卡卡西安排的这场考试实在是太无情了，现如今在鸣人他们面前的卡卡西与之前的他判若两人。鸣人两三下就被卡卡西撂倒了，连最强新人佐助也无法招架卡卡西的进攻，无计可施的小樱只能到处躲藏。在上忍卡卡西的实力面前，穷途末路的三人体会到了实力的差距，这样下去三人就要都回去忍者学校了，为此三人倍感焦急，然而卡卡西在这场考验中真正的目的并不是为了选拔下忍。

小樱意外得知了达兹纳拼命也想完成那座跨海大桥的真正原因，因为达兹纳确信只要完成这座桥，就能够从支配海运交通的卡多手中拯救大家。另一方面，鸣人和佐助正在森林里修炼自己，回到达兹纳家时的二人都已经变得伤痕累累。伊那利看着佐助和鸣人冷冷地说了一句：“你们是赢不了卡多的”。原来伊那利性格大变的原因与他养父的死因有关……

鸣人眼睁睁的看着佐助为了救自己身受重伤，生死不详。愤怒使鸣人激活了体内的九尾力量，凭借着这股力量，他不仅躲开了白的攻击，还以一记漂亮的重拳击飞了白。终于突破了魔法冰晶的鸣人，面对一心求死的白，却迟迟下不了手。与此同时，陷入雾中的卡卡西，通过召唤自己的忍犬抓住了再不斩，并启动了自创的忍法“雷切”。

双臂被废的再不斩，被卡多无限嘲讽，看着白的尸体被卡多践踏，再不斩终于忍不住了，坦白面对自己情感的再不斩，决定杀了践踏白尸体的卡多。尽管卡多带了一大票人围堵再不斩，但是再不斩还是突出重围，刺杀了卡多。可是，事情并没有因为卡多的死而完结，一群被卡多召集的人，以拿不到报酬为由，决定拿走整个村子里面值钱的东西，就在这个时候，整个村的村民们团结了起来，一起抵御外敌。

鸣人他们决定在抵达终点之塔之跟兜一起行动，可是中途却遇上了雨忍者村的忍者所布下的幻术陷阱。因为鸣人他们一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的体力，而后又被敌人幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个个打倒，却不能把他们消灭。另一方面，佐助想利用写轮眼的力量识破对方的正体，但是却受到大蛇丸所施的咒印影响，不能顺利使出力量。着急的鸣人决定使出影分身术，一口气把对方的幻影打倒。

第四回战是小樱与井野的比试，她们既是小时候青梅竹马的朋友，也因为同时喜欢上了佐助而成为情场上的竞争对手。虽然小樱对井野一直暗地里仰慕井野，但这次她决心要正面向井野挑战。两人的战斗可说是势均力敌。井野假装中了小樱的挑衅战略，再使出身心转换术入侵小樱的精神，希望能让小樱自动放弃这场比赛。

小李和我爱罗的比试正式开始了，由小李发起了进攻，可是我爱罗却用沙子为自己建立了一个绝对的屏障，小李的攻击完全打不到我爱罗本人。在我爱罗沙子的攻击下，小李被节节逼退。就在小李出现危机的时候，阿凯老师让小李卸下了腿上的重物，减少了负担的小李，攻击的速度远远高于我爱罗沙子的防御速度，他是第一个能够打到我爱罗的人，就在众人以为情况逆转的时候，我爱罗的身体开始躁动起来。

我爱罗从手鞠和勘九郎的监视下逃脱了，他默默地潜入了木叶的医院。与此同时，小樱也来到了医院，她给小李换上了新的鲜花后离开了。而我爱罗则趁小樱离开的时候，出现在小李的房间，并企图杀死小李。就在我爱罗准备动手的时候，鸣人和鹿丸赶来阻止了我爱罗的行动。但是，听到了我爱罗的独白，鸣人瞬间迷失了自我，同样作为人柱力的鸣人，完全理解我爱罗的心情，那么，鸣人会变成第二个我爱罗吗？

大蛇丸伪装成风影，劫持了火影，与此同时，音忍也开始在考场上作祟。佐助开始追击我爱罗，而考场内部的混乱就由木叶的暗部和上忍们来处理。与此同时，大蛇丸和火影的战斗也即将展开。在忍者学校里，孩子们还没有意识到危险的来临，在操场上奔跑着，而伊鲁卡老师还在满心惦记着鸣人。而这一切的平静，即将在下一刻被打破，大蛇丸的入侵，究竟会给木叶带来怎样的灾难呢？

火影过世后，鼬回到了木叶，然而这个时候，佐助念念不忘的就是曾经自己被灭族的事情，而鸣人则每天刻苦努力的修炼，就连木叶丸也努力让自己走出爷爷过世的阴影，加入了学校的修缮工作中。可是战后砂隐的人才发现这场战争居然是个误会，大蛇丸在杀死风影之后，冒充风影挑起了两个忍者村的战争，可是这个发现为时已晚。

为了学会螺旋丸，鸣人开始进入最后一个阶段的练习，在这个训练中，鸣人必须把查克拉像一个小型台风一样在手中凝结成一个球状，并且要把之前的训练发挥到极致还要维持住。与此同时，大蛇丸率先找到了纲手，并且利用复活对纲手最重要的两个人作为交换条件，希望纲手能够医治自己的双手，面对这样诱惑的条件，纲手会动摇吗，会帮助大蛇丸吗？

兜利用纲手怕血的弱点，封锁了纲手的行动，而鸣人终于发现了，兜原来是大蛇丸的部下。纲手已经不能战斗了，自来也决定自己上阵对战大蛇丸，可是受到纲手所下的药力影响，自来也的通灵之术也只能召唤出蛤蟆吉，而鸣人的通灵之术也是个半吊子，这样，双方的实力差距就太大了。因为自来也去阻止大蛇丸了，兜开始肆无忌惮的攻击纲手，战况似乎一边倒的倾向大蛇丸这边，可是战斗毕竟才刚刚开始......

伊驮天好不容易从燃烧的船上逃脱，却在那岐岛遭到了雨忍的攻击。另一方面，游向那基岛的鸣人、小樱和佐助遭到了敌人的突袭，幸好鸣人灵机一动利用螺旋丸第二阶段的修炼成果顺利摆脱了敌人，使三人安全来到了那基岛。但伊驮天已经被雨忍的毒针击晕了，而鸣人他们也中了毒针。与此同时，贺一家的福助已经到达神社了。这场比赛山葵家会输给贺一家吗？

追踪佐助的五人小队总算是赶上了音忍四人的脚步，可是敌人是经验老道的忍者，面对一群菜鸟，自然是不虚的。于是五人小队被一个胖子用土牢堂无封在了一个巨型土堆中。这个结界真是恶心，不管你用什么技能，这个结界都能自动修复，另一方面宁次发现那个胖子居然在结界外吸收他们的查克拉。情况十分危急，如果他们不尽快破坏这个结界的话，他们就会因为查克拉被吸干而死。鹿丸，快想想办法解救你的伙伴啊！

对手只有两个人了，鹿丸认为，如果不出什么意外的话，一次战斗就可以把敌人解决了，可是实际并不是鹿丸想象的那么简单，天色渐晚给鹿丸他们的行动带来了极大的不便。与此同时大蛇丸的身体已经到极限了，在兜的劝说下，大蛇丸终于决定转生到其他人身上，而兜也决定安排吕麻君去回收佐助，看样子，鹿丸他们将佐助带回村子的任务真是越来越艰难了。

一方面，鸣人不断的追寻着佐助，可是佐助始终不肯停下脚步。另一方面，喝了酒的小李就如同变了一个人一样耍起了醉拳，简直战斗力爆棚，在不经意间就躲开了君麻吕的所有招数，也许是酒令小李解放了自己的天性吧，小李的动作比之前更快了，打得君麻吕措手不及。可是君麻吕是被大蛇丸看上的人，怎么会这么快就被小李打崩了。君麻吕在极其被动的情况下开启了大蛇丸的咒印，这个咒印会使吕麻君打败小李吗

自来也带领鸣人和小樱来到了风马小路后，便给了鸣人一点零钱，让小樱和鸣人吃完东西后在村子外等他。谁知在村外小樱和鸣人见到了曾经袭击他们的孩子，仔细一看这个孩子已经受伤了，不仅如此，这个孩子还正在被人追杀，鸣人和小樱见状及时将孩子救走。于此同时，在村子中打听音隐情报的自来也在一名陪酒妹的带领下中了一群劫匪的圈套，可是这群人完全不是自来也的对手，不过也托这个陪酒妹的福，自来也顺利打探到了音隐的消息。

笹目心心念念的岚终于出现了，但是这个岚已经不再是曾经她熟悉的温柔善良的岚了，眼前的岚残暴、无情，并且拥有奇怪的力量。鸣人在同岚战斗的过程中，为了保护小樱，身受重伤，因此他无论是攻击速度还是力度都大不如前，自然不是目前这个岚的对手，然而岚紧接着对鸣人使用了风马一族的秘术“曼茶罗束缚”彻底封锁了鸣人的攻击，剩下的只有战斗力不强的小樱和笹目，她们两人能否救出鸣人，唤回从前的岚呢？

水木喝下了自己秘制的药后，散发出了强大的查克拉，而服药后的水木令鸣人想起了受到大蛇丸咒印影响的佐助，这就是传说当中大蛇丸的力量。此刻的水木不知道比先前强了多少倍，无论是速度，还是攻击的力度，都让鸣人和伊鲁卡无力招架。椿本以为自己的爱能使水木回到村子，可是她没想到，水木居然再次对她动手。面对暴强的水木，伊鲁卡和鸣人能将他制裁吗？

鸣人他们终于和雷牙发生了正面的战斗，可是宁次的白眼居然被雷牙他们限制了。他所看到的人物，都是伪造的经络。但他察觉得似乎有点晚，攻击经络的鸣人、天天和小李已经被雷牙击倒，令人震惊的是，小李居然能够在无意识的情况下单凭肌肉的气力同雷牙搏斗。就在这个时候，一个会说话的袋子滚到了宁次的脚边，经过宁次的观察，这个袋子中有经脉，而且袋子中的经脉还能够制造经脉，原来，这个袋子里装的就是雷牙的眼睛兰丸。

忍者学校组织了一次两天一夜的野外练习，鸣人他们每人带领三个学生参加这次演习，他们从校门口出发，然后在策划山山顶上的恶计岩拿到一份机密文件，接着沿地图上标记的路线行军，途中会有中忍扮演的敌人，还有各种陷阱，身为班长，必须保护自己的小组成员安全，同时以最快速度将机密文件送回村子的班上，这样就算是演习结束了。开始演习后，只有鸣人一组落在了最后，究竟发生了什么呢？鸣人当班长到底靠不靠谱啊！

鸣人在鹭大人的庭院被抓了，但是鹭大人完全没有想为他证明身份的想法，而这个时候北辰发现他一直跟踪的木叶忍者们在不知不觉中使用替身术逃走了。与此同时，被误抓的谋士红明被申子绪大人妄加了诸多严重的罪行后判处切腹自尽，就在红明正在动手的时候，诅咒武士将红明救走了，这个诅咒武士究竟是谁呢？为什么会救下红明？

鸣人释放了自己九尾的力量，同天知全力一战，尽管天知变身成为海魔，但是完全不是九尾力量的对手，虽然击退了天知，可鸣人还是晕了过去，另一方面，赤铜铠突然从水里钻出来袭击志乃，幸好井野及时使用心乱心之术阻止了赤铜铠。就在红豆他们以为只要抓住了天知就可以结束这次任务的时候，海坊主出现了，为了应对这样的对手，鸣人终于召唤出了蛤蟆老大。

小伙伴们好不容易抓住的小偷，却被小偷逃脱了，小偷逃脱的时候还带走了昴，究竟这个小偷是谁？为什么要带走昴呢？另一方面，宁次发现在水菜平静的外表下，体内的查克拉活化已经达到了极限，如果继续下去，水菜会被自己的查克拉杀死。听闻这件事情的北斗十分震惊，于是他向鸣人和宁次道出了星之修行的真相。那么，星星会被追回吗？水菜能否活下来呢？

因为公主谁都不相信，就打晕了雏田一个人跑掉了。但是敌人不只是鲁卡，在鲁卡攻击失败后，吉卡出现了。火影那边已经了解到菜之国政变的事实真相，可是对于鸣人他们也只是有心无力，在火影的考虑之下，决定先行派遣静音率领一群忍者平息菜之国的政变，避免殃及池鱼。与此同时，雏田眼睁睁看着自己心爱的鸣人被吉卡打得毫无还手之力，心疼得不得了。为了保护鸣人，雏田决定同吉卡一战！

被失仓语言重伤的小李努力修炼，提高自己的能力。另一方面，凯在执行任务的过程中被困在木质的牢笼里，这个牢笼被灌输了查克拉，坚硬无比，即使是凯也很难一拳打破，就在这个时候，牢笼外传来了失仓的声音，就在凯以为自己得救了的时候，失仓自曝身份，原来他就是流道院三兄弟中的老大幻将，不仅如此，流道院的六角和邪光也出现了，幻将想起父亲临终的时候还希望能够和凯一战，所以，他们三兄弟以凯为复仇对象展开了报复。