מרתה פגע בילד עם מכוניתה, לילד היכולת לקרוא את המחשבות של הסובבים אותו, אך הוא נוחל כישלון לראשונה בחייו כשניסה לקרוא את מחשבותיו של קלארק. ריאן חושד ומחליט לקרוא את מחשבותיה של מרתה שבעזרתן הוא מצא את החללית.

קלארק מציל את לאנה מסופת הטורנדו ומגלה שהסופה חשפה את החללית וגם קברה בחיים את אביו, ואת העיתונאי שגילה את סודו. לקס הרוס עקב מותו של אביו.

לקס והלן מתחתנים אך המטוס שלוקח אותם לירח הדבש מתרסק. קלארק מסרב לקבל את ייעודו ומחליט להשמיד את החללית, אך הוא בכל זאת לא מצליח להימלט מגורלו...

קלארק חוזר לסמולוויל כקאל-אל. לויס ליין מגיעה לסמולוויל כדי לחקור את מות בת דודתה, קלואי סאליבן. לאנה שבה מפריס וג'ונתן שקוע בתרדמת בבית החולים. ליונל לות'ר ממתין למשפטו בבית הכלא.

הצצה אל לקס לות'ר העתידי מתאפשרת בעקבות פיצוץ של קריפטונייט שמפצל את לקס לשניים וחושפת את צדו האפל - אלכסנדר. אלכסנדר כולא את לקס באחוזה ויוצא למסע של הרג. קלארק וקלואי נמצאים על הכוונת שלו.

קלואי מקבלת אזהרה מגבריאל על כך שהוא עומד לשגר טיל אטומי ולהשמיד את סמולוויל. קלארק מתעמת עם גבריאל ולבסוף נורה על ידיו. בבית-החולים, קלארק נפטר וגורלו מוטל בידיו של ג'ור-אל. בינתיים לקס מאמין שלאביו, ליונל, יש את המפתח החללית.

לקס ואוליבר מגיעים לפגישת מחזור ונדהמים כאשר הם מגלים שחבריו של אוליבר נהרגים בדרכים מסתוריות. בינתיים קלארק רואה תמונות לווין שמראות עוד 4 יצורים שברחו איתו ביום שבו הוא נמלט מ-"אזור הפאנטום", מה שגורם לו לחשוד.