Kate présente à Daniel la nouvelle directrice du FBI, Irene, qui leur expose leur prochaine affaire. Karen Trent, une juge, a reçu des lettres de menaces d'un schizophrène, Brady McGraw, qu'elle a obligé à suivre un traitement. Les autorités souhaitent que Daniel les aide à s'assurer que Brady est inoffensif. Brady laisse Kate et Daniel entrer chez lui lorsqu'ils lui expliquent que c'est Karen qui les envoie. Pendant que Brady parle des gens qui lui veulent du mal, Daniel observe l'appartement et regarde avec attention les écrits et les dessins qui traînent un peu partout. Il pense que Brady ne tentera rien contre Karen. Mais celle-ci est assassinée peu après...

Après un cours, Max tend à Daniel une lettre qui lui est destinée, venant d'un ancien étudiant, Wesley. Ce dernier lui donne rendez-vous plus tard dans la journée. Daniel le retrouve dans un parc et l'écoute lui raconter comment l'avion du prédécesseur du sénateur Ryland a été saboté sur les ordres de Crawford, un industriel qui s'opposait à des lois proposées par le défunt parlementaire. Wesley craint pour sa sécurité : un ingénieur qui avait découvert le sabotage a été tué et un journaliste qui lui avait donné des preuves est mort dans un accident de voiture suspect. Aussi remet-il une enveloppe à Daniel...

Un testament vidéo de Wesley est trouvé sur Internet par le FBI, ce qui corrobore la thèse d'un assassinat. Moretti remonte à la source de la diffusion et trouve un adolescent, responsable de la mort de Wesley, prénommé Alex. Pendant ce temps, Daniel récupère à l'hôpital, ignorant encore que tout ce qu'il a vu est bien réel. Il est troublé par la ressemblance frappante entre son médecin, la psychiatre Caroline Newsome, et Natalie, sa confidente imaginaire...