Marcus entre en concurrence directe avec son rival et Tim entame une opération de sabotage.

Tim pourrait avoir des ennuis après être tombé amoureux d'une femme du programme de protection des témoins. Marcus découvre le vélo.

Tim est contraint d'emmener Marcus lors de sa nouvelle mission. Owen dirige un exercice délicat.

Tim et Catlin se retrouvent dans une vidéo de recrutement, mais leur véritable identité est bientôt révélée.

Judith reçoit un coup à la tête et croit qu'elle est toujours mariée à Tim.

Marcus voit ses rêves d'organisation du bal de l'été réduits à néant lorsque madame Godfrey prend la place du professeur principal.

Les préparatifs de Marcus pour la fête de Noël se heurtent au mécontentement de ses amis. Portis découvre la réalité des sentiments de Tim pour Caitlin.