ロングアイランドで、男性が心臓と頭を22口径で撃たれ、両手を切断される。他にも同じ手口の銃殺事件が２件起きており、一方の被害者は性器を切り取られ、もう一方は絶食と拷問の跡があった。ロッシにとっては、現場は30年前に捨てた故郷。ホッチに捜査から外れたいと申し出るものの、留守番は負傷中のリードだけに。殺し方から見て、プロの殺し屋の犯行が浮上。ロッシは「昔のツテを当たる」と言い残し、たった一人である人物に会いに行く。