Nick发现波特兰来了一个类似「缪斯女神」的Wesen人（Nora Zehetne）——无论谁靠近她身边，都会受到她的影响——有时是正面的影响，有时则带来可怕的后果。Nick必须想办法接近她，但又不能受到她的诱惑以至于彻底失去心智。Juliette安排了一次约会晚餐，希望和Nick化解掉过去所有不愉快的事情，一切重新开始。当「缪斯女神」案失去控制后，Juliette的浪漫计划也跟着出了岔子。与此同时，Rosalee首次来到Marie的拖车。

圣诞节前夕，德里克和奎恩因为偷盗赃物而遭到袭击，尼克等人在袭击现场发现一块煤炭，德里克得救，而另外一个叫奎恩的男孩失踪。

门罗精心将屋子布置成圣诞节的样子，他希望能给罗莎莉一个惊喜，岂料这充满圣诞气氛的屋子让罗莎莉想起了不愉快的记忆。

根据尼克和汉克提供的线索，门罗推断失踪的孩子与克朗普斯有关。

午夜时分，克朗普斯将会吃掉被抓走的孩子们，尼克等人迅速赶往议会峰营救失踪的孩子们。

尼克和汉克来到一处不同寻常的犯罪现场进行调查。表面上看起来一名受害人因浑身被泥土覆盖而窒息死亡，但事实真这么简单吗？在警察局里，吴警官对时时刻刻在周围晃荡的特拉伯愈发怀疑。凶手原来是一团粘土，他曾接受咒语保护戴维。尼克设局引诱出石巨人，就在石巨人对特拉伯不利时，戴维竟用玩具将其打败。在香料店里，伊丽莎白在恢复尼克的格林之力方面取得重大突破。