Святой отец проводит обряд экзорцизма, пытаясь спасти девятилетнего мальчика. Однако силы оказываются неравными, и священник умирает. Детективы сталкиваются с демонической сущностью. Ник на пару с Джульеттой углубляются в изучение проблемы озверелых. Ренард в Вене вместе с Мейснером. Они просыпаются от того, что в их логово врывается целая группа ищеек.

Алиша, давняя подруга Джультетты, неожиданно звонит ей просит приехать. Она хочет спрятаться от своего супруга. Адалинда вернулась в город и встречается с Ренардом. Мужчина узнает, что ведьма ждет ребенка, и этот ребенок — его.

Ник встречается с подругой своей девушки и сразу же видит, что она существо. Он догадывается, что ее муж также не человек и предвещает опасность. Детективы берутся расследовать убийство официанта, найденного в холодильнике ресторана. Камеры записали драку двух мужчин, потому полицейские направляются к Мышкину. Тот проводит очередной сеанс исцеления. Он схлынивает и Гримм это замечает.

Некто убивает людей в военной и полицейской форме, после чего снимает с жертв скальп. Ник догадывается, что это может быть очередное существо.

Группа археологов обнаруживает древнеегипетский саркофаг с мумией. Но если верить про ведённым исследованиям, это мумия не человека, а неизвестного доселе существа, похожего на Анубиса. Неужели Анубис действительно существовал и не является плодом воображения древних египтян?

Адалинда приезжает к капитану Ренару домой в надежде получить укрытие. Но квартиру Шона едва ли можно назвать надёжным убежищем для ведьмы и её дочери. Подоспевший Ник уговаривает Адалинду и Шона уехать...

Пожилой мужчина и его сын приезжают в Портленд с целью увидеться с Ником Бёркхардтом. Этот мужчина является Гриммом, как и Ник, однако его сын не унаследовал этого дара и не верит своему отцу про мир существ. Тем не менее, он соглашается найти Ника.

Ник и Хэнк расследуют убийство бывшего боксёра. Когда они находят убийцу, тот пытается их убить, и только появление Беды спасает ситуацию. Мать Ренарда с помощью Розали и Монро приступает к изготовлению зелья, возвращающего способности Гримма. Адалинде помогают сбежать.

В Портленде происходит череда похищений людей. Кто это делает и зачем им это нужно? Ник и Джульетта решаются на весьма отчаянный и опасный шаг, который позволит вернуть Нику способности Гримма.

Ник и Хэнк приводят сержанта Ву в трейлер и рассказывают ему о мире существ. Розали звонит Нику по поводу исчезновения Монро.