Nick versucht sich dem Verlust seiner Grimm-Kräfte anzupassen und sucht einen Weg, heraus zu finden, wie er mit Trubel umgehen soll. Wu erhält eine unangenehme Vision der aus der Vergangenheit. Eine neue Gruppe von Wesen kommt nach Portland, um die Erinnerungen der Menschen zu stehlen, während Captain Renard um sein Leben kämpft. Darüber hinaus treibt Adalinds Verzweifelte Suche nach ihrem Kind sie in die Fänge von Price Viktor.

Nick überlegt, ob er seine Grimm-Kräfte zurück möchte während er zusammen mit Hank die Gedanken stehlenden Wesen jagt. Währenddessen findet Adalind heraus, dass sie eine Verbindung zu Nick hat. Captain Renard bekommt in seiner Erholungsphase mysteriösen Besuch aus seinem Familienkreis. Unterdessen wünscht Juliette ein normales Leben mit Nick, während Monroeund und Rosalee daran arbeiten, ihrem Freund die Grimm-Kräfte zurückzugeben.

Nachdem Nick eine beunruhigende Vision hatte, finden er und Hank sich in einem Fall wieder, der sie in die Welt des Boxsports führt. Trubel findet sich unter den wachsamen Augen von Agentin Chavez wieder, doch kurz darauf steigt sie in den Boxring, um Nick und Hank zu helfen. Unterdessen bekommen Monroe und Rosalee überraschend Hilfe in dem Bemühen, einen Weg zu finden, um Nicks Fähigkeiten zurück zu holen. In Wien trifft Adalind auf einen geheimnisvollen Besucher in ihrem Gefängnis.

Nick und Hank werden an einen ungewöhnlichen Tatort gerufen. Das Opfer scheint an toninduziertem Ersticken gestorben zu sein. Auf dem Revier wird Wu immer misstrauischer angesichts von Trubels ständiger Anwesenheit. Im Gewürzladen macht Elizabeth einen großen Durchbruch in Bezug auf die Wiederherstellung von Nicks Kräften. Unterdessen sind Monroe und Rosalee durch ihre Wesen-gemischte Ehe Vorurteilen ausgesetzt. Adalind hofft, dass sie mit der Hilfe ihres geheimnisvollen Besuchers dem Gefängnis entkommen kann.

Nick und Hank werden zu einem Tatort gerufen, an dem die Verdächtige schwört, dass sie von einem sprechenden Wolf in den Wahnsinn getrieben worden ist. Nick und Juliette fragen sich, ob die Rückerlangung der Grimm-Fähigkeiten es wert ist, ein normales Leben aufzugeben. Bud hofft, dass Trubel mit einem Wesen-bezogenen Problem helfen kann. Die Angriffe und Vorurteile gegen Monroe und Rosalee nehmen zu. Unterdessen setzte Adalind einen gefährlichen Weg fort, in der Hoffnung, ihre Tochter zurückzubekommen.

Die jüngste Attacke gegen Monroe und Rosalee macht Nick deutlich, wieso es wichtig für ihn ist, ein Grimm zu sein. Nick und Hank werden zu einem Abschnitt eines Highway gerufen, der als Bühne für ein furchtbares Wesen-Ritual dient. In Wien trifft Viktor sich mit einer gebrochenen Adalind, die nun bereit ist, mitzuhelfen bei der Suche nach ihrem Baby. Unterdessen wird Trubel von der Ankunft eines alten Freundes überrascht.