Finalmente ha llegado el día del examen final de acceso a Chunin, pero Naruto se levanta tarde y entre su motivador encuentro con Hinata y la desastrosa ayuda de Konohamaru corre el peligro de llegar tarde y quedarse fuera.

Incapaz de superar la defensa definitiva de Gaara, la única esperanza de ganar de Sasuke reside en el jutsu definitivo que Kakashi le enseñó, el Chidori. Pero, ¿cuál será la reacción de Gaara cuando Sasuke le haga sangrar?

Naruto se apuesta con Tsunade que si es capaz de dominar el Rasengan en una semana, ella le entregará el colgante del primer Hokage. Poco después descubre que si se lo pone alguien que no sea Tsunade, esa persona morirá…

Konohamaru se encierra en el despacho del tercer Hokage para impedir que Tsunade reemplace a su abuelo. Mientras, Tsunade busca medios de incrementar las posibilidades de Rock Lee de sobrevivir a la operación.

Con Sasuke y Sakura fuera de combate, Naruto es el único que puede vencer a Aoi para que Idate pueda continuar la carrera. Pero, ¿será capaz Idate de ganar la carrera y salvar a su clan con Fukusuke a punto de cruzar la línea de meta?

Tras quedar liberados del domo de piedra, Chôji ingiere una misteriosa píldora y se enfrenta en solitario a Jirobo para que el resto del grupo pueda seguir adelante con la persecución de los otros miembros de los Cuatro del Sonido y Sasuke.

Naruto y Shikamaru corren de vuelta a la Villa Oculta de la Hoja con el barril mientras Akamaru y Kiba retrasan a sus enemigos, pero no cuentan con la aparición de Orochimaru, que ha intercambiado su cuerpo con el de Kimimaro.

Justo cuando parece que los ninjas de la Villa Oculta de la Hoja van a perder contra los ninjas del Sonido, aparecen los ninjas de la Arena para salvar la situación. ¿Serán capaces de lograr lo que Shikamaru, Kiba y Rock Lee no han podido?