Xena, Gabrielle et le Grand prêtre d'une religion monothéiste se rendent dans un royaume occupé par César. Là, celui-ci capture Gabrielle...

Depuis que Hope a tué Solan, Xena en veut terriblement à Gabrielle. Au cours du combat qui les oppose, les deux femmes tombent d'une falaise et s'éveillent dans un monde utopique, Illusia, où tout le monde chante...