Naruto finalmente si riunisce al Team 7 comportandosi però in modo imprudente, viene quindi intrappolato negli specchi diabolici di Haku insieme a Sasuke. Il giovane assistente di Zabuza spiega che il suo sogno è proteggere e garantire i sogni del suo compagno, e chiede quindi ai suoi nemici di non biasimarlo.

Misumi e Kankuro si preparano alla sfida per le eliminatorie. Sasuke e Kakashi incontrano Orochimaru, che decide di venire allo scoperto.

Catapultato in arena, Shikamaru non può più tirarsi indietro. Deve affrontare Temari, più determinata che mai. Inizia subito perdendo tempo. Scansa gli attacchi dell’avversaria a una velocità inaudita.

Gaara sfida apertamente Naruto, che cerca di fargli capire il valore dell’amicizia sfidandolo a non sfiorare più i suoi compagni di squadra.

Sasuke viene circondato dal Quartetto del Suono. Purtroppo, il ragazzo non riesce a tenere testa a tutti e quattro e viene ridotto piuttosto male. O quattro non hanno l’ordine di rapirlo, quanto di convincerlo a lasciare il villaggio per seguire Orochimaru.

Out to try and save Rourusuke, Naruto and the others ambush members of the Kurosuke Family and save an old man. They soon hear the funeral bell and go and save Rourusuke. However, Rock lee meets an old friend among the group, and Lee must now convince Kurashi to return his his old way of life. Their time together is cut short, as Raiga watches from the sidelines. Can Naruto, Neji, Rock Lee, and Tenten defeat an enemy that not even Neji's Byakugan can see?