Ist Juliette am Leben? Nick traut seinen Augen nicht, als er seine tote Ex-Freundin wiedersieht. Währenddessen erfahren Monroe und Rosalee von einer geheimen Wesen-Organisation namens „Black Claw“.

In Deutschland begeben sich Nick und Monroe auf die Jagd nach Nicks Vorfahren und deren Geheimnisse. Doch leider nutzt Black Claw die Abwesenheit des Grimms in Portland zu ihrem Vorteil.

Nick und Monroe finden ein verschollenes Relikt, doch darauf haben es auch andere abgesehen. Während ein Auftragskiller in Portland wütet, muss Rosalee sich ihrer Vergangenheit stellen.