Das Spiel gegen die Tigers steht an und der Druck auf Coach Taylor steigt. Nun muss er sich für einen Quarterback entscheiden: den unerprobten Matt Saracen oder den neuen Voodoo Tatum.

Nach den rassistischen Äußerungen von Mac weigern sich die schwarzen Spieler zu spielen. Sie fordern Macs sofortige Entlassung aus dem Team. Coach Taylor muss schnell eine Entscheidung treffen, denn das nächste Match steht an.

Die Dillon Panthers bereiten sich auf das womöglich größte Spiel ihres Lebens vor. Die Gerüchte um Taylors neuen Job an der TMU senken jedoch den Kampfgeist der Spieler.

Coach Taylor kehrt endgültig nach Dillon und somit zu den Panthers zurück. Seine Heimkehr stellt ihn vor neue Herausforderungen, denn das Team ist zersplittert. Vor allem Smash und Matt haben sich so zerstritten, dass Coach Taylor allerhand zu tun haben wird.

Smash wird von allen Seiten unter Druck gesetzt, sich endlich für ein College zu entscheiden. Und die Panthers müssen sich auf ihr bisher schwierigstes Match vorbereiten.

Coach Taylor macht sich Sorgen um seinen Job, Tim Riggins lässt sich von seinem Bruder Billy in eine dubiose Geschäftsidee verwickeln und Tami freundet sich mit Katie McCoy an.

Die Panthers könnten bald nicht mehr existieren: der Schulbezirk soll aufgeteilt werden, was das Team auseinander reißen würde …

Die Spannung zwischen den zwei neuen Lions, Luke und Vince, nimmt ständig zu. Unterdessen verliert Tami das Vertrauen zu Eric – aufgrund von dessen finanziellen Nöten.

Becky ist noch nicht einmal volljährig, da erfährt sie, dass sie schwanger geworden ist. Unterdessen hat Julie einen neuen Freund und ist heftig in ihn verliebt.

Als ein Video auftaucht, in dem die Mannschaft sich über ein betrunkenes Mädchen lustig macht, verdonnert Coach Taylor sie zum Flyer-Verteilen vor dem Supermarkt. Während Jess der neue Equipment Manager wird, fängt Derek ein Verhältnis mit Julie an. Pam telefoniert mit ihren Mann und erzählt ihm von den Drogenproblemen ihres Sohnes.