L'Iran détient maintenant l'arme nucléaire ; le MI-5 doit éviter le déclenchement d'une guerre mondiale. Pearce et Hogan décident de passer un accord avec Dariush Bakhshi. Les Américains sont prêts à se retirer de leurs eaux territoriales, à cesser leurs opérations militaires et même à faire de l'Iran un partenaire privilégié. En échange, les Iraniens devront dénoncer le Hezbollah et surtout ne jamais dévoiler publiquement qu'ils sont en possession de l'arme nucléaire sous peine de déclencher les hostilités avec Israël...