ela aceitar quem realmente é. Gold adota medidas drásticas para se proteger.

Robin dos Bosques ajuda Neal a viajar para a Terra do Nunca. Gancho sugere pedir ajuda a Sininho para a batalha com Pan, mas a fada tem um passado amargo com Regina.

Gold e Neal reencontram-se e lembram-se do primeiro encontro com Pan. Emma descobre o mapa secreto que Neal usou para fugir da Terra do Nunca.

Gancho tenta salvar David da mortífera poção soporífera e lembra-se de quando chegou à Terra do Nunca. Emma tenta enviar uma mensagem a Henry.

A Branca de Neve ajuda Ariel a conhecer o Príncipe Eric. Na Terra do Nunca, Emma revela os sentimentos por Neal enquanto Regina e Gold formam uma aliança desconfortável.

Ariel consegue obter a caixa de Pandora de Storybrooke enquanto Emma captura a sombra de Pan. Pan obriga um misterioso prisioneiro a enganar Henry.

Neal finalmente acredita que Rumplestiltskin mudou e quer salvar Henry, enquanto a verdadeira identidade de Pan e os terríveis planos para Henry são revelados.

No passado de Storybrooke, Regina faz o que pode para adotar uma criança. Na Terra do Nunca, os heróis acreditam que conseguiram salvar Henry.

Pan quer transformar Storybrooke na Terra do Nunca. Branca de Neve e o Príncipe Encantado caçam um monstro e descobrem que são responsáveis pela sua própria felicidade.

Para impedir a maldição de Pan, que roubará as memórias de todos em Storybrooke, Gold e Regina terão de fazer tremendos sacrifícios.

Gancho ajuda Emma a recuperar a memória, mas quando ela chega a Storybrooke, descobre que ninguém se lembra do ano que passaram na Floresta Encantada.

Robin dos Bosques ajuda Regina a entrar no castelo e descobrem que o intruso é a Bruxa Má do Oeste. Em Storybrooke, Emma e Regina unem-se.

Zelena planeia roubar algo precioso de David, enquanto na Terra dos Contos de Fadas, o Príncipe Encantado encontra Rapunzel e ajuda-a a superar os seus maiores medos.

Neal regressa a Storybrooke, e impressiona Emma com a sua coragem. Na Floresta Encantada, Neal, Belle e Lumiere procuram por Rumplestiltskin.

Zelena desafia Regina para uma batalha e tenta obter outro item para o seu feitiço misterioso. O motivo da inveja de Zelena é revelado.

No passado e no presente, Gancho tenta ajudar Ariel a encontrar o Príncipe Eric, com resultados desastrosos. Regina ensina Emma a usar magia.

Depois de Regina perder o coração, abre um portal para contactar Cora e descobrir por que motivo ela abandonou Zelena em criança. Belle descobre o objetivo de Zelena.

Henry recupera a memória mas é ameaçado por Zelena. Branca de Neve e o Príncipe Encantado descobrem através de Glinda que apenas a magia de Emma pode derrotar a Bruxa Má.

Mary Margaret entra em trabalho de parto, mas Emma poderá não conseguir usar a magia para proteger a criança. Em Oz, a felicidade de Zelena é ameaçada.

Quando o portal do tempo de Zelena envia Emma e Gancho para a Floresta Encantada do passado, as suas ações têm graves consequências para o futuro.

Emma e Gancho tentam corrigir os seus erros e regressar a Storybrooke, enquanto o Príncipe Encantado e a Branca de Neve provam que o amor verdadeiro é imparável.