번즈 씨는 수수께끼의 음악계 거물 프로듀서와 만난다. 그에게 속아 파산 위기에 처한 번즈 씨는 호머, 바트, 래퍼 재즈 제임스, 거물의 전처인 프랄린의 도움으로 복수를 하려 한다.

리사는 마을에서 가장 부유한 아이의 구애를 받는다. 스미더스는 위험한 여행을 시작하고, 마지는 미스터리한 분위기의 부티크 매장을 연다.