Nachdem Naruto, das erste Level der Shinobi-Prüfung erfolgreich bestanden hat, erhält der Schüler den entsprechenden Ausweis. Inmitten der Diskussion über Narutos abgegebenes, trotziges Ausweisfoto, erscheint der ehrenwerte Enkel des 3. Hokage: Konohamaru Sarutobi. Um als eigenständige Person anerkannt zu werden, möchte er seinen Großvater mit einem Blitzangriff außer Gefecht setzen.

Naruto möchte endlich seine Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Beweis stellen. Zudem will der junge Ninja zeigen, dass er um einiges talentierter ist, wie sein Teamkollege und Rivale Sasuke. Seiner Meinung nach waren die bisherigen Missionen zu leicht. Aber nicht mehr lange und Naruto und seine Teamkollegen müssen sich erneut unter Beweis stellen.

Auch das dritte Team, „Team 8" hat einige Probleme in der Prüfung. Sie werden Zeuge, wie ein Schüler aus Sunagakure sein mächtiges Jutsu anwendet. Kiba, Shino und Hinata, sind von diesem starken Chakra so eingeschüchtert, sodass sie im Anschluss die Flucht ergreifen.

Damit die restlichen Teammitglieder Sasukes Spur nicht verlieren, kämpft Neji allein gegen Kidomaru. Neji ist in der Lage das Chakra in den klebrigen Fäden von Kidomaru zu sehen und kann diese jeweils an der schwächsten Stelle durchtrennen. Wie es scheint, sind die Fähigkeiten von Kidomaru ausgeprägter wie Neji zunächst angenommen hat.

Kiba und Akamaru konnten sich vor Sakons Angriffen retten, indem sie in einen Fluss gesprungen sind. Doch schon kurz darauf kann sich Ukon mit einem Trick an den Jungen heranschleichen. Inzwischen versucht Shikamaru, mit einer neuen Strategie das Blatt im Kampf gegen Tayuya zu wenden. Auch Rock Lee duelliert sich weiterhin mit Kimimaro. Aufgrund von Alkohol sinken seine Chancen jedoch zunehmend.

Rock Lee und sein Sensei Might Guy machen sich auf zu einer Mission. Das nutzen die zwei tollpatschigen Brüder Mondai und Potcha aus und verkleiden sich als Lee und Guy, um so Konoha zu infiltrieren und geheime Informationen zu stehlen. Sofort erkennt Kakashi den Trick und gibt die Information an Tsunade weiter, die einen Plan schmiedet, um die Eindringlinge zu verjagen.