Nick Chandler ist in Washington grausam gefoltert und ermordet worden. Schnell stellt sich heraus, dass eine Fahndung gegen läuft. Herausgegeben vom NCIS Office for Special Projects in Los Angeles. Gibbs und McGee fliegen an die Westküste um mit Special Agent Macy und ihrem Team, den Fall aufzuklären.

Gibbs und seine Kollegen scheinen dem Waffenhändler auf die Schliche zu kommen: Sie spannen das Netz immer enger. G. Callen arbeitet währenddessen als Undercover Agent, um so die Ermittlungen zu beschleunigen.