Alors que le club essaie de décider ce qu'il faut faire pour le festival culturel de l'école, Konatsu est narguée par les anciens membres du club. Konatsu apprend bientôt que, pour pouvoir monter sur la scène principale du festival, ils devront être approuvés par Naoko. Pendant ce temps, Sawa est en désaccord avec son père, qui voit son ambition de devenir jockey professionnel comme un simple jeu. Pour une raison inconnue, Sawa se met au régime et commence à sauter beaucoup de repas, ce qui fait que Konatsu et Wakana s'inquiètent pour elle. Après que les filles aient assisté ensemble à une comédie musicale, Wakana cherche à apprendre la composition afin de terminer la chanson que Mahiru écrivait tout en envisageant sa propre carrière. Pendant ce temps, Sawa est fatiguée par son régime alimentaire forcé et finit par tomber de son cheval pendant une pratique de tir à l'arc à cheval.

Alors que le club de chorale travaille dur sur sa comédie musicale, Taichi, qui crée des accessoires de fond, essaie de recruter un peintre décent, en trouvant un qui sera d'accord à condition qu'il prenne quelques photos de Sawa. Alors que Konatsu tente d'obtenir l'aide du groupe vocal, elle apprend par Naoko que le festival de l'école a été annulé car l'école est fermée pour faire place à de nouveaux bâtiments. Alors que le groupe semble se séparer, Wakana révèle qu'elle a fini d'écrire sa chanson, décidant qu'ils devraient avoir leur propre festival pour pouvoir la chanter ensemble.

Après que Taichi ait réussi à obtenir la photo de Sawa pour le peintre, il voit les accessoires que Wien a fabriqués être emportés par les éboueurs. Alors que les autres se dirigent vers la décharge pour les récupérer, Konatsu plaide auprès du conseil étudiant pour qu'il reprenne la fête de l'école, mais sa proposition est rejetée. Le lendemain, alors que Wakana se rend sur la tombe de Mahiru, elle rencontre Naoko et lui montre la chanson qu'elle a écrite avec Mahiru. Alors que Wien travaille sur les accessoires, Taichi demande de l'aide pour fabriquer des costumes, tandis que Sawa supplie l'association de quartier d'amener un public et que Konatsu obtient de l'aide du groupe vocal. Pendant ce temps, le président prévoit de s'opposer à tout ce qui pourrait retarder la construction.

Alors que la bande et leurs familles se préparent pour le festival, ils découvrent que les portes de l'école sont fermées et que le gymnase a été verrouillé. Alors que le président les confronte, Tayoru décide de lui tenir tête et d'autoriser la tenue du festival. Naoko leur offre également son soutien en faisant appel au groupe vocal et au club d'instruments à vent pour l'aider à interpréter la chanson de Wakana. Le festival ne tarde pas à se mettre en place et la bande joue sa comédie musicale devant de nombreux invités. Après le festival, Wien reçoit enfin une carte postale de Jan, tandis que Sawa part à l'étranger pour suivre une école d'équitation, au grand dam de Taichi qui avait développé des sentiments pour elle. Plus tard, Wakana et Naoko se réunissent pour évoquer Mahiru, Wakana demandant à Naoko de lui en apprendre davantage sur la musique. Peu de temps après, tout le monde obtient son diplôme et commence à se tourner vers l'avenir.