Mientras Koyuki da sus primeros pasos tentativos para aprender a tocar la guitarra, Maho sugiere que sería el vocalista principal perfecto para la nueva banda de Ryusuke. Pero un accidente amenaza con romper la amistad de Ryusuke y Koyuki para siempre, así como con poner fin a las aspiraciones musicales de Koyuki, hasta que la ayuda llega de una fuente muy inesperada.

Después del espectáculo, Koyuki está triste por su forma de tocar la guitarra y Maho se da cuenta de que lleva el pico que ella le dio como collar. En el ensayo, Koyuki quiere cantar su nueva canción. Todo el mundo está asombrado por su habilidad para cantar e incluso Taira finalmente está convencida de que Koyuki debería ser parte de Beck.

Ryusuke quiere lanzar el álbum de Beck en Estados Unidos. Koyuki finalmente compra la Telecaster. Koyuki ve en la escuela a la misma niña, llamada Hiromi, a quien vio en la tienda de donas al lado de su lugar de trabajo. Más tarde, en la casa de Saito, Koyuki descubre que está saliendo con Momoko. Ryusuke se entera de que el álbum de Beck ya se está vendiendo en Estados Unidos y aprendemos sobre Lucille y su historia.

El festival Greatful Sound está en marcha, con Belle Ame en el escenario principal, Malcolm (un rapero dirigido por Sykes) en el segundo escenario y Beck en el tercer escenario más pequeño. Los miembros veteranos de Beck piensan que si no consiguen más personas que en las otras etapas, deberían retirarse. Ryusuke menciona que aceptó la apuesta debido al sueño y luego le dice algunas palabras duras a Chiba, quien huye. La banda comienza a separarse, con Taira representando a Chiba, mientras recorre el lugar del festival buscando a su amigo con la ayuda de Koyuki y Saku. Eventualmente, los tres miembros restantes de la banda piensan en dejarlo, debido a la lluvia y al no poder encontrar a Chiba. Contra todo pronóstico, Koyuki decide subir al escenario con solo una guitarra acústica y comienza a tocar una versión de "Tengo un sentimiento" de los Beatles *. Poco después de la canción, Saku lo acompaña; comienzan a hacer que la multitud se balancee y fluya con la canción.