המלחמה בפתח, ושבעה מכשפים נבחרים מרחבי העולם מוזמנים להילחם זה בזה כדי להשיג שליטה בגביע הקדוש שיכול לחולל ניסים.

בעוד סייבר וקאסטר נלחמים בשדים של קאסטר שתוקפים גלים גלים, אירי נתקלת באויב רב-עוצמה בעודה בורחת מהטירה עם מאיה.

קאינת׳ נקלע לצרה ולאנסר מוצא אותו. בינתיים, במקום להקשיב לעצתה של סייבר בנוגע לקאסטר, קיריצוגו יוצא כדי לחסל את קאינת'.

סייבר מתחילה לחשוד כשריידר מגיע לטירת איינזברן כדי לנהל איתה שיחה רגועה על המלכות שלה.

כל הגיבורים תשושים לאחר שהצליחו להביס את קאסטר, ושני אבירים נלחמים ביניהם בכבוד.

קיריצוגו הצעיר מתאמן עם שכירת החרב נטליה. שניהם מטיילים ברחבי העולם בעוד המתנקשת והמתלמד שלה לוקחים על עצמם משימות שונות.

אירי נחלשת בעוד המלחמה מגיעה לשיא. קיריצוגו מגלה שסייבר וריידר עומדים להילחם ויוצא כדי להרוג את טוקיומי.

קיריצוגו מגלה תכונה מפתיעה של הגביע, ונאלץ לשקול מחדש את המניעים שלו. קיריצוגו סוף סוף מתמודד מול קיריי.