Viene annunciato l'esame dei Chūnin a cui possono partecipare tutti i Genin dei villaggi dei vari paesi.

Gli altri Genin continuano la ricerca dei rotoli. Nel frattempo il Team 8 scopre la grande potenza di Gaara. Il giovane ninja è in grado di controllare la Sabbia, e senza battere ciglio fa fuori con la massima facilità 3 ninja più grandi del villaggio della Pioggia.

Gaara e Sasuke si affrontano direttamente. Gaara diventa sempre più mostruoso e potente. Sasuke sa che non può evocare più di due volte la tecnica dei Mille Falchi, altrimenti rischia di restare senza chakra o addirittura di morire.

Naruto meets an old man, a construction worker named Gennou. However, when Gennou steals plans for some of the buildings in Konoha, Naruto suddenly finds himself under investigation by the ANBU. What is the truth behind Gennou and why does nobody seem to know what is going on?

Naruto, Kurenai, Yakumo and Team 8 return to Konoha to a shocking discovery. Can this really be reality or is it all some kind of sick illusion?