Kota et Yuka retrouvent Mayu et lui assurent qu'elle est la bienvenue chez eux. Mayu avait fugué de chez elle à cause de son père qui la molestait et de sa mère qui ne faisait rien pur l'aider. Elle commence à accepter son nouveau foyer chez Kota, si bien que peu de temps après elle retourne à l'école. Kota et Yuka emmènent avec eux au lycée Nyuu qui a appris son premier mot: "oui". Mais pendant le cours de biologie, le professeur Kakuzawa va reconnaître Nyuu comme Lucy et forcera Kota et Yuka à lui laisser Nyuu, à la plus grande tristesse de ces derniers... Le professeur injecte une subtsance à Nyuu qui lui fait reprendre sa personnalité de Lucy, elle tue ensuite le professeur.

Nana et Lucy commencent à se battre mais Mayu s'interpose entre les deux mutantes. Elles cessent le combat et Lucy retrouve sa personalité de Nyuu quand Kota repparaît. Nana est ensuite acceptée au sein de l'hôtel. Nouveau retour dans le passé, cette fois c'est celui de Kurama. Lucy, enfant, a été emmenée au centre de recherche après avoir tué à nouveau. On essaie de la tuer mais même les balles ne font rien. Lucy se délivre et tue ceux qui sont sur son passage. Mais elle est arrêtée avant qu'elle n'ait pu tuer Kurama.

La femme de Kurama met au monde un enfant avec cornes. Kurama tente de tuer l'enfant mais sa femme ira jusqu'à perdre la vie pour l'en empêcher. Alors Kurama terrifié accepte la dernière requête de sa femme qu'est d'élever son enfant (cet enfant n'étant autre que Nana).

On repasse du côté de présent. Le centre de recherche veut déployer un diclonius plus terrifiant que Lucy pour la tuer, surnommé numéro 35...