Detektiv Nick Burkhardt je povolán k vyšetřování záhadné smrti studentky, která byla v lese roztrhána na kusy. Vzápětí se v sousedství po cestě ze školy ztratí malá holčička. Jediné, co tyto dva případy spojuje, je otisk boty nalezený na místě činu a červená barva mikiny, kterou měly obě dívky na sobě. Se svým parťákem Hankem se tak Nick pouští do vyšetřování, během kterého odhaluje děsivé rodinné tajemství o svém osudu.

Rocky Babb se stane pohřešovaným, když se vloupe do sídla právníka Franka Rabea. Jeho zmizení ohlasí zmatená Gilda Darner, jeho přítelkyně, jež byla tu noc s ním, ale narozdíl od Rockyho měla to štěstí a unikla. Při vyšetřování Nick Burkhardt, Grimm, zjistí, že rodina, jež vlastní dům, má tu moc přeměnit se v medvěda. Později zjišťuje, že se zmizením Rockyho mají co dočinění sami Rabeovi. Podaří se mu Rockyho zachránit dříve, než bude pozdě?

Detektiv Nick Burkhardt a jeho parťák Hank Griffin vyšetřují podivné úmrtí v prostředku hromadné dopravy. Mrtvá zemřela uprostřed roztančeného vozu na včelí vpich. Při vyšetřování se ovšem odhalí, že smrtícím nástrojem nebyla tak úplně včela a že mrtvou není vůbec člověk...

Podivná smrt ženy na mostě přivede našeho Grimma, detektiva Nicka Burkhardta, na stopu podivných únosů žen. Během vyšetřování se Nickův partner Hank Griffin dostane do problémů... Podaří se Nickovi vyřešit případ a zachránit kolegu?

Detektivové Nick Burckhardt a Hank Griffin vyšetřují smrt středoškolského učitele, který byl napaden krysami. Vše nasvědčuje, že vraždu spáchal právě vyhozený problémový student, ale je tomu tak?

Detektiv Nick Burkhardt vyšetřuje výbuch domu, ve kterém bydlel Hap Lasser. Případ je až nápadně podobný scénáři, jaký potkal jeho bratra. Případ je o to obtížnější, že Hap nemá nepřátele a tak je téměř nemožné vypátrat viníka... Podaří se Nickovi vyřešit i tento případ?

Mladý pár je na procházce v lese a nechtěně se připlete do teritoria drogového dealera, který je zajme. Během noci na jejich tábor zaútočí neznámé stvoření. Během útoku zahyne dealer a mladému páru se povede utéct. Další den DEA a místní policie vyšetřují onu vraždu, kde zjistí díky vlasům spojitost mezi vraždou a 9 let starým únosem. Vlas patřil Holy Clarkové, jež se stala obětí únosu, když ji bylo 7 let. Naneštěstí nalezení Holy Clarkové komplikují dva bratři zavražděného, kteří berou spravedlnost do svých rukou... Co je na Holy tak vyjímečného, že 9 let přežila v lese naprosto nedotčena civilizací? Přijde na to Grimm Nick Burkhardt?

Do Portlandu se po 5 letech vrací uprchlý vězeň Oleg Stark, aby se pomstil ze své uvěznění. Jeho první obětí se stal soudce, který jej odsoudil k 300 letům vězení. Do jeho uvěznění byl zapleten i detektiv Hank Griffin a Oleg Stark se mu teď chce náležitě odplatit. A co může být horší, než fakt, že Stark je obr, hora svalů, zhustěných kostí a téměř necítí bolest. Nick musí ochránit nejen jeho parťáka Hanka, ale i svou ženu Juliette, jelikož Stark jde po každém, kdo se mu postaví do cesty. Ani grimm nebyl vyjímkou a Stark jej sledoval až domů, aby jej napadl. Naštěstí Juliette přijde včas a Nick vyvázne "jen" s lehkám otřesem mozku a nalomenými žebry, nicméně skončí v nemocnici. Aby obra Starka dostal, musí opět požádat Eddieho Monroea o laskavost...

Zatímco Nick vyšetřuje sérii vražd, kde se obětmi stali tyrani, jeho žena Juliette zjistí, že jejich dům je sledován a vydává se hledat, kdo je tím pozorovatelem. Když si Nick jde pro informace k Eddiemu, získá hodinář zakázku, která jej zavede do pasti. Blutbad je zmlácen a má předat jasnou zprávu Nickovi. Ale ani jeden z nich se s ní nechce smířit...

Během vyšetřování utonutí náctiletého bezdomovce, Nick a Hank odkryvají spojení s dobře organizovaným okruhem Geierů, prodejců lidských orgánů. Kapitán Renard dostává zprávu od Ferrat, ať drží Grimma pod kontrolou.

Záhadná žena svádí muže a následně je zabijí pomocí silné aminokyseliny shodné s pavoučím jedem. Vždy zabije 3 muže jednou za pět let a tak se to zdá býti rituálem. Grimm Nick Burkhardt najde souvislost s Weseny a tak se chopí vyšetřování. Do dokončení cyklu již zbývá poslední muž a tak Nickovi a jeho parťákovi Hanku Griffinovi nezbývá příliš času než "pavoučí žena" opět udeří. Navíc Nick zjišťuje, že ve městě není pouze ona, ale i celá její rodina. Podaří se mu dopadnout Wesena dřív, než bude pozdě?

Zvláštní vražda na samotě uprostřed lesa zavede Nicka Burkhardta na stopu ilegálním rituálním zápasům. Když Eddie Monroe pomáhá Grimmovi s vyšetřováním, padne do lesti a je zatažen do arény jako blutbad. Aby pomohl blutbadovi Eddiemu z nesnází, musí se Nick vydat do rituálního zápasiště a utkat se v aréně o svůj a Monroevův život.

Po nepodařené loupeži v klenotnictví je nalezena mrtvola. Při pitvě je zjištěna příčina smrti, kterou není ani výbuch v trezoru, ani jiný druh násilí, avšak v žaludku jsou nalezene tři staré mince. Nick Burkhardt se pomalu probírá případem i příběhem mincí a zjišťuje, že je zde spojení s údajnou nehodou, při které zahynuli jeho rodiče. Nick bude muset využít jeho instinktu a odkazu Grimma, aby případ vyřešil. Ale podaří se mu to?

Nick Burkhardt vyšetřuje záhadnou vraždu v opuštěném skladišti. Za pomoci jiskry a lidského tuku zde byli upáleni 2 lidé. Během vyšetřování se Nick dostane do klubu plného Wesenů, kde se potká i s Eddiem Monroem. Předmětem jeho zájmu se stáva půvabná tanečnice s ohněm, Ariel Eberhart. Ariel se stane posedlou Grimmem a pomocí jejímu otci Fredovi, našim vrahem, a unáší Nickovu přítelkyni Juliette. Nick musí požádat Monroea o pomoc, aby zachránil Juliette před pološílenou Ariel a jejím otcem.

Nick vyšetřuje loupež v obchodu s bylinkami, který vlastní Wesen. Během svého pátrání zjišťuje, že zlodějem je další tvor, jednající pod vlivem nebezpečné drogy.

Obchodník s bylinkami, Freddy Calvert, je zavražděn ve svém obchodě dvěma zloději. Ještě před tím, než Freddyho zavraždí, stačí spustit alarm a tak vyplašit narušitele. Monroe a Freddyho sestra, dědička Rosalee, sdělí Nickovi, že má co dělat se závisláky na mysl-otravující droze. Vyšetřování ho zavede až do feťáckého doupěte Wesenů.

Na rozkaz kpt. Renarda připravuje Adalind cookies pro uvalení kletby na Hanka Griffina. Jenže seržant Wu nedopatření jednu sní a kletba začne projevovat vedlejší účinky. Naštěstí Rosalee tuhle kletbu zná a ví, jak mu pomoci.

Nick a Juliette odjíždí na menší romantickou dovolenou plnou odpočinku. Naneštěstí však potkávají pár, který se nezdá být tak úplně lidmi. Juliette se později setkává s ženou a její smysly ji napovídají, že je obětí domácího násilí. Nick se postupně dozvídá, že se jedná o tvora, jež ubližuje ženám a rozhodne se zasáhnout.

Nick a Juliette se připojí k Hankovi na večeři, kde se dozvídá, že Hankovou novou známostí je hexanbiest Adalind, která se pokusila zabít Nickovu tetu Marii. Mezitím bere kpt. Renard problém s jeho královskou rodinou do vlastních rukou a vypořádává se s vyslanci. Nick se pokouší vyřešit kletbu uvalenou na Hanka a seržanta Wua a povolává do akce Monroea a Rosalee.

Při vyšetřování série vražd zjišťují detektivové Nick Burkhardt a Hank Griffin, že zločiná vlna začala už v zámoří. Když Nick objeví, že podezřelý je kryt nikým jiným než Monroem a Rosalee, uvědomuje si, že je na stopě bojovníka za svobodu, který se zoufale snaží dostat ze spárů lovce.

Nick vyšetřuje vraždu stavitele mostů, Roberta Grosszahna, který patřil k Eisbieberům (bobrům). Pátrání ho vede k Hasslichům, trollům, kteří měli na starost inspekci stavby.

Při vyšetřování vraždy v míchačce, při které byl zabit Eisbieber Robert Grosszahn, se Nick dozvídá, že byl zabit pro nezaplacení mýtného, které je standardně vybíráno již léta trolly (Hasslichy) od bobrů (Eisbieberů). Brzy objeví svědka vraždy, Eisbiebera Arnolda Rosarota, který viděl Portlandského stavebního inspektora Salvadore Butrella, jenž je schodou náhod zrovna Hasslich). Monroe nedokázal odolat pozvání na večeři od vděčné Juliette a tak se vystavil nebezpečí konverzace u stolu.

Butrell dostává strach z detektiva Burkhardta a tak najímá dva německé reapery, aby mu pomohli vyřešit problém, jenže ti selhávají ve všech bodech.

Potom, co muž a jeho manželka jsou připraveni o jejich bohatství Madoffem, snaží se požádat o finanční pomoc svou tchýni. Ta však odmítne a je zavražděna Murcielagem, který se svou podobou blíží netopírovi a vydává křik, který dokáže zabíjet. Nyní je na Nickovi, aby za pomoci Monroea případ vyřešil a vypořádal se s ďábelským Murcielagem.

Ve městě se udála série podivných brutálních útoků od člověka, který vypadá jako bájný Yeti. Nick a Monroe objeví spojitost mezi tímto člověkem a Wesenským Wildermannem, jenž byl popsán Grimmy jako nekontrolovatelný. Při pátrání se také objeví spojení mezi psychologem, který experimentuje s látkou, jež má potlačit Wildermannovu přeměnu a umožnit těmto Wesenům normální život. Jenže droga má vedlejší účinky, které po delší době vyvolají náhlou a nekontrolovatelnou přeměnu a Nick si tak musí pospíšit s vyřešením případu, než bude příliš pozdě.

Siegbarste se postará o rozruch kolem hledání starých Zakynthoských zlatých mincí, když ho stopuje záhádná žena v černém. Nick se rozhodne říct Juliette o svém původu a jeho dědictví po předcích těsně před tím, co začne působit jed, který ji byl podán pomocí Adalindiny kočky.

Monroe zasvěcuje Nicka do vězeňského gangu divokých Coyotlů. Díky tomu se Hank dostane na stopu případu z minulosti, což je zavede do Texasu. Tam se rodina Kempferových nezastaví před ničím a nezastraší je ani Grimm. Nick se musí vypořádat s faktem, že Juliette se vrátila paměť, ale chybí v ní podstatná část - jejich láska.

Portlanský malíř Anton Cole zmizí, stopy vedou ke Khloe Sedgwick, do které se bláznivě zamiloval. Předtím než Nick dokáže zjistit o jaký druh Wesena se jedná, tak ho Kloe nakazí svým polibkem. Monroe a Rosalee zjistí, že jej to Múza, která dovádí oběti k šílenství a jediným lékem je pravá láska. Takže Nick potřebuje, aby si Juliette rychle vzpomněla i přesto, že k němu momentálně chová žárlivě/nepřátelský postoj.

Wesen jménem Bouckman podle záznamů Grimmů způsobuje, že jeho oběti mají kolem úst zelenou pěnu. Stávají se z nich zdánlivě mrtví, druh extrémně násilných zombie. V Portlandu se objevuje Baron, spojenec Erica, bratra kapitána Renarda, který má přesně tyto vlastnosti. Eric chce se Seanem prodiskutovat dítě, které čeká hexenbiest Adalind. Mezitím Monroe, Rosalee a Bud naléhají na Juliette, aby se vrátila k Nickovi.

Nick se vrací k Juliette, které nezbývá nic jiného než se naučit o Wesenech. Nicméně Nick momentálně musí dát přednost násilnostem, které páchají zombie, které vytvořil Baron, aby připravil past. Sean Renard informuje Nicka o setkání s jeho nevlastním bratrem Eric. Rosalee připravuje protilátku na zombie, ale jakmile se všichni objeví v přístavu, zjistí, že zombie je moc...

Přichází panika během které se Juliette, Monroe a Rosalee rozhodnou požádat Hanka o pomoc s likvidací zombie a zároveň zjistit, co se stalo s Nickem. Kapitán Renard zjistí pravdu a přijme opatření, které zachrání Nicka ze spárů jeho bratra Erica. Mezitím se Adalind snaží čelit nejhrůznějšímu úkolu, který zatím měla při snaze získat zpět vlastnosti Hexenbiest.

Monroe, Hank, Rosalee a Juliette se snaží vystopovat šíleného Nicka. Hrají o čas, potřebují ho najít a zvrátit to, co mu bylo provedeno, předtím než způsobí další a větší škody. Mezitím se kapitán Renard snaží ze všech sil, aby zahladit zombie problém na všech frontách, nejen domácích, ale i mezinárodních. Adalind zatím pokračuje na své cestě za obnovení schopností Hexenbiest.

Série znepokojujících míst činu zavede Nicka a Hanka ke starému sporu, který je až příliš povědomý Nickovi a Monroeovi. Když vyjde najevo, že zmizel člen královské rodiny, tak se několik klíčových hráčů rozhodne podle toho zachovat. Nick se mezitím vzpamatovává ze svého traumatu a cítí se dokonce zdravější než kdy předtím. Monroe a Rosalee mluví o tom, že posunou svůj vztah.

Nick a Hank dostanou na starosti případ, s utonulou obětí, která má podivné značky kolem kotníků. Ukáže se, že v případu figurují vodní Weseni. Mezitím se Rosalee přestěhuje k Monroeovi a začíná vybalovat své věci. Kapitán Renard zjišťuje šokující novinku o možné identitě rodičů královského dítěte.

Vyšetřování série brutálních vražd, které jsou páchány na zločincích, zavede Nicka až k legendě z Latinské Ameriky. Pachatelem by to totiž měla být právě postava z této legendy. Mezitím se Juliette dozví pravdu o Nickově matce a Adalind půjde na ultrazvuk.

Nick a Hank se dostanou k vraždě kněze, který prováděl exorcismus na devítiletém chlapci. Otázkou je, je ten chlapec Wesen nebo je posedlý démonem? Mezitím je Rosalee rozpolcena, když Nickův případ zpochybní její Wesenskou loajalitu. Kapitán Renard opouští město, aby vyřešil "rodinné záležitosti".

Smrtící řádění se začíná dostávat na povrch a stará městská legenda nabírá v kanalizaci Portlandu jasné obrysy a stává se nejnovějším případem pro Nicka. Mezitím v Evropě se setkává Adalind s princem Viktorem, který přebírá místo po své bratranci Ericovi. A kapitán Renard se musí vyrovnat s faktem, že mu někdo usiluje o život.

Poté, co se ztratí několik mladistvých delikventů, objeví se stará wesenská legenda o zlé verzi Santy, který toho dělá víc než jen donášku uhlí. Vyšetřování se zintenzivní, když Nick a Hank zajdou příliš daleko. Mezitím se Monroe připravuje překvapit Rosalee na jejich první společné Vánoce. A v Evropě se kapitán Renard snaží vystopovat Adalind.

Nick a Hank vyšetřují wesenského "léčitele", u kterého rizika z léčby výrazně převažují možnost odměny. Když eskalují domácí problémy hledá Julliette pomoc u přítele a Hank se rozhodne udělat první krok a oslovit svou fyzioterapeutku Zuri. Mezitím v Evropě kapitán Renard konečně vystopuje Adalind, aby ji doručil přísné varování.

Nick a Hank jsou povolání na místo činu, které souvisí s gangy. Případ se stupňuje a fyzioterapeutka Zuri a její bratr jsou do něho zapleteni. Mezitím Juliette hledá radu u Rosalee, aby se vyrovnala s faktem, že její přítelkyně je Wesen.

Nick a Hank jsou zavoláni k hrůzné vraždě válečného veterána pracujícího u domácí ochranky. Během vyšetřování zjistí, že by mohlo jí to případ z pomsty zahrnující příslušníky armády a vojenských dodavatelů. Mezitím Monroe doprovází Rosalee, která se rozhodla po dlouhé době shledat s matkou a sestrou. V Evropě Adalind vidí náznaky toho, že by se jí mohla vracet její síla.

Nick a Hank vyšetřují vraha policistů, který skalpuje své oběti. Mezitím Juliette začne komunikovat s Nickovou matkou přes e-mail a Adalind se ocitá narození dítěte mnohem blíže než si myslela. Monroe má neočekávanou návštěvu, jeho rodiče ho překvapí v Portlandu a zjistí několik zajímavých novinek o Rosalee.

Monroe začíná bojovat nemožnou bitvu se svými rodiči, aby je přesvědčil o svém životním rozhodnutí. Nick se obrací na Juliette, aby mu pomohla v případu skalpování. Mezitím v Evropě je královské dítě na cestě, což donutí kapitána Renarda, aby zkontaktoval Adalind a dostal ji i dítě do bezpečí před princem Viktorem.

V Portlandu se objevuje hrozivý nový predátor, který ohrožuje mladou nastávající rodinu. Ti patří mezi blízké přátele seržanta Wu. Během vyšetřování musí Nick a Hank přijít na to, jak se vypořádat s Wuem. Mezitím se v Evropě Adalind připravuje na speciální "doručení", zatímco jsou ji nepřátelé na stopě.

Nick, Hank a Juliette se dozvídají, že wesenská komunita už dávno ví, že Weseni byli ve starověkém Egyptě za božstvo. Mezitím v Evropě Adalind s Meisnerem opět musí utíkat, protože nepřátelé mučili Sebastiena a dostali z něho místo, kde je vysadil. Seržant Wu se stále snaží přesvědčit o svém zdravém rozumu a navštíví Juliette.

Dvojitá vražda zavede Nicka a Hanka do kočovného cirkusu, kde vystupující nejsou čím se zdají. Pro lepší pochopení toho, co se děje v zákulisí se Monroe a Rosalee vydají na práci v utajení. Monroe si pro Nicka schovává důležitou svatební otázku. Mezitím v Rakousku učiní neocenitelný člen odboje nejvyšší oběť, aby pomohl Adalind.

Na scénu se vrací Nickova matka Kelly, aby pomohla Adalind a jejímu dítě uniknout z Evropy. Mezitím se Monroe a Rosalee připravují na svatbu.

Verrat zjistí, že Adalind a její dítě jsou pryč díky pomoci kapitána Renarda. Mezitím Nick přichází za Monroem a Rosalee s prosbou. Potřebuje někde schovat Adalind zatímco se jeho matka snaží zjistit jak se vypořádat s královskou rodinou.

Nick a Hank vyšetřují nebezpečnou ženu, podezřelou z toho, že za sebou nechává mrtvé Weseny. Mezitím se Adalind snaží převzít otěže do svých rukou a to i v případě, že to znamená vytvoření nebezpečného spojenectví.

Nick se snaží co nejlépe vzdělat Trubel o které zjistil, že je také Grimm. Chce ji vysvětlit jak nejlépe zvládnout svět Wesenů a rozhodne se, že nejlepším způsobem bude, když ji s Hankem vezmou na projížďku. Narazí na vyšetřování vraždy mladé ženy a ukáže se, že Trubel může být přínosem. Mezitím Adalind objevuje něco, o čem doufá, že ji dovede získat něco, co ztratila.

Nick a Hank jsou povoláni k dvojité vraždě a rychle zjistí, že oběti patří do speciální sekce Verratu, která má za úkol hledat speciální objekty z wesenského světa. Trubel se zaplete s dvojicí otce a syna, kteří se vydali hledat "Portlandské Grimma", aby mu předali neocenitelnou věc. Mezitím kapitán Renard začne podezřívat Adalind a raději ji nechá sledovat.

Přichází velký den pro Monroea a Rosalee a s jejich radostí přichází velké utrpení pro jejich blízké. Nick a Juliette totiž zjistí šokující věc, která otřese jejich vztahem. Mezitím se Adalind daří vše podle plánu, což bude mít katastrofické následky pro Nickovu schopnost.

Nick se musí vypořádat se ztrátou schopností Grimma, zatímco Trubel je vyslýchána FBI kvůli smrti Westona Stewarda. Kapitán Renard je v kritickém stavu v nemocnici a Portlandu se prochází Wesen, který krade paměť.

Zvláštní druh Wesena pokračuje v krádežích paměti. Mezitím kapitána Renarda navštíví v nemocnici matka, aby se pokusila mu zachránit život. Wu konfrontuje Nicka kvůli Trubel a Nick s Adalind sdílí psychické spojení.

Nickovo ztráta schopností změnila mnohem více věcí než se předpokládalo. Elizabeth, Monroe a Rosalee pátrají po léku. Nick a Hank musejí využít Trubel u případu.

Nick a Hank mají na starosti podivný případ, ve kterém hraje hlavní roli hlína. Rabín vyvolá golema na ochranu jeho synovce, ale nedokáže ho kontrolovat. Elizabeth mezitím úspěšně obnoví kouzlo Adalind, ale stále jí chybí klíčová ingredience. Mezitím někdo dává najevo, že smíšené manželství Rosalee a Monroea není ve wesenské komunitě vítáno. V Evropě Adalind doufá, že se jí podaří uniknout z vězení.

Nick a Hank jsou zavoláni k podezřelé, která přísahá, že ji obtěžuje mluvící vlk. Mezitím Nick a Juliette přemýšlí o normální životě bez schopností Grimma. Bud doufá, že mu Trubel dokáže pomoci s problémem, který souvisí s výhrůžkami Monroeovi a Rosalee. V Evropě se Adalind pokračuje v nebezpečné výpravě za získání své dcery.

Poslední útok proti Monroeovi a Rosalee přesvědčí Nicka v tom, že chce zpět své schopnosti. Mezitím v práci je Nick a Hank zavolán k podivném případu sjetí auta z dálnice. Jak se později ukáže je o nebezpečný wesenský rituál. Trubel je překvapena náhlým příchodem starého přítele. Mezitím v Evropě se Viktor snaží využít zlomené Adalind.

Nick a Hank jsou zavoláni k řetězci podivných domácích invazí, které vedou k ještě podivnějšímu wesenskému jevu. Monroe má pro Rosalee velmi speciální vánoční překvapení. Mezitím se Trubel rozhodne učinit změnu, která ovlivní všechny ostatní.

Nic netušící cestující přináší do Portlandu krvavou legendu a Nick s Hankem musejí vyšetřit případ hrůzné "El Chupacabry". Mezitím se Monroe a Rosalee připravují vyrazit na líbánky i proto, že jim je stále vyhrožováno. Věci se začínají komplikovat, když Wu konfrontuje Nicka o tom, co viděl.

Wesenrein se rozhodne jednat proti manželství Monroea a Rosalee tím, že Monroea unese, aby ho postavil před Tribunál, kde se rozhodne o trestu za jeho činy. Mezitím se Nick a Hank rozhodnou zasvětit Wua do světa Wesenů, a ukázat mu tak odpovědi na otázky, kterými se již dlouho trápí. Navíc se Juliette musí vyrovnat s novou realitou, kterou přinesla proměna v Adalind.

Po únosu Monroea Wesenreinem musí dát Nick dohromady kompletní tým, včetně nově zasvěceného Wua, aby ho dokázali najít a vrátit Rosalee. K tomu je zapotřebí zatlačit na strážníka Ackera. Tým dorazí na místo tribunálu včas a podaří se Monroea osvobodit. Během tvrdého souboje zjistí Juliette o něco víc o tom, co obnáší být Hexenbiest.

Rosalee a Monroe konečně odjíždění na vytoužené líbánky. Nick a Hank musí rozlousknout podivný případ, který se odehrál v opuštěném a údajně strašidelném domě. Mezitím se kapitán Renard snaží pomoci Juliette a domluví jí schůzku s tajemnou Henryettou.

Do Portlandu přijíždí záhadný lovec odměn, který má od Rady povoleno zabíjet Weseny, kteří své schopnosti používají na veřejnosti. Tato série vražd samozřejmě neunikne Nickovi a Hankovi a pouští se do vyšetřování. Jenže právě Nick je další na seznamu...

Nick a Hank se pouští do vyšetřování žhářství, při kterém zemřeli dva lidé. Když zjistí s čím mají dočinění, tak se rozhodnou vyhledat pomoc u někoho, koho před lety dostali za mříže. Mezitím se Adalind připravuje na návštěvu Juliette, aby zjistila, kde je její dítě.

Nick a Hank vyšetřují vraždu, při které je oběti useknuta noha. To je přivede na wesenskou pověst o "šťastné králičí pacce". Rosalee a Monroe se v přestrojení snaží pomoci. Mezitím Juliette řekne pravdu Nickovi, což ho zavede k tajemné Henriettě.

Nick a Hank jsou posláni vyšetřovat vraždu muže, který se zapletl do velmi podivného milostného trojúhelníku. Mezitím kapitán Renard trpí fantomovými bolestmi a doufá, že mu pomůže Rosalee a Monroe. Adalind zjišťuje velkou novinku, která by mohla obrátit boj s Juliette v její prospěch a změnit vztah s Nickem.

Nick a Hank jsou zavoláni k případu vraždy mladého cyklisty, do které je zapleten podivný toxin. Na scéně se objeví nový člen královské rodiny a kapitán Renard s Adalind musí zvýšit tempo při hledání dítěte. Mezitím Juliette zvažuje, co s ní bude do budoucna.

Nick a Hank vyšetřují vraždu vzácného druhu Wesena, který za sebou zanechává zmražené oběti. Mezitím Juliette připravuje svojí pomstu.

Vyšetřování případu zavede Nicka a Hank na stopu původních amerických indiánů. Mezitím se Julliete díky svému chování dostane do problémů se zákonem. V obchodě se Rosalee a Monroe snaží přijít s pomocí pro kapitána Renarda.

Nick a Hank vyšetřují vraždu, která se zdá být spojená s wesenským rituálem. Mezitím se Adalind obrací na Renarda a zároveň i na Nicka, aby jí pomohli a Kenneth oslovuje Juliette, aby se připojila k "rodině".

V Portlandu se odehrává série vražd, která nápadně připomíná Jacka Rozparovače. Nick a Hank se tak snaží zjistit, jestli Jack není nějaký druh Wesena. Mezitím se Rosalee, Monroe i Adalind podílí na výrobě séra, které má Juliette zbavit sil Hexenbiest. Což se však Juliette nelíbí.

Nick a Hank se blíží k identifikaci sériového vraha, což ohrozí i Wua. Stav kapitána Renarda se horší a jeho výpadky se zrychlují. Rosalee a Monroe pracují na plánu, jak kapitána zachránit. Mezitím se do města vrací Trubel a Nickova matka padne do léčky Kennetha a Juliette.

Po děsivém nálezu je Nick odhodlán vzít věci do svých rukou a pomstít se...

Po událostech z konce čtvrté řady by to pro Nicka nemohlo být více chaotické. Musí se ponořit do sebe a rozhodnout se, jakým člověkem chce být. Zároveň se musí vypořádat s tím, že čeká dítě se svým úhlavním nepřítelem Adalind. Začne hledat pravdu, což ho přivede k agentce FBI Chavezové. To ho přivádí do rozporu v jeho přáteli.

Poté co se Nick stává otcem musí udělat důležité změny, aby jeho dítě a Adalind byly v bezpečí. Monroe a Rosalee se připravují na nový přírůstek. Mezitím kapitán Renard přidělí Hankovi nového parťáka, když vyšetřují brutální vraždu v investiční skupině.

Banda opuštěných dětí unese Rosalee, poté co si ji zvolí za svou matku. Nick a Hank s naštvaným Monroem vedou závod s časem, aby našli Rosalee, protože zjistí, že k podobným únosům již dříve došlo a pro unesenou ženu to vždy nedopadlo dobře. Mezitím Adalind začíná přemýšlet o tom, že by se vrátila zpátky ke své staré práci, když narazí na bývalou kolegyni.

Bohatý gangster postaví tři mladé muže před zkoušku. Ten, který vyhraje, získá jeho dceru Elenu a půlku bohatství. Jak se mládenci snaží dosáhnout cíle, město se plní mrtvolami a Nick a Hank mají plné ruce práce. Mezitím si Nick a Adalind snaží přizpůsobit jejich životy, ale nečekaná návštěva vše změní.

Nick a Hank jsou zavoláni na místo činu, kdy si tři Weseni vyrazili na lov na místní skládku. Dostali však mnohem víc, než čekali. Dva z nich skončili mrtví, když se setkali s Krysím králem.Mezitím je velmi vážně zraněná Trubel převezena do nemocnice a Nick se konečně setká s Meisnerem.

Nick a Hank jsou na stopě koordinovaného wesenského gangu, který po městě páchá vandalismus. Ten vyústí až ve smrt jednoho místního podnikatele a v únos přítele Monroa a Rosalee. Jak se do případu ponořují více, zjišťují, že Portland není jediné město, které je terčem vandalismu. Trubel vyplní svůj úkol Kapitán Renard podpoří politického kandidáta.

Nick a zbytek party se vzpamatovávají z léčky a návratu Juliette, ale nic není takové, jak se zdá. Ve světle zvýšeného wesenského násilí Monroe a Rosalee hledají radu od Rady Wesenů. Trubel má pro Nicka informaci, aby mohl získat to, co hledá.

Místní legenda ožívá, když Nick a Hank vyšetřují vraždu turisty u místního jezera. Rosalee dohání její minulost. Kapitán Renard pokračuje v podporování kandidáta na starostu. Nick je uveden do situace ohledně wesenského povstání, když ho tajná vládní organizace vezme do svého operačního centra v Portlandu.

V Portladu se odehrává starodávný wesenský rituál a Hank, Nick a Wu jsou několik kroků pozadu za sériovým vrahem. Monroe chce pomoci s vyšetřováním a proto se vydává na další misi v utajení. Mezitím válka mezi Valem a Černými drápy zesiluje, když Eve využívá svou schopnost, aby donutila podezřelého mluvit.

Monroeovi zavolá příbuzný z Německa, který by ho mohl dostat blíže k jeho předkům. Věci by se mohly zkomplikovat, když se dozvíme, že i partička Černých drápů má také políčeno na to stejné. Kapitán Renard pomáhá kandidátovi na starostu dostat se před jeho konkurenta. Mezitím Trubel řekne Eve o Nickovi a Adalind.

Nově získaný artefakt posouvá Nicka a Monroea blíže k záhadnému tajemství. Mezitím Černý dráp zasazuje Portlandu smrtelný úder, který ve města vyvolává zmatek.

Nick a Monroe v Německu najdou poklad, který byl po staletí ukryt. Mezitím v Portlandu se kapitán Renard přidává k Hankovi a Wuovi, kteří jsou na stopě zabijákovi, který uvedl město v chaos. Nevědí však, že Eve jde po stejné osobě.

Místního výrobce masek se dostane do hledáčku Wesena, který chce vyrobit masku Luchador, která propůjčuje svému nositeli obrovskou moc. Zatímco naše parta má plné ruce se zastavováním zabíjení, tak kapitán Renard zvažuje nabídku, který by ho mohla dostat blíže k jeho naplnění jeho osudu. Eve vyšetřuje nedávný incident, okolo kterého se vynořují další otázky.

Brutální vražda zavede Nicka a Hanka do lesa, kde narazí na wesenskou nemoc, která by mohla být inspirací pro moderní vlkodlačí příběhy.Mezitím Adalind nabídne spojenectví, kterým by mohla získat to, co chce nejvíc.Vyšetřování Eve přinese neočekávané objevy.

Když Nick a Hank najdou mrtvou krásnou mladou dámu, která přes noc zestárla o 70 let, je jim jasné, že jde o další z případů spojených s Weseny.Vyšet­řování je zavede k místnímu doktorovi a ruku k dílu bude muset přidat i Rosalee. Mezitím Eve zjišťuje více o kapitánovi Renardovi.

Evangelický kazatel pořádá setkání jako nikdo jiný. Své stoupence získává díky své proměně. Nick a Hank přijíždějí na místo činu, kde se stoupenci snaží zachránit kazatele a jeho stádo všemi možnými prostředky. Kapitán Renard se uchýlí k dalšímu kroku, aby získal moc v místní politice.

Hlava mladého muže je nalezena pod mostem a Nick a Hank se dostávají na stopu japonskému Wesenovi, který vykonával starou japonskou tradici pomsty. Adalind se rozhodne vrátit se do práce a poprvé se střetne s Eve.

Nick a Hank se ocitají uprostřed zvláštního rodinného uspořádání, když vyšetřují vraždu mrtvého muže, jehož kosti byly zkapalněné. Mezitím se Wu snaží vyřešit svou vlastní krizi a Hank se sejde se svou starou láskou Zuri.

Wu trpící kousnutím se dostane do překvapivé potyčky. Poté co se Adalind sejde s Bonapartem, čelí těžkému rozhodnutí, které by mohlo navždy změnit její a Nickův život. Mezitím se Hank sbližuje se Zuri. Eve cítí, že nová síla by mohla ovlivnit celou operaci.

Nick se obrací na Monroea a Rosalee, když se obává, že přijde o všechno v boji proti Černému drápu. Volby se blíží a Renard zvyšuje svou angažovanost v kampani. Adalind stojí před těžkým rozhodnutím ve snaze zachránit své děti. Mezitím Hankův vztah se Zuri prodělá nečekaný zvrat a Wu se snaží ovládnout jeho novou realitu.

Černý dráp se odhodlá ke strategickému kroku proti Hankovi, který všechny šokuje a vrhne Nicka na válečnou stezku. Mezitím Val rozbíhá vyšetřování, aby zjistili proti komu stojí a jak nejlépe je zlikvidovat.

Po masakru v Nickově domě dává kapitán Renard příkaz k dopadení Nicka, se kterým to chce skoncovat jednou provždy. Hank a Wu se vrací na stanici, kde dávají pozor na kapitána. Rosalee a Monroe si pohrávají s myšlenkou, že opustí Portland vzhledem k blížícímu se rozšíření jejich rodiny. Eve trpí vedlejšími účinky záhadného klacíku.

Hank a Wu nachází řešení, jak zastavit Renarda, zatímco Nick je stále na útěku. Adalind uprostřed noci probudí telefonát, během kterého jí je vyhrožováno smrtí. Hlídání Diany v krámku s kořením se zvrtne, když Diana demonstruje svou sílu. Eve a Trubel se snaží společně vyřešit záhadu ohledně látky, v které byl nalezen klacík.

Ve snaze zastavit kapitána Renarda, vymyslí Nick plán, jak Renarda dostat. Adalind a Monroe udělají vše, aby plán vyšel. Mezitím Eve a Rosalee dělají vše proto, aby stihly připravit lektvar včas.

Nick, Hank a Wu vyšetřují případ s novým hrozivým Wesenem, který terorizuje mladé rodiny. Kapitán Renard je rozrušený po neočekávané návštěvě. Diana má zajímavé zprávy pro Monroa s Rosalee. Eve se vrací do podzemí pod Nickovým příbytkem, aby přišla na kloub svým vidinám a vedlejším účinkům kouzelného klacíku.

Nick a Hank se připojí k Wuovi, který vyšetřuje velmi bizarní vraždu. Kapitán Renard se stále potýká s duchy z minulosti. Monroe a Rosalee navštěvují doktora, aby zjistili, jestli jsou předpovědi Diany pravdivé. Adalind v tunelech nachází velmi slabou Eve, kolem sebe má podivné nápisy na zdech.

Nick, Hank a Wu vyšetřují vraždu v místním hotelu, která je dovede k jednomu z hostů. Ten tvrdí, že je v noci pronásledován děsivou příšerou. V krámku Monroe s Rosalee a Eve pokračují v pátrání po původu látky, do které byl zabalen klacík a začínají se dostávat blíž k odhalení záhady. Kapitána Renarda pořád trápí hříchy z minulosti.

Rosalee překvapí Monroea a na jeho narozeniny uspořádá výlet, na který pozve i ostatní. Celý víkend nabere nečekaný spád, když se jeden ze zaměstnanců hotelu rozhodne pomstít se Nickovi za zatčení jeho otce. Mezitím Eve navštíví temná síla, která ji už navštívila předtím. Kapitán Renard tráví víkend s Dianou, když se dávný nepřítel rozhodne se mu pomstít.

Smrtelný útok na tým vědců zavede Nicka, Hanka a Wua k nevídanému vyšetřování. Pátrání po původu látky stále pokračuje, Monroea a Rosalee zjistí, že Eve je stále ovlivněná Smrtelným stiskem, Kapitán Renard kontaktuje starého přítele, aby zjistil, co jsou zač symboly, které namalovala Diana.

Nick, Hank a Wu jsou přivoláni k případu, kde jeden z můžu tvrdí, že jeho kamarád byl zabit stromem. Když se parta dozví, čím si prošla Eve, začínají přijímat další opatření. Kapitán Renard začíná zjišťovat, co Diana kreslí.

Série brutálních útoků zavede Nicka a Hanka do místního pečovatelského domu. Mezitím Eve navštíví Adalind a chce po ní odpovědi na otázky, na které může odpovědět jen Hexenbiest. Kapitán Renard se začne Nicka vyptávat na symboly a nabízí mu dohodu.

Eve se chystá na misi proti tajemné síle, kterou viděla v zrcadle. Ocitá se v nepřátelském prostředí. Když ostatní zjistí, co udělala, Nick se jí rozhodne jít pomoc. Kapitán Renard uzavře spojenectví, protože se dozví, že osoba, na které mu záleží nejvíc je v nebezpečí.