A Syracuse, dans l'état de New York, la voiture de Molly Grandin, disparue depuis vingt-quatre heures, est retrouvée sur un parking. Quatre mois auparavant, une autre femme, au profil similaire, avait été torturée puis poignardée, sa voiture abandonnée au même endroit. Hotch et son équipe pensent qu'il s'agit du même tueur et qu'ils ne disposent plus que de douze heures pour secourir la jeune femme.

L'équipe se rend en Louisiane où un couple a été enlevé en présence de son fils, un enfant autiste âgé de 10 ans. L'alerte a été donnée par un enseignant qui a vu arriver à l'école le jeune garçon couvert de sang. Spencer pense que la réponse se trouve dans les dessins qu'il réalise. Parallèlement, Emily reprend contact avec deux enquêteurs avec lesquels elle avait collaboré sur une opération d'Interpol.

Acculée par Ian Doyle, Emily accepte l'aide de ses anciens collègues d'Interpol mais refuse d'informer ses coéquipiers du danger qui la guette. Son attitude inquiète Penelope et Derek qui tentent en vain de la faire parler. Mais leur attention est bientôt attirée par une nouvelle affaire : deux familles sont tuées la même nuit dans des explosions. Emily comprend vite que Doyle est responsable de ces crimes.

Emily disparaît en décidant d'affronter seule Ian Doyle afin de protéger son équipe. Mais ses collègues avancent dans leurs recherches et finissent par comprendre quel a été son rôle il y a huit ans dans la traque de ce dangereux terroriste. Avec l'aide de Jennifer Jareau, ils tentent de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Derek est très mal à l'aise de devoir enquêter sur sa partenaire et amie.

L'équipe de Hotchner est auditée par une commission sénatoriale. L'unité est soupçonnée d'avoir enfreint la loi pour venger la mort de l'agent Prentiss. Depuis la disparition de cette dernière, Morgan a travaillé d'arrache-pied pour capturer son assassin, Ian Doyle. Il finit par le localiser en suivant la trace de son fils, Declan. Après l'arrestation de Doyle, l'équipe réalise que l'enfant a été enlevé.