17세의 성령 마도사 루시는 여행 도중 마도사 길드 페어리 테일의 샐러맨더라 자처하는 남자를 만난다. 페어리 테일에 들어가고 싶었던 루시는 그의 꼬임에 넘어가 선상 파티에 갔다가 납치를 당할 위기에 처하지만, 때마침 그곳에 난입한 나츠와 해피 덕에 위기를 모면한다.

드디어 페어리 테일에 들어간 루시! 그곳은 상상 이상으로 소란스럽지만 서로를 생각하는 마음으로 가득한 길드였다. 그런데 길드 멤버인 마카오가 발칸 퇴치에 나섰다가 일주일이 지나도록 돌아오지 않는다는 소식. 루시는 마카오를 구하겠다는 나츠와 해피를 따라나선다.

나츠, 해피와 한 팀이 되기로 한 루시! 에바르 저택의 책 한 권을 파기하는 대가로 거액을 준다는 의뢰에 도전한다! 메이드로 분장한 루시가 잠입에 실패하자 일행은 작전을 변경하고 무작정 돌진한다. 그런데 그들이 찾아낸 책 「DAY BREAK」에는 어떤 비밀이 숨겨져 있는 듯한데…

DAY BREAK가 에바르의 강요에 의해 억지로 쓰인 책이란 걸 알게 된 루시는 나츠와 함께 에바르를 물리치고 책을 의뢰인 카비에게 가져다준다. 알고 보니 카비는 작가인 케뮤 자레온의 아들이었고 아버지의 명예를 위해 책을 없애려고 했던 것. 그런데 책에 숨겨진 비밀이란 바로 카비를 위한 것이었다.

엘자가 돌아온다는 소식에 술렁이는 페어리 테일. 넘치는 카리스마로 순식간에 멤버들을 제압한 엘자는 나츠와 그레에에게 어떤 일을 도와줄 것을 요청하는데, 그것은 어둠의 길드 아이젠 발트가 꾸미는 음모를 막는 것이었다. 미처 기차에서 못 내린 나츠는 아이젠 발트의 카게야마와 시비가 붙고, 죽음의 피리 럴러바이를 보게 되는데…

아이젠 발트가 점령한 오시바나 역으로 돌진하는 나츠 일행. 에리골이 죽음의 피리로 마을 사람들을 죽이는 걸 막기 위해 단 네 명이서 수십 명의 마도사에 맞서 싸운다. 그런데 알고 보니 역을 점령한 것은 나츠 일행을 역 안에 묶어두기 위해서였고, 진짜 목적은 따로 있었는데…

역 안에 갇힌 나츠 일행이 마풍벽을 해제하기 위해서는 카게야마의 도움이 필요한 상황. 하지만 카게야마는 같은 편의 공격을 받고 쓰러져버린다. 일행은 버르고의 땅파기 기술을 이용해 겨우 그곳을 빠져나오지만 그들이 상대해야 할 에리골은 만만한 상대가 아니었다.

격렬한 감정의 불로 에리골을 쓰러트린 나츠. 이로써 일단 사태는 마무리되는 듯 보였으나 루시 일행과 함께 온 카게야마가 럴러바이를 빼앗아 달아나고 만다. 하지만 나츠 일행을 보고 느낀 바가 있던 카게야마는 마카로프 앞에서 고민하다 결국 마음을 돌린다. 그러자 이번에는 럴러바이의 악령이 나타나 일행을 위협하는데…

숙련된 사냥꾼도 한번 길을 잃으면 못 빠져나온다는 클로버 협곡의 미궁. 나츠 일행은 길드로 돌아오던 중 그곳에서 길을 잃고 만다. 온통 황무지뿐인 곳에서 주린 배를 움켜지고 헤매던 일행은 흑마법에 걸려 마물로 변해버린 마을을 발견하고 마물이라도 잡아먹겠다며 사투를 벌이는데…

럴러바이 사건이 무사히 해결되고 다시 평온한 일상으로 돌아온 나츠와 친구들. 나츠와 엘자는 떠나기 전에 약속했던 승부를 내기 위해 길드 앞에서 결투를 벌인다. 그런데 갑자기 나타난 평의회의 사자가 기물파손 등의 명목으로 엘자를 체포하는데…

마스터 몰래 S급 일을 하러 간 나츠와 루시. 자신들을 잡으러 온 그레이까지 끌어들여 저주받은 섬 가루나로 향한다. 그곳 사람들은 보라색 달이 떠있는 동안 악마의 모습으로 변하는 저주를 받았다며 달을 파괴해달라고 부탁하고, 섬을 조사하던 일행은 달의 신전에서 봉인된 악마 데리오라를 발견하는데…

그레이의 스승이었던 울이 목숨과 맞바꿔 봉인한 악마 데리오라. 그 악마의 봉인을 풀려는 자는 다름 아닌 그레이와 함께 울 밑에서 얼음 마법을 배웠던 리온이었다. 자신의 경솔함 때문에 스승을 죽음으로 몰아넣었던 그레이. 아픈 과거를 마주하게 되자 동요하는데…

마을 사람들을 해치러 온 리온의 부하들을 막아야 하는 나츠와 루시. 그레이는 리온에게 당해 움직일 수 없는 상태다. 나츠는 유카와 토비, 루시는 인형격 마도사 쉐리를 상대로 싸움을 벌이는데…

성령이 통하지 않는 쉐리와의 싸움에서 기발한 작전으로 승리한 루시. 엘자가 나타나 루시 일행을 끌고 가려 하지만 그레이는 일을 매듭짓겠다며 말을 듣지 않는다. 한편 나츠는 혼자 신전에 갔다가 리온과 싸운다.

울에 대한 아픈 기억을 안고 있는 그레이. 10년이 지난 지금도 자신 때문에 울이 죽었다는 죄책감을 떨치지 못하고 있었다. 엘자는 뒤늦게 그 사실을 알고서는 리온과 매듭을 지으라며 그레이를 보내고, 그레이는 목숨을 잃을 각오로 리온을 막으려 하는데…

그레이는 죽음을 각오하고 리온의 설득하려 하지만 리온은 좀처럼 마음을 돌리지 않는다. 결국 육탄전까지 벌인 끝에 겨우 리온을 제압하지만, 데리오라의 부활은 이미 시작되고 있었다.

결국 부활한 데리오라. 그런데 강력했던 악마는 어찌된 일인지 나츠의 주먹 한방에 쓰러져버리고 만다. 10년의 세월동안 울의 얼음 속에서 서서히 생명력을 빼앗겼던 것… 하지만 S급 임무는 아직 끝나지 않았다. 데리오라가 쓰러진 후에도 악마의 모습을 하고 있는 주민들을 위해 엘자가 달을 파괴하겠다고 나서는데…

달을 향해 창을 던지는 엘자. 그런데 부서진 것은 달이 아니라 섬 상공에 존재하던 가스막이었다. 가루나 섬의 의뢰를 무사히 해결하고 들뜬 마음으로 길드로 향하는 나츠 일행. 하지만 처벌이 기다린다는 엘자의 말에 모두들 두려움에 빠지는데…

의뢰 게시판에 못 보던 의뢰가 붙어있는 걸 보고 호기심이 발동한 나츠. 엘자의 만류에도 불구하고 고대 주문을 읽는 바람에 모두의 몸과 마음이 바뀌어버렸다! 30분 안에 주문을 풀지 못하면 영원히 원래대로 돌아갈 수 없는 상황. 그 때 레비가 나타나 마법을 풀어주겠다고 장담하는데…

물고기 한 마리를 놓고 다투는 나츠와 해피. 루시가 말리려 하지만 더욱 발끈하기만 할 뿐이다. 페어리 테일에 돌아온 루시는 미라젠을 도와 서고 정리를 하다 옛날 그림을 한 장 발견하고, 나츠와 해피가 처음 만나게 된 얘기를 듣게 된다.

팬텀 로드의 습격을 받아 엉망으로 부서져버린 페어리 테일 건물. 라키 팀까지 팬텀의 공격을 받자 더는 참을 수 없게 된 마카로프는 팬텀에 전면전을 선포한다. 하지만 팬텀의 진짜 목적은 싸움이 아닌 루시의 납치였다.

팬텀과 결전을 벌이는 페어리 테일! 나츠는 또 다른 멸룡 마도사 가질과 승부를 벌인다. 하지만 방심하는 사이 마카로프가 당하면서 전세가 뒤바뀌고 후퇴할 수밖에 없게 되는데… 한편 탑에 갇힌 루시는 자신을 잡아오라고 의뢰한 사람이 아버지임을 알게 된다.

팬텀이 거대한 요새를 끌고 페어리 테일로 쳐들어온다. 루시는 자기 때문에 이런 일이 벌어졌다며 자책하지만 동료들은 끝까지 루시를 포기하지 않는다. 마카로프에 이어 엘자까지 전투불능이 된 상황. 남은 멤버들은 마도집속포의 충전 시간인 15분 동안 팬텀을 막기 위해 전력을 다하는데…

마력병기 주피터의 발사를 막아낸 나츠. 하지만 안도하는 것도 잠시, 이번엔 팬텀 요새가 거인으로 변해 도시 전체를 날려버릴만한 강력한 마법의 마법진을 그리기 시작한다. 엘프먼은 이를 막기 위해 대지의 솔과 싸우지만 솔의 정신공격에 괴로워한다.

전신 테이크 오버로 솔을 물리친 엘프먼. 이번에는 무사히 미라젠을 구해내며 아픈 과거를 넘어선다. 한편 그레이는 엘리먼트 4의 한 명인 쥬비아와 결전을 벌인다. 하지만 쥬비아의 행동이 좀 이상한데?

드디어 엘리먼트 포를 물리친 페어리 테일. 이로써 도시 전체가 파괴될 위기에서 벗어나는 듯 했지만, 루시가 붙잡히고 마스터 조제가 직접 싸움에 나서는 등 사태는 악화일로. 엘자는 나츠에게 감춰진 힘을 개방하여 루시와 길드를 구하라 말하는데…

나츠와 가질, 화룡과 철룡이 맞붙는다. 둘의 실력은 막상막하지만 이미 토토마루, 아리아와 싸우면서 지칠 대로 지친 나츠가 밀리기 시작한다. 길드 건물은 결국 팬텀의 공격에 무너져버리고, 나츠는 가족과도 같은 길드 생활을 떠올리며 분노한다.

나츠는 가질을 물리치고, 조제와 힘겨운 사투를 벌이는 엘자 앞에는 마카로프가 나타난다! 미스트건의 도움으로 마력을 빨리 회복할 수 있었던 것. 마카로프는 살아있는 전설이 된 마법 ‘페어리 로’로 모든 상황을 일시에 끝내버리고 전쟁이 끝났음을 선언한다.

길드 재건으로 바쁜 페어리 테일. 그런데 ‘집으로 돌아간다’는 쪽지 한 장만 남겨놓고 루시가 사라져버렸다. 알고 보니 루시는 아버지에게 자신의 뜻을 전하기 위해 돌아갔던 것. 하지만 이를 모르는 나츠와 동료들은 허둥지둥할 뿐인데~

마법으로 연극의 분위기를 띄워주는 일을 하러 간 나츠 일행. 하지만 배우들이 다 도망간 탓에 결국 배우 역할까지 떠맡게 된다. 의욕적으로 시작하긴 했으나 무대에서 얼어붙어버린 엘자와 이를 무마하려고 억지로 짜낸 스토리가 얽혀서 연극은 점점 산으로 간다.

우연히 온천가에서 로키를 만난 루시. 평소와 다른 분위기의 로키를 걱정하던 루시는 크룩쿠스에게 로키가 카렌 릴리카라는 성령마도사와 관련이 있다는 사실을 알아낸다. 그리고 돌연 길드를 탈퇴한 로키. 루시는 카렌의 무덤 앞에 서있는 로키를 찾아내는데…

계약자를 죽게 만들었다는 이유로 사라질 위기에 처한 로키. 하지만 그것은 성령들을 괴롭히는 카렌의 행동을 바로잡으려다 벌어진 사고였다. 루시는 너무 가혹한 처사라며 성령왕을 상대로 규율을 바꿔줄 것을 요구하고, 성령왕은 루시의 마음에 감명을 받아 로키를 구제해준다.

로키가 준 티켓으로 바닷가 리조트 호텔에 놀러온 나츠 일행! 오랜만에 맘껏 휴식을 취한다. 그런데 갑자기 엘자의 옛 친구라는 녀석들이 나타나 엘자와 해피를 ‘낙원의 탑’으로 끌고 간다.

수많은 제물을 희생하여 죽은 이를 되살리는 R시스템. 낙원의 탑에서 그 금기를 범하려는 자는 어릴 적 엘자와 함께 제물로 잡혀있던 제라르였다. 나츠 일행은 해피와 엘자를 구하기 위해 그곳에 잠입하고, 평의회는 제라르를 막기 위해 결단을 내릴 준비를 한다.

자신을 아껴주던 로브 할아버지의 죽음을 계기로 마법에 눈을 뜬 엘자. 그러나 제라르는 반란이 성공했음에도 불구하고 어둠의 목소리에 세뇌되어 엘자를 섬에서 내쫓아버린다. 시몬은 지금까지 엘자를 굳게 믿고 있었다며 엘자 일행과 함께 제라르를 막겠다고 나선다.

밀리아나와 월리를 쓰러트리고 해피와 만난 나츠. 그런데 이번에는 제라르가 나츠 일행을 상대로 게임을 벌이겠다 선언한다. 암살 팀 트리니티 레이븐 대 나츠 일행의 3 대 8 전투. 나츠는 후쿠로와, 루시와 쥬비아는 록커 비달다스와 맞닥뜨린다.

비달다스에게 조종당해 루시를 공격하는 쥬비아. 하지만 쥬비아의 진심을 알게 된 루시가 기발한 작전을 생각해내면서 극적으로 승리한다. 한편 나츠가 후쿠로에게 먹혀버리자 이번엔 그레이가 후쿠로를 상대한다.

엄청난 검술로 엘자의 갑옷을 산산조각 내버리는 이카루가. 하지만 엘자는 그 싸움을 계기로 갑옷에만 의지하던 자신을 극복해낸다. 그리고 드디어 제라르와 마주하는데… 한편 에테리온 투하 때문에 모두가 피신한 가운데 나츠와 시몬은 엘자를 구하기 위해 탑 꼭대기로 향한다.

결국 낙원의 탑에 투하된 에테리온. 하지만 모든 것이 제라르의 계획대로였다. 에테리온으로 R시스템에 필요한 엄청난 마력을 손에 넣은 제라르는 엘자를 제물로 의식을 진행하려 하고, 나츠가 나타나 이를 막는다.

원래의 힘을 되찾은 제라르와 나츠의 치열한 전투. 나츠는 멸룡 마도사의 힘을 개방하여 제라르르 쓰러트린다. 그런데 상태가 불안정해진 에테리온이 폭발하려 하고, 엘자는 친구들을 구하기 위해 자신을 희생할 결심을 한다.

마력의 소용돌이 속에서 엘자를 구해낸 나츠. 모두는 쇼 일행과 아쉬운 작별을 하고 길드로 돌아온다. 길드 신축 파티는 언제나처럼 난장판이 되고 나츠는 일상으로 돌아왔음을 실감한다. 한편 가질이 길드에 들어온 것을 못마땅하게 여긴 렉서스는 가질을 괴롭힌다.

매그놀리아의 수확제. 페어리 테일 멤버들은 퍼레이드 준비도 하고 미인대회에도 참가하며 즐거운 시간을 보낸다. 그런데 그곳에 갑자기 난입한 렉서스와 그의 친위대가 미인대회 참가자들을 돌로 만들고, 멤버끼리 서로 싸워야만 하는 서바이벌 게임을 강요한다.

돌이 된 동료를 구하기 위해 원치 않는 싸움을 강요당하는 페어리 테일. 렉서스는 인질들을 구하고 싶으면 마스터 자리를 내놓으라며 마카로프를 협박하고, 나츠와 가질을 제외한 전 멤버가 전멸하고 만다. 그때 석화가 풀린 엘자와 미스트건이 새로운 전력으로 합류하는데…

엘자가 에버그린을 쓰러트림으로써 돌이 되었던 인질들이 모두 풀려난다. 그러자 렉서스가 이번엔 ‘신명전’이라는 번개 라크리마를 매그놀리아 전 지역의 하늘에 띄워놓는다. 제한시간까지 렉서스를 쓰러트리지 못하면 매그놀리아를 벼락천지로 만들겠다는 것. 루시는 로키와 함께 빅스로에 맞서 싸운다.

석화에 풀린 여자들과 나츠, 가질이 전투에 가세한다. 루시는 로키와 함께 빅스로를 쓰러트리고, 쥬비아와 카나도 프리드에 맞선다. 동생 엘프먼의 위기를 눈앞에서 목격한 미라젠은 마인의 힘을 폭발시켜 프리드를 제압한다.

갑자기 쓰러진 마카로프. 폴류시카는 마카로프가 위독하다며 렉서스를 데려오라고 한다. 한편 렉서스와 싸우던 도중 두건이 벗겨진 미스트건. 그런데 그의 얼굴은 제라르와 꼭 닮아 있었다. 미스트건은 자신이 제라르가 아니라 말하지만 이를 본 엘자는 충격을 받는다.

매그놀리아 상공에 떠있는 수백 개의 번개 라크리마. 그걸 건드리면 벼락을 맞게 되지만 페어리 테일의 전 멤버는 위험을 무릅쓰고 그것들을 파괴한다. 렉서스는 자신의 계획이 틀어지자 모두를 없애버리겠다며 페어리 로를 발동시킨다.

렉서스가 시전한 페어리 로. 하지만 그 마법으로 인해 다친 사람은 아무도 없었다. 렉서스의 진심은 모두를 동료로 인정하고 있었던 것. 나츠는 멸룡오의로 렉서스를 물리치고, 위험한 고비를 넘긴 마카로프는 렉서스를 파문시킨다. 그리고 화려한 축제의 절정인 판타지아 퍼레이드에서 모든 길드원은 렉서스를 향해 배웅의 메시지를 보낸다.

루시는 운명적인 만남을 갖게 된다는 점괘가 신경 쓰인다. 길드를 취재 온 기자 눈에 띄려고 애쓰지만 그는 루시에게 관심조차 없고, 우연히 마주친 여행자와의 저녁 약속은 물 건너 가버린다. 한편 자꾸만 마주치는 어떤 소녀의 정체는…

「나츠가 루시를 좋아하는 것 같다」는 미라젠의 말에 심란해진 루시. 그 얘길 들어서인지 자꾸만 나츠의 행동을 의식하게 된다. 나츠가 할 얘기가 있다며 밤에 불러내자 두근거림은 극에 달하고… 한편 쥬비아는 그레이의 마음을 얻기 위해 수상한 마법약을 구입하는데 그 약으로 인해 길드는 난장판이 되고 만다.

요즘 누가 자꾸 지켜보는 듯한 느낌이 든다며 불안해하는 루시. 모두가 이런 루시를 걱정하지만 알고 보니 그 사람은 바로 루시의 아버지였다. 루시의 아버지는 남루해진 차림으로 나타나 루시에게 돈을 요구하는데…

어둠의 길드를 지배하는 커다란 세력인 「바람 동맹」. 그 중의 한 축을 담당하는 「육마장군」의 움직임이 수상하다는 소식에 정규 길드들은 연합을 구성하여 그들을 치기로 한다. 그리하여 모이게 된 네 길드의 연합팀이 집합장소에 속속 도착하는데…

모두 모인 정규 길드 연합군! 고대인들이 봉인한 파괴 마법 니르바나가 육마장군의 손에 넘어가는 것을 막기 위해 워스 숲으로 향한다. 하지만 시작부터 너무나 쉽게 당해버린 이치야와 쥬라. 그리고 남은 멤버들 앞에 육마장군이 모습을 드러낸다.

독사에 물려 고통스러워하는 엘자. 엘자를 살리려면 육마장군에게 잡혀간 천공의 무녀 웬디의 힘이 필요하다. 모두 웬디를 찾기 위해 움직이지만 엄청난 수의 어둠의 길드 마도사들에게 포위당한다. 한편 육마장군은 웬디에게 어떤 인물을 살려내라고 강요하는데…

나츠 일행은 잠복 중이던 어둠의 길드와 에리골을 물리치고 드디어 웬디가 있는 동굴을 찾아낸다. 그런데 그곳에서 마주친 것은 죽은 줄로만 알고 있던 제라르…! 혼란스러운 상황 속에서도 나츠는 일단 엘자를 구하기 위해 돌아가기로 한다.

나츠는 웬디를 데리고 엘자에게로 향하고, 그레이는 혼자서 레이서를 상대하지만 레이서의 엄청난 스피드 때문에 고전하는 상황. 그런데 중간에 합류한 리온이 레이서의 약점을 알아냈다면서 그레이를 꼼짝 못하게 얼려버리는데…?!

웬디의 치유 마법으로 엘자의 목숨을 구했지만 결국 니르바나의 봉인이 풀리고 말았다. 니르바나는 점차 마도사들에게 영향을 미치기 시작하고 그 마법의 정체를 알게 된 루시는 경악한다. 게다가 엘자는 혼자 제라르를 찾으러 가버리는데…

나츠와 엘자의 뒤를 쫓아 니르바나로 향하는 루시와 히비키. 그런데 나츠가 제미니의 함정에 빠져 전투불능이 되어버리고 말았다. 히비키도 쓰러지고 결국은 루시 혼자 엔젤을 상대해야 하는 상황. 엔젤은 자신도 성령마도사라며 루시의 열쇠를 빼앗으려 하는데…

7년 전 그란디네가 사라진 후 혼자 길을 헤매던 어린 웬디. 그런 웬디를 구해준 사람이 바로 제라르였다. 제라르가 좋은 사람이라고 믿고 싶은 웬디, 그리고 달라진 제라르의 모습에 동요하는 엘자. 한편 엔젤을 쓰러트린 루시와 연합군은 빛의 기둥으로 향하는데…

니르바나를 없애기 위해 자가 붕괴 마법진을 설치한 제라르. 하지만 그 마법을 만든 장본인이었던 브레인이 마법진을 해제하는 바람에 실패로 끝나고 만다. 그리고 결국 모습을 드러낸 니르바나. 모두는 육마장군을 막기 위해 거대한 도시 니르바나 위로 돌진한다.

꼬마 동물들은 투명한 양의 양털을 찾으려 하지만 눈에 보이지 않아 절망한다. 한편 쿤쿤과 캉캉은 양을 볼 수 있는 마법의 안경을 건네받는데…

꼬마 동물들은 피콜로를 위하여 마녀의 궁전에 남기로 한다. 한편 마녀는 백지의 물약과 백지 책을 들고 책 속으로 여행을 떠나고 꼬마 동물들도 뒤를 따르는데…

꼬마 동물들은 까마귀 마녀를 따라 ‘잠자는 숲 속의 공주’ 동화 속으로 들어간다. 마녀는 오로라 공주의 잠을 깨워 줄 왕자를 감옥에 가두는데…

까마귀 마녀는 ‘이상한 나라의 앨리스’ 속으로 들어가고 꼬마 동물들도 뒤를 따른다. 그 책 속의 흰토끼와 체셔 고양이 등 등장인물들은 이상한 말만 하는데…

유명한 모험 소설의 영웅 ‘산도칸’이 나오는 이야기 속으로 들어간 꼬마 동물들, 까마귀 마녀는 디바를 산도칸의 연인인 마리안나의 모습으로 바꿔 버리는데…

꼬마 동물들은 소설 '삼총사' 속으로 들어가고, 충성심 강하고 멋진 총사들과 친구가 된다. 한편 디바는 그곳에서 왕비의 목걸이를 훔친 죄로 붙잡히는데…

꼬마 동물들과 피콜로는 까마귀 마녀를 따라 '크리스마스 캐럴' 속으로 들어간다. 거기서 만난 욕심쟁이 스크루지 영감은 크리스마스 유령을 기다리고 있는데…

꼬마 동물들과 피콜로는 ‘광란의 오를란도’란 책 속으로 들어간다. 그곳에서 마법에 걸린 홀리는 이상한 행동을 하기 시작하는데...

힘든 싸움을 마치고 길드로 돌아온 나츠 팀! 웬디까지 합류하여 길드는 더욱 시끌벅적하다. 한편 나츠는 그레이에게 소식을 듣고 용을 봤다는 다프네를 만나러 갔다가 그만 다프네의 호텔에 갇히고 만다.

다프네와 한편이 되어 나츠를 공격하는 그레이. 나츠는 그레이의 배신을 믿지 않으면서도 일단 전력을 다해서 상대한다. 한편 밤늦게까지 돌아오지 않는 나츠와 웬디를 걱정한 엘자와 루시는 그들을 찾아 나섰다가 묘한 적을 만난다.

다프네의 함정에 빠져 인공 드래곤 내부에 갇힌 나츠. 다프네는 멸룡마도사인 나츠의 마력으로 드래고노이드를 기동시켜 매그놀리아를 공격하려 한다. 페어리 테일의 멤버들은 마스터의 명령에 따라 드래고노이드를 파괴하려 하는데…

드래고노이드 안에 갇힌 나츠와 파괴될 위기에 처한 매그놀리아. 모든 멤버들이 나서서 다프네의 부하들과 싸우는 사이, 엘자는 약점을 알아냈다며 혼자 거대한 드래고노이드에 맞선다. 한편 나츠는 점차 의식까지도 드래고노이드에 흡수당하기 시작한다.

매그놀리아에 벚꽃 피는 계절이 돌아왔다. 길드행사인 벚꽃놀이를 손꼽아 기다리는 루시. 하지만 루시는 행사 당일 그만 감기에 걸려 참가할 수 없게 되었다. 루시의 마음을 아는 나츠는 안타까운 마음에 어떤 방법을 생각해내는데…

시답잖은 일밖에 안 한다는 샤를의 말에 발끈한 웬디. 모두가 말리는데도 연극단장 라비앙의 의뢰를 맡겠다고 나선다. 마스터는 혼자라도 가겠다는 웬디를 염려해 해피와 프리드를 붙여주지만, 기차는 운행 중단이지 프리드는 고지식하지… 오니바스로 가는 길은 험난하기만 하다.

Lucy notices a mysterious hand-written request in which the client is looking for an object located in Fairy Tail's female dormitory, Fairy Hills. To ensure that the job is not a prank, she goes to verify it. Once she reaches the dormitory, she learns that the client is Hilda, the dorm's head, who asks her to find a "shining treasure" while wearing an embarrassing cat outfit.

페어리 테일의 연례행사인 24시간 오래달리기! 비행을 제외한 모든 마법 허용, 꼴찌에게는 무시무시한 벌칙이라는 규칙 때문에 경주는 이미 난장판이다. 장시간의 경주를 이겨내고 라이벌의 방해를 뚫고서 우승을 거머쥘 마도사는 과연?

3년 만에 길드로 돌아온 페어리 테일 최강의 마도사 길다트! 그의 등장에 길드뿐 아니라 도시 전체가 들썩인다. 스치는 건 뭐든 부순다는 그의 마법 때문에 마을이 갈라지기까지! 어릴 적부터 나츠와 친하게 지냈던 길다트는 나츠를 불러 어떤 이야기를 해주는데…

비오는 날의 매그놀리아. 페어리 테일 멤버들은 모처럼 길드에서 한가한 시간을 보내는 중이다. 그런데 웬디는 샤를을 달래러 밖에 나갔다가 뜻밖에 제라르와 똑같이 생긴 미스트건을 만난다. 미스트건은 이제 곧 마을 전체가 사라질 거라며 웬디에게 피하라고 말하는데…

사라져버린 길드. 그리고 충격적인 샤를의 이야기. 샤를과 해피는 에도라스에서 왔으며 길드가 사라진 건 에도라스 왕국 때문이라는 것이었다. 자신이 누구인지 모르는 해피는 혼란스러워하지만 모두와 함께 마음을 가다듬고 에도라스로 향한다!

에도라스에 온 나츠 일행은 드디어 페어리 테일을 찾아내지만 멤버들이 어딘가 좀 이상하다. 루시는 폭력적으로 변했고 그레이는 옷을 꽁꽁 껴입고 다니며 카나는 요조숙녀… 알고 보니 그들은 에도라스에 원래부터 있던 에도라스의 페어리 테일 멤버들이었다!

이쪽 세계의 거의 대부분을 점령한 강력한 왕국군. 친구들을 구하는 건 포기하라는 사람들의 말에도 불구하고 나츠 일행은 왕도를 향해 길을 떠난다. 에도라스의 루시가 길안내를 해주며 마법 도구를 조달해주지만 싸움에는 별 도움이 안 되는데…

이쪽 세계의 거의 대부분을 점령한 강력한 왕국군. 친구들을 구하는 건 포기하라는 사람들의 말에도 불구하고 나츠 일행은 왕도를 향해 길을 떠난다. 에도라스의 루시가 길안내를 해주며 마법 도구를 조달해주지만 싸움에는 별 도움이 안 되는데…

드디어 왕도에 도착한 나츠 일행은 거대한 라크리마 앞에서 승리를 축하하는 왕과 백성들의 모습에 분노를 느낀다. 그들은 라크리마로 변한 사람들을 되돌리기 위해 왕궁에 침입하여 방법을 알아내려 하는데…

지하 갱도에서 국왕군에게 붙잡힌 나츠 일행. 해피와 샤를은 엑시드의 나라 엑스탈리아로 보내져 그곳에서 충격적인 이야기를 듣게 된다. 지금까지의 모든 행동은 조종된 것이었으며 그들의 임무는 멸룡마도사의 연행이었다는 것! 해피와 샤를은 절망하는데…

Lucy Heartfilia is a transfer student at Fairy Academy. So are Natsu, Wendy, Erza, Gray, and the gang. But with such unpredictable classmates in Fairy Academy, trouble is not far ahead. A rival school is causing trouble for the gang, Gajeel and Juvia at the head, and Natsu and Gray set out to stop them. Meanwhile, Erza, the class president, is experiencing romance issues about a handsome stranger.

친구를 해치는 일에 이용됐다는 말을 듣고 분노한 해피와 샤를. 둘은 무작정 성을 빠져나와 도망치다 어떤 부부의 집으로 가게 된다. 호통쟁이지만 정 많은 아저씨와 다정한 아줌마 덕분에 침울하던 두 사람은 다시 기운을 얻는다.

혼자 갇혀있던 루시는 에도라스의 엘자에게 끌려나가 처형당할 위기에 처한다. 어스랜드의 엘자와 똑같이 생긴 얼굴이며 모습을 보고 이곳의 엘자도 나쁜 사람이 아니라 믿고 싶은 루시였지만 엘자는 냉정하기만 하다. 때마침 구하러 온 해피와 샤를 덕분에 루시는 목숨을 구하지만, 어찌된 일인지 이번엔 인간과 엑시드 사이에 전쟁이 벌어지고 만다.

에도라스의 엘자에게 쫓기는 루시 일행, 그리고 그 앞에 나타난 어스랜드의 엘자와 그레이! 두 명의 엘자가 대결하는 사이 무사히 나츠와 웬디를 구해내지만 이번엔 페어리 테일 사람들이 변한 라크리마가 파괴될 위기에 처했다는 걸 알게 된다.

성 안을 헤매다 놀이공원에 도착한 나츠 일행은 그곳에서 기다리던 휴즈, 슈가보이와 맞부딪힌다. 국왕과 측근들의 목적은 영원한 마력을 위해 어스랜드 사람들과 엑시드들을 희생시키는 것. 그들 앞에서 나츠의 분노가 작렬한다!

코코를 구하기 위해 왕국 참모장 바이로와 싸우는 루시. 리퀴드 마법에 고전하던 루시는 거대한 문어로 변한 바이로 앞에서 어찌할 줄을 모른다. 버르고는 그런 루시를 위해 성령계의 채찍을 전해주고, 동료를 아끼는 루시의 마음에 감동한 코코는 용쇄포의 열쇠를 넘겨주려 하는데…

고양이들의 나라로 위험을 전하러 간 웬디와 샤를. 하지만 고양이들은 여왕님만 믿고 자신들이 인간에게 질 리 없다며 막무가내다. 한편 엘자는 에도라스의 나이트워커인 척하고 국왕에게 접근해 용쇄포의 목표를 변경하려 하지만 진짜 나이트워커가 등장하면서 실패하고 만다.

웬디와 샤를은 어서 대피하라며 안타까운 호소를 계속하지만 여왕을 철썩 같이 믿고 있는 고양이들은 꿈쩍도 하지 않는다. 바로 그때 거리에 나타난 샤고트 여왕. 그녀는 여왕의 힘을 기대하는 고양이들 앞에서 엄청난 사실을 고백하는데…

미스트건의 노력으로 원래 세계로 되돌아간 라크리마. 모두는 엑스탈리아를 지켜냈다며 환호한다. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 에도라스의 엘자가 병사들을 이끌고 들이닥치고 국왕 파우스트는 봉인된 병기 드로마 아니무를 타고 나타나는데…

드로마 아니무와 싸우는 세 명의 멸룡마도사, 국왕군과 싸우는 루시와 그레이, 에도라스의 자신과 싸우는 엘자. 모두가 마지막 힘을 쥐어짜 처절한 싸움을 펼친다. 한편 에도라스의 루시는 우리 손으로 세상을 바꾸자며 길드 멤버들을 설득하는데…

드로마 아니무에 맞서 힘겨운 싸움을 계속하는 멸룡마도사들. 마력이 바닥나고 셋이 함께 쏜 포효가 빗나가자 포기할 뻔하지만 나츠의 근성에 힘을 얻어 끝내 국왕을 해치운다. 그런데 바로 그때 에도라스의 마력이 사라지기 시작하고, 모든 사람들이 절망에 빠지는데…

에도라스를 위해 스스로를 희생하겠다고 결심한 미스트건. 하지만 누군가의 희생은 불행을 불러올 뿐이라는 릴리의 말에 고민한다. 그런데 갑자기 나츠가 사악한 대마왕을 자처하고 나타나 온 마을을 파괴하기 시작하는데…

드디어 어스랜드로 돌아온 나츠 일행! 하지만 샤를은 자신을 조종한 엑시드에 대해 화가 풀리지 않은 상태였고, 샤고트 여왕은 모든 것이 오해였다며 샤를에게 사과한다. 한편 에도라스에 있던 리사나까지 어스랜드로 넘어오자 모두가 놀라는데…

모든 것이 끝난 뒤 새롭게 시작하는 에도라스 사람들. 미스트건은 엘자 나이트워커 등과 함께 왕도 재건을 다짐하고, 에도라스의 페어리 테일은 마법 없이도 자력으로 열심히 살아간다. 한편 어스랜드의 페어리 테일에서는 리사나의 환영 파티가 벌어진다.

갑자기 우울해하는 카나, 그리고 길드의 들뜬 분위기. 알고 보니 그것은 1년에 한 번 있는 S급 마도사 승급시험 때문이었다! 마스터가 뽑은 8명의 참가자는 각각 한 명의 파트너를 구해 시험에 임하게 되는데, 루시는 카나의 침울한 표정이 자꾸만 신경 쓰인다.

드디어 시작된 1차시험! 배에서부터 치열한 경쟁이 벌어지는 가운데 루시와 카나는 출발부터 보기 좋게 뒤처지고 만다. 이윽고 섬에 도착한 루시 & 카나는 다른 팀과 싸워야 하는 「대결」루트로 들어가는데 상대는 그들보다 훨씬 강한 프리드 & 빅스로 팀이었다!

S급 승급을 위한 1차시험, 나츠는 시험관을 이겨야만 다음 단계로 진출할 수 있다. 하지만 상대는 길드 최강 후보 길다트. 손대는 모든 것을 산산조각 내는 크래시 마법을 쓰는 길다트는 나츠를 상대로 가차 없이 실력을 발휘하는데…

웬디와 파트너가 되어 1차시험에 도전하는 메스트. 그런데 강한 줄 알았던 메스트는 그레이와 로키 콤비에게 어이없이 진다. 메스트에 관해 제대로 아는 멤버가 아무도 없다는 사실에 모두가 수상함을 느끼기 시작할 무렵, 1차시험을 통과한 5팀이 2차에 도전한다.

2차시험 과제인 메이비스의 무덤을 찾기 위해 뿔뿔이 흩어진 멤버들. 그러던 중 나츠는 죽음의 파동을 일으키는 수상한 소년을 만나고, 레비는 가질과 말다툼을 하고 뛰쳐나갔다 어둠의 길드 마도사들의 습격당한다. 게다가 수상한 메스트까지... 위기로 가득 찬 천랑섬!

2차시험 도중 숲에서 악마의 심장 선발대와 맞닥뜨린 레비와 가질. 힘겹게 그들을 상대하던 가질은 곧 악마의 심장 전 멤버가 공격해올 거라는 말에 사태의 심각성을 깨닫는다. 천랑섬 하늘에 전투준비를 뜻하는 붉은 신호탄이 쏘아 올려진 가운데 카나는 시험을 계속하겠다며 반발한다.

본격적인 습격 전에 천랑섬에 들어와 있던 아즈마. 웬디와 샤를, 그리고 릴리는 필사적으로 그에게 맞서지만 도저히 상대가 되지 않는다. 드디어 본격적인 상륙이 시작되고 섬에 긴장이 감도는 가운데, 거대해진 마카로프가 적의 비행선을 막아선다.

비처럼 쏟아지는 적을 상대해야 하는 페어리 테일! 어느 정도 상황이 정리됐나 싶었더니 이번엔 연옥의 일곱 권속이 나선다. 수적으로도 마력으로도 체력적으로도 너무나 불리한 상황. 한편 마카로프는 하데스의 정체를 알고 충격에 빠진다.

멸룡마도사 나츠와 멸신마도사 잔쿠로의 승부. 둘 다 불의 마도사지만 어쩐지 나츠는 잔쿠로의 불을 먹을 수가 없다. 잔쿠로는 용사냥꾼 따위가 감히 신에게 대항한다며 나츠를 깔보지만 나츠는 처참하게 당한 마카로프를 보며 분노를 폭발시킨다.

아즈마와 맞닥뜨리게 된 미라젠과 리사나. 강한 적과의 싸움을 즐기는 아즈마는 리사나를 인질로 잡고 미라젠에게 마인으로 변할 것을 강요하고, 마력이 얼마 남아있지 않았던 미라젠은 힘겨운 전투를 벌인다. 한편 제레프를 찾아낸 울티어는 그를 사로잡으려 하는데…

러스티로즈를 상대로 힘겨운 싸움을 벌이는 엘프먼과 에버그린. 티격태격하면서도 서로 호흡을 맞춰 적을 궁지에 몰아넣지만, 상대는 상상하는 모든 것을 이루는 마법인 ‘구현의 아크’ 능력자였다. 한편 로키는 카프리코가 성령이라며 루시를 그에게서 떨어트리려 하는데…

루시를 피신시키고 카프리코와 일대일로 맞서는 로키. 성령 대 성령의 싸움이지만 놀랍게도 카프리코는 인간을 소환하는 인간예속 마법을 쓰고 있었다. 게다가 자신이 금기를 범했다며 이번엔 로키의 몸을 빼앗으려 한다. 한편 카나는 S급 시험에 대한 미련을 버리지 못하고 루시에게 무덤의 장소를 물어보는데…

숲속에서 카인 히카루와 마주친 루시! 모든 성령을 소환해가며 싸워보지만 어찌된 일인지 히카루에게는 전혀 통하지가 않는다. 하지만 때마침 울티어와 싸우고 있던 나츠와 합류하게 되고, 루시는 히카루의 저주인형에 조종당한다.

일곱 권속 중 하나인 메르디의 목표는 울티어를 슬프게 한 그레이를 없애는 것. 힘없이 당하기만 하던 쥬비아는 그 말을 듣고서는 분노하여 메르디를 몰아붙인다. 그러자 메르디는 감각 연결 마법을 이용하여 쥬비아와 그레이를 묶어놓고, 쥬비아를 공격함으로써 그레이를 해치려 하는데…

쥬비아, 그레이, 그리고 자기 자신의 감각을 연결시킨 메르디. 스스로를 죽임으로써 그레이를 없애려고 한다. 하지만 감각을 넘어서 감정까지 공유되면서 쥬비아의 다정한 마음에 흔들린다. 한편 악마의 심장의 부사령관 블루노트까지 참전하면서 상황은 더욱 악화된다.

아버지 길다트에게 자신이 딸이라는 걸 밝히고 싶었던 카나. 초라한 자신이 싫어 S급 마도사가 되기로 결심했었다. 하지만 4년 연속 불합격한 뒤 이번이 다섯 번째. 마지막이란 절박한 생각에 루시까지 버려두고 혼자 무덤으로 왔지만 결국 후회가 밀려드는데…

블루노트의 힘에 절망하는 카나 앞에 나타난 길다트. 붉은 신호탄을 보고 되돌아온 길다트와 프리드, 빅스로 덕에 상황은 페어리 테일에게 유리하게 돌아가는 듯 보였다. 그런데 나무 마법을 쓰는 아즈마가 천랑수를 쓰러트리자 갑자기 모두가 힘을 잃고 쓰러지는데...

천랑수를 쓰러트리고 천랑도의 마력을 장악한 아즈마. 하지만 강자와의 승부를 즐기는 성향 때문에 엘자의 마력만은 그대로 놔둔다. 길드원들은 마력을 잃고 쓰러지고 엘자가 모두를 지켜야 하는 상황. 하지만 아즈마도 결코 만만한 상대는 아니었다.

엘자는 모두의 마음에 힘을 얻어 아즈마를 쓰러트린다. 드디어 페어리 테일 멤버들에게 마력이 되돌아오고 길다트, 프리드, 빅스로는 그 기세를 몰아 승리한다. 한편 울티어는 자신의 행동은 울의 뜻이라며 그레이에에게 하데스를 없애달라 부탁한다.

어린 시절 어머니에게 버림받았다는 오해 때문에 증오심을 키워온 울티어. 어머니가 사랑한 제자 그레이도 어머니를 증오하는 자신도 미워하며 지금껏 살아왔다. 하지만 그레이와 싸우던 도중 바다에 빠져서 어머니의 품을 느끼게 되는데…

이제 마지막 남은 적은 마스터 하데스뿐. 나츠 일행은 캠프에 방어팀을 남겨둔 채 악마의 심장 비행선으로 쳐들어간다. 하지만 나츠 일행의 총공격에도 불구하고 하데스는 어마어마한 마력으로 그들을 압도한다.

An all-new original story storyboarded by Hiro Mashima, the author of Fairy Tail, released on February 17, 2012. "Natsu's Secret" is going to be revealed in the "Past World"?! Guided by a "magic book" that's lying in the Guild's storage room, Natsu, Lucy, Happy, Gray, and Erza have traveled back into the past!!

하데스와의 결전 중 갑자기 나타난 렉서스. 하데스를 밀어붙이는 렉서스에게 모두가 기대를 걸어보지만 그 역시 얼마 못가 하데스의 마력에 무릎을 꿇고 만다. 한편 캠프를 지키던 방어팀은 히카루와 요마즈, 카와즈의 습격을 받아 비상사태다.

렉서스가 넘겨준 마력으로 뇌염룡이 되어 하데스를 쓰러트린 나츠. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 하데스는 거짓말처럼 아무런 상처 없이 부활한다. 악마의 눈을 뜬 하데스의 무시무시한 마력에 모두는 그저 얼어붙어 있을 뿐. 한편 해피 일행은 배 안에서 수상한 방을 발견한다.

악마의 눈을 뜬 하데스에게 전력으로 맞서는 나츠 일행. 때마침 엑시드 팀이 악마의 심장을 파괴해준 덕에 기적적인 승리를 이룰 수 있었다. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 제레프가 움직이기 시작한다.

생명을 소중히 여길수록 그 영혼을 빼앗아버리는 제레프. 인간들의 사념이 아크놀로기아를 불러들였다며 한 시대의 종말이 다가왔음을 선언한다. 한편 카나는 드디어 용기를 내어 길다트에게 그동안 못 했던 이야기를 하려고 한다.

승리를 기뻐하는 것도 잠시. 용의 울음소리가 천랑섬에 쩌렁쩌렁 울려퍼진다. 마카로프는 마스터로서 자신을 희생하여 모두를 피신시키려 하지만 모두는 함께 싸우는 길을 택한다. 그러나 검은 용 아크놀로기아는 인간이 결코 맞설 수 없는 존재. 모두는 힘을 하나로 모아 방어에 나선다.

천랑섬이 사라진 뒤 7년이 지났다. 많은 멤버를 잃어버린 페어리 테일은 급격히 쇠퇴하여 빚에 시달리는 초라한 길드가 되어 있었다. 그러던 어느 날 이치야가 갑자기 찾아와 천랑섬이 사라지지 않았다는 말을 하고, 남은 멤버들은 다시 한 번 수색에 나선다.

천랑섬에서 돌아온 뒤 7년의 공백을 실감하는 멤버들. 로메오는 훌쩍 자랐고 알작과 비스카는 결혼을 했으며 다른 멤버들도 모습이 많이 달라졌다. 오랜만에 아버지가 생각나서 아칼리파로 찾아간 루시는 충격적인 소식을 듣는다.

아름다운 딸을 둔 발사미코 백작. 그는 백작가의 반지를 노리는 탈옥수 벨베노를 잡아달라며 거액의 보수를 제시한다. 반지를 얻는 자는 백작의 딸 아체토에게 청혼할 자격을 얻게 되는데 그날이 바로 7년만에 반지가 공개되는 날이었기 때문이다. 예상대로 무도회 도중 나타나 반지를 가로챈 벨베노. 그런데 아체토는 그와 아는 사이인 눈치다.

기차로 금괴를 운반하는 일을 하게 된 나츠 일행. 그런데 그 기차에는 자칭 진짜 악당 볼기탱탱단이 타고 있었다! 싸움이 벌어지지만 루시는 예상치 못한 강력한 가스 공격에 당하고 나츠는 멀미로 맥을 못 추는 상황. 이제 금괴를 지킬 사람은 웬디 뿐인데…

변질된 마법약 때문에 투명인간이 되어버린 루시! 해결책을 찾아 길드로 간 루시는 안 보이는 것을 이용해 멤버들을 골탕 먹인다. 뒤늦게 루시의 장난임을 알아챈 멤버들은 옷을 입히고 투명 얼굴에 그림을 그리는 등 머리를 짜내지만 별 뾰족한 수가 없다. 게다가 사태가 더욱 심각해져서 이제는 몸이 투명해지는 것뿐만 아니라 루시의 존재 자체가 사라지려 하는데…

어느 날 페어리 테일로 한 소녀가 루시를 찾아온다. 소녀의 이름은 미셸 로브스터. 그녀는 루시의 먼 친척으로 루시 아버지의 유품을 전해주러 온 것이었다. 루시는 곧 미셸과 친해지고 갈 곳 없는 그녀와 함께 지내기로 한다. 그런데 아버지의 유품에서 갑자기 고대문자가 나타나기 시작한다.

숲에서 우연히 만난 나츠와 렉서스와 가질! 세 사람이 다음 날 공원에서 승부하기로 했다는 소문을 듣고 제이슨 기자까지 합세해서는 한바탕 축제가 벌어진다. 한편 아버지의 유품에 떠오른 고대문자를 해석하기 위해 끙끙대던 루시는 레비의 도움으로 뜻을 알아내는데…

갑자기 길드로 쳐들어온 코코, 휴즈, 슈가보이. 그런데 그들은 에도라스의 주민이 아닌 이곳 어스랜드의 코코, 휴즈, 슈가보이였다. 루시를 내놓으라는 그들에 맞서 전투가 벌어지지만 페어리 테일이 일방적으로 밀리는 상황. 결국은 루시를 구하기 위해 여자들이 서로 자신이 루시라며 나서기에 이르는데…

인간을 조종하는 휴즈의 마법으로 절벽에서 떨어진 루시와 미셸. 에리스의 양털마법으로 간신히 살아나지만 휴즈와의 싸움이 계속된다. 한편 루시를 찾아나섰던 나츠와 웬디, 그리고 길다트도 각각 레기온대 멤버와 맞닥뜨려 치열한 대결을 벌인다.

레기온대에게 아버지의 유품을 뺏기고 상심한 루시. 하지만 나츠와 동료들은 성전이 뭔지 알아보고 유품을 되찾기 위해 움직이기로 결심한다. 우선 시곗바늘에 대해 알아보기 위해 루시의 생가를 조사하기로 하는데 그곳에 또 다른 두 명의 레기온대가 나타난다!

그림책에 나오는 장소에 나머지 부품들이 숨겨져 있다는 걸 알게 된 루시. 아버지의 유품이라는 점과 세계에 혼돈이 찾아온다는 말이 자꾸만 마음에 걸린다. 결국 루시와 동료들은 그 답을 찾기 위해 나머지 부품들을 찾기로 결심하고 다섯 팀으로 나눠 각각의 장소로 향한다.

사막 지하의 유적 내부로 떨어진 루시 팀은 온갖 함정을 피해가며 고생한 끝에 최하층에 도달한다. 그곳은 오래 전 만들어진 묘지 마을. 그곳에서 시계 부품을 찾는 루시 일행 앞에 레기온대가 나타난다. 한편 그레이 팀은 유적과 연결된 이공간에서 슈가보이와 대결한 끝에 부품을 손에 넣는다.

책에 적힌 단서를 찾아 팀별로 시계 부품을 찾아나선 페어리 테일 멤버들. 사막 밑의 묘지에 도착한 루시 팀은 댄과 코코와 맞닥뜨린다. 댄의 창 때문에 루시는 작아지고 해피는 커지고 그야말로 난리법석. 겨우 원래대로 돌아온 루시는 도망치던 도중 코코와 함정에 빠지고 마는데…

시계 부품을 찾아 마도 도서관에 간 엘자와 웬디 일행. 그런데 그곳에서 보물이 있단 소문을 듣고 찾아온 볼기탱탱단과 맞닥뜨리게 된다. 그들을 설득하려는 웬디와 그들을 훈계하려는 엘자까지 검은색 타이츠를 입고 맞서는 묘한 상황이 벌어진다. 한편 마법을 튕겨내는 댄의 방패에 고전하던 루시 팀은 한 가지 묘안을 생각해내는데…

험난한 바위산에 올라 부품을 찾는 가질 일행. 그곳에 레기온대의 두뇌 사무엘이 나타나고 릴리와 사무엘 두 엑시드의 전투가 벌어진다. 모든 것이 자신의 계산대로라고 말하는 사무엘. 과연 그들은 천재적인 사무엘의 계산을 뛰어넘을 수 있을까?

댄을 쓰러트린 나츠 일행 앞에 레기온대의 리더인 바이로가 나타난다. 바이로는 세계의 종말을 막기 위한 성전이라며 정당성을 주장하지만 그들의 방식에 의문을 품은 나츠 일행은 다시 한 번 싸울 것을 결심한다. 한편 마리휴즈의 조종술로 분리된 미라젠의 사탄 소울이 동생들을 공격하자 이에 분노한 미라젠은 금기의 마법을 쓰는데…

묘지의 나츠 팀은 바이로와 격돌하지만 마법을 무효화시키는 그의 능력 때문에 속수무책으로 당한다. 자신의 정의를 관철하려는 바이로와 동료를 위해 싸우는 나츠. 코코는 그런 바이로를 설득하려 하지만 소용이 없다. 한편 다른 팀들도 부품을 가지고 속속 묘지로 도착하는데…

페어리 테일 앞에 나타난 것은 오래 전 니르바나를 둘러싸고 사투를 벌였던 육마장군! 더욱 강력해진 그들은 신생 육마장군을 자처하며 압도적인 파워로 페어리 테일과 레기온대를 전투불능으로 만든다. 이제 사태는 페어리 테일과 레기온대, 신생 육마장군의 삼파전에 돌입한다.

육마장군이 무한시계를 빼앗아간 뒤로 교회 습격 사건이 더욱 빈번해진다. 페어리 테일 멤버들은 카나의 카드점으로 팀을 짜는데 어쩐지 의외의 조합들뿐이다. 한편 젠토피아의 음모는 더욱 커져만 가고 레기온대는 라푸앙트의 강요로 새로운 멤버를 맞이하게 된다.

카나의 카드점으로 팀을 나눠 각각의 목적지로 향한 페어리 테일. 그 중에서 나츠, 루시, 엘프먼, 미셸 팀은 육마장군의 잭팟과 맞닥뜨리지만 어쩐지 팀워크가 맞지 않아 전투가 엉망진창이 된다. 다른 팀들도 상황이 안 좋기는 마찬가지. 멤버간의 유대를 중요시 여기는 페어리 테일에 위기가 닥친다.

무한시계를 둘러싼 페어리 테일, 레기온대, 신생 육마장군의 삼파전이 더욱 격렬해진다. 라할과 드란발트는 어떤 교회에서 웬디와 꼭 닮은 카챠라는 소녀를 만나 사건의 전말을 알게 되지만 레이서의 공격에 속수무책으로 당한다. 한편 길다트와 라키는 폐허가 된 로브스터 농장에서 어떤 소녀를 발견하는데…

모두가 상황이 이상하게 돌아간다는 걸 느끼기 시작할 즈음 마지막 생체 링크가 해제되고 상공에 거대한 무한시계가 모습을 드러낸다. 레기온대는 이해할 수 없는 임무에 혼란스러워하고, 루시는 미셸의 진짜 정체를 알고 충격을 받는다.

무한시계란 리얼 나이트메어라는 시간을 조종하는 대마법을 발동시키기 위한 장치였다. 육마장군의 브레인2세는 그것을 이용하여 세계를 파멸시키려 했던 것. 이미테이시아에게 당해 정신을 잃었던 나츠는 감옥에서 볼기탱탱단을 만나 탈출을 시도하고, 페어리 테일은 블루 페가수스의 천마를 타고 무한성으로 향한다.

결국 리얼 나이트메어가 발동되었다. 이제 루시를 제물로 바쳐 마법이 완성되기까지 시간이 얼마 남지 않았다. 미라젠은 크리스티나를 파괴하려는 레이서를 지상으로 끌고가 격파하고, 바이로는 대주교가 라푸앙트에게 조종당하고 있었다는 사실을 알고서 충격을 받는다.

무한시계 부활의 제물로 붙잡혀간 루시를 구하기 위해 무한성을 달리는 페어리 테일 멤버들. 하지만 신생 육마장군의 방해에 부딪혀 좀처럼 전진할 수가 없다. 게다가 무한시계를 멈추기 위해 루시를 해치겠다는 바이로와 릴리도 막아야 하는 상황. 그때 해피가 시계를 멈출 다른 방법을 생각해낸다.

드디어 루시가 있는 곳에 도달한 나츠 일행과 그 앞을 막아서는 이미테이시아. 남은 네 명의 육마장군을 쓰러트리지 못하면 루시를 구할 수 없다. 한편 무한성 곳곳에서는 육마장군과 다른 멤버들의 전투가 벌어지고 있는 상황. 엔젤과 싸우던 그레이는 하늘로 사라지고 싶다는 엔젤의 말에 살아가라며 반박한다.

점차 무한시계에 빨려들어가는 루시. 하지만 나츠는 이미테이시아의 강력한 공격에 부딪혀 꼼짝도 하지 못한다. 한편 다른 멤버들과 레기온대는 대주교가 알려준 대로 루시의 융합을 늦추기 위해 쇠사슬을 끊기 시작하지만 이제 남은 시간이 얼마 없다. 그러던 와중에 루시는 자신의 과거에 숨겨져 있던 미셸의 정체를 깨닫는다.

즐거웠던 그 시절로 돌아가고 싶었어. 마지막 힘을 다해 루시에게 마음을 전하는 미셸. 그 말을 듣는 순간 루시의 기억 속에 잠들어 있던 미셸과의 어린 시절이 떠오른다. 한편 어둠에 삼켜졌던 나츠는 그곳에서 뛰쳐나와 브레인2세에게 힘껏 주먹을 날린다. 그런데 루시는 이미 무한시계와 완전히 융합한 뒤였는데…

별하늘의 열쇠를 둘러싼 싸움이 끝나고 평소의 떠들썩함을 되찾은 페어리 테일. 그곳에 레기온대가 사과를 하러 찾아온다. 어제의 적은 오늘의 친구! 사건 해결을 축하하며 모두 즐거운 한때를 보낸다. 한편 지난 7년 동안 피오레 최강의 마도사 길드로 떠올랐다는 세이버 투스. 그곳의 쌍룡 스팅과 로그는 어쩐지 나츠와 가질에게 관심이 있는 것 같다.

오랜만의 대결에서 맥스에게 고전하는 나츠! 천랑조가 잠들어있는 동안 착실히 강해진 다른 멤버들의 모습을 보며 나츠는 7년의 공백을 실감한다. 게다가 그동안 길드간 세력도 변화하여 페어리 테일은 피오레 왕국 최약체 길드로 추락한 상태. 그 오명을 단숨에 씻어버리기 위하여 멤버들은 어떤 결심을 하는데…

최강의 길드라는 칭호와 3천만 주얼이 걸린 대마투연무! 3개월 뒤에 열리는 마법제전을 앞두고 바닷가에서 합숙훈련을 하는 페어리테일 멤버들. 그런데 갑자기 멤버들 앞에 버르고가 나타나서 성령계가 멸망의 위기라며 도움을 요청한다.

성령계의 하루는 인간계의 3개월? 귀중한 수련시간을 잃어버려 낙담한 나츠 일행 앞에 독립길드 마녀의 죄를 결성한 제라르와 울티어, 메르디가 나타난다. 그들은 대마투연무에서 느껴지는 어떤 수상한 마력의 조사를 부탁하며 그 대신 나츠 일행의 마력을 더욱 증강시켜 주겠다고 말한다.

대마투연무가 개최되는 피오레 왕궁의 수도 크로커스에 도착한 나츠 일행. 저마다 남는 시간에 거리 구경을 나선다. 그러던 중 나츠는 세이버 투스의 쌍룡 스팅과 로그를 만나 바보 취급을 당하고 대회에서 반드시 갚아줄 것을 결심한다. 그리고 드디어 밤 12시, 예선이 시작된다!

드디어 시작된 대마투연무 예선전 공중미궁! 이 미궁을 통과하는 선착순 8팀만이 본선에 진출할 수 있다. 제시간에 돌아오지 못한 웬디 대신 엘프먼을 데리고 공중미궁으로 돌진하는 페어리 테일! 회전하는 거대한 입체 미로 안에서 치열한 경주가 펼쳐진다.

Mavis is bored staying alone in Tenrou Island, so she decides to pay the guild a visit, unaware that the Fairy Tail members are going to the beach for a training camp which she decides to tag along as well. The group faces a lot of trouble that are caused by Natsu and Gray. What would happen if the girls got drunk?

대마투연무 본대회 개막! 페어리 테일은 수많은 길드를 제치고 무려 두 팀이나 본선에 올리는 쾌거를 올린다. 그런데 이변은 그뿐만이 아니었다. 어둠의 길드에서 정규 길드로 거듭난 레이븐 테일이 출전한 것이다. 레이븐 테일은 웬디를 습격한 것이 자기들이라 말하는데…

본선 오프닝 게임은 히든! 수많은 분신들 속에 숨어들어 몸을 감추고, 역시 숨어있는 상대를 찾아내는 게임이다. 선수들은 고심 끝에 각자의 방법으로 적을 찾아내 공격하기 시작한다. 그런데 레이븐 테일의 나루푸딩이 쉬운 적을 놔두고도 유난히 그레이만을 노린다.

배틀 파트의 첫 번째 시합은 페어리 테일 A팀의 루시 대 레이븐 테일의 플레어. 노골적으로 페어리 테일을 노리는 레이븐에 대한 루시의 분노가 폭발한다. 성령 둘을 동시에 소환하며 플레어를 압도하는 루시. 이에 궁지에 몰린 플레어는 비겁한 수법을 생각해낸다.

대회 첫날의 제2, 제3배틀이 끝나고 마지막 쥬라와 미스트건의 대결. 성십의 실력을 가진 두 마도사의 대결에 경기장 전체가 요동친다. 그런데 페어리 테일을 위해 꼭 이기고 싶었던 제라르가 정체가 탄로날 위험성에도 불구하고 무리하게 자신의 마법을 쓰려 한다.

대마투연무 1일차 경기에서 참패한 A팀과 B팀. 하지만 나츠를 비롯한 그 누구도 실망하는 사람은 없었다. 오늘의 패배는 내일을 위한 밑거름이라며 전의를 불태우는 페어리 테일! 그렇게 다음날 경기가 시작됐으나 하필이면 전차 종목에 멀미가 심한 나츠와 가질, 스팅이 출전하는데…

2일차 제2시합은 엘프먼 대 바쿠스! 엘자와 막상막하의 실력을 가진 바쿠스는 자신이 이기면 미라젠과 리사나를 갖겠다고 선언한 상태. 엘프먼은 그에게 속수무책으로 당하지만 누나와 동생, 그리고 길드를 위해 더는 물러설 수 없다. 한편 의무실에 있던 웬디와 샤를이 의문의 괴한들에게 납치를 당하는데…

2일차 제3시합은 미라젠 대 제니. 그런데 인기 잡지모델이었던 두 사람이 붙는 바람에 시합은 갑자기 모델포즈 대결로 바뀌고 만다. 이를 지켜보던 다른 여자들까지 가세하면서 경기장의 분위기는 더욱 뜨거워진다. 그리고 마지막 포즈대결에서 제니는 지는 사람이 누드 찍기 내기를, 미라젠은 힘의 대결을 제안하는데…

카구라와 유키노의 목숨을 건 시합이 시작된다. 성령마도사인 유키노가 피스케스와 리브라를 불러내며 매섭게 공격하지만 카구라에게는 통하지 않는다. 그러자 유키노는 황도12궁을 능가하는 힘을 가졌다는 13번째 성령을 불러내는데…

엘자는 밤거리를 걷다 낙원의 탑의 동료인 밀리아나와 마주친다. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 제라르에 대한 증오에 사로잡힌 밀리아나를 보며 안타까워하는 수밖에 없었다. 한편 길드의 명예를 더럽힌 죄로 세이버 투스에서 쫓겨난 유키노는 루시를 찾아와 열쇠를 받아달라 부탁하는데…

황도12궁의 열쇠를 건네주기 위해 루시를 찾아온 유키노. 나츠는 세이버 투스가 동료인 유키노를 버렸다는 사실에 분노하여 세이버 투스로 쳐들어가지만 때마침 나타난 미네르바에 의해 저지당한다. 그리고 시작되는 3일차 경기 복마전. A팀에서 출전한 엘자가 충격적인 선언을 하는데…

여덟 명의 참가자가 돌아가며 총 100마리의 몬스터를 쓰러트리는 게임 복마전. 욕심부리지 않는 것이 포인트지만, 1번 제비를 뽑은 엘자는 망설임 없이 100마리를 상대하겠다 선언한다. 요정여왕 티타니아의 무모하면서도 장렬한 싸움에 모두가 할 말을 잃는다.

복마전에서의 엘자의 활약으로 3일차 중간순위 4위로 훌쩍 뛰어오른 페어리 테일 A팀! 드디어 그들의 반격이 시작된다. 그리고 이어지는 배틀 파트에서는 렉서스가 레이븐 테일의 알렉세이와 대결하게 되는데…

아버지 이완의 계략으로 레이븐 테일의 다섯 명 전원과 싸우게 된 렉서스. 이완은 루멘 이스투아르가 있는 곳을 말하라며 몰아붙이지만 결국 렉서스에게 호되게 당하고 만다. 이어지는 제4시합은 웬디 대 쉐리아. 놀랍게도 쉐리아는 웬디와 같은 천공마법을 쓰는 멸신마도사였다.

천공의 멸룡마도사 웬디와 천공의 멸신마도사 쉐리아의 대결! 하지만 자기회복이 가능한 쉐리아에게는 어떤 공격도 통하지 않는다. 웬디는 궁지에 몰리자 동료들을 위한 일념으로 어떤 묘책을 생각해낸다. 한편 어스랜드에 있을 리 없는 미스트건을 수상하게 여긴 라할이 그를 뒤쫓는데…

대마투연무 4일차 경기 파트는 해전, 거대한 물방울 안에서 수중 전투를 치르는 경기다. 수중전이 특기인 쥬비아와 아쿠에리아스를 불러낸 루시가 격전을 펼치지만 결국 최후에 남은 두 사람은 루시와 미네르바. 그런데 미네르바는 루시를 간단히 이길 수 있으면서도 경기장 안에서 괴롭히기 시작한다.

이미 이긴 상황임에도 불구하고 철저히 루시를 학대한 미네르바. 페어리 테일과 세이버 투스는 일촉즉발의 긴장감에 휩싸인다. 그리고 이어지는 태그 배틀. 페어리 테일은 AB 통합팀으로 세이버 투스와 대결하게 되었다. 우선은 제1시합 블루 페가수스와 콰트로 퍼피의 대결이 시작된다.

대마투연무 4일째 배틀 파트 제2시합은 라미아 스케일 대 머메이드 힐. 카구라의 제안으로 밀리아나 혼자서 리온과 유카를 상대하게 되는데... 한편 이어지는 제3시합은 모두가 기대하는 멸룡마도사들의 대결. 나츠와 가질이 초반부터 거세게 밀어붙인다.

오랫동안 자신들의 목표였던 나츠와 가질을 앞에 두고 스팅과 로그는 처음부터 전력을 다한다. 하지만 그럼에도 불구하고 나츠에게 밀리자 스팅은 드래곤 포스를 발동하고, 자기 혼자 나츠와 가질을 둘 다 상대하겠다 선언한다.

7년을 기다려준 동료들과 해피의 믿음, 그리고 상처 입고 쓰러진 루시를 위해 당당히 승리하는 나츠. 페어리 테일은 1위로 올라서고 멤버들은 기쁨에 환호한다. 하지만 그러한 기쁨도 잠시, 모두의 앞날에는 어떤 그림자가 다가오고 있었는데…

During the Grand Magic Games, the Mages of Fairy Tail head to the popular resort known as Ryuzetsu Land, seeking to relax. While interacting with their friends and even members of other guilds, the crazy antics of Fairy Tail soon lead to trouble for everyone.

In a town far away, Lucy, Natsu and Happy, from Mashima's Fairy Tail manga, are on a mission to find a troublemaker and deal with her. Due to unknown circumstances they get separated. The same happens to Elie and Haru, from Mashima's Rave Master manga. Lucy and Elie manage to meet each other and together they try to find their respective partners..

최고의 길드를 가리는 대마투연무. 이제 마지막 시합만을 남겨두고 있다. 1위에 올라선 페어리 테일 마도사들은 오늘도 티격태격하며 즐거운 시간을 보내고 있는데, 뒤늦게 돌아온 가질이 나츠와 웬디를 어딘가로 데리고 간다. 그들이 간 곳은 경기장 지하의 어두운 동굴. 그곳에서 나츠 일행은 엄청난 진실을 알게 되는데…

나츠 일행은 왕국군 아르카디오스 대령을 만나 이클립스 계획에 대해 듣는다. 세상을 바꾸는 문 이클립스. 그들은 그 문을 열기 위해선 성령 마도사인 루시의 힘이 필요하다며 협력을 요청한다. 그런데 그 순간, 국방대신이 나타나 아르카디오스와 루시를 반역죄로 체포한다. 나츠는 루시를 뺏기지 않으려고 저항하지만 이클립스 앞에서 마법은 무용지물이 되는데...

페어리 테일은 대마투연무 최종전 우승과 루시 구출이라는 두 가지 임무를 모두 완수하기 위해 달려간다. 최종전은 모든 선수가 참가하는 서바이벌 배틀. 그런데 페어리 테일 멤버들은 눈을 감고 꼼짝도 하지 않는다. 하지만 그건 모두 요정 책사로 불리던 메이비스의 전략이었다. 한편, 나츠 일행은 루시를 구하기 위해 성에 잠입하는데…

대마투연무 최종전. 그레이는 루퍼스에게 진 빚을 갚기 위해 그와 일대일로 맞선다. 기억 조형 마도사와 얼음 조형 마도사의 대결. 모든 사람들이 지켜보는 가운데, 그레이는 루퍼스에게 일방적으로 당하기만 한다. 한편, 루시와 함께 나락궁으로 떨어진 나츠 일행은 출구를 찾아 헤맨다. 하지만 출구는 보이질 않고 모두 점점 지쳐 가는데...

젬마의 딸 미네르바는 혼란스러워하는 스팅에게 렉터가 살아있음을 알린다. 그리고 세이버투스를 우승하게 만들면 렉터를 돌려주겠다고 약속한다. 한편, 나락궁에 갇힌 나츠 일행은 출구를 찾다가 쓰러져있는 아르카디오스를 발견한다. 그리고 뒤를 이어 그들을 덮친 그림자는 왕국 최강의 독립 부대, 아랑기사단. 그들은 나츠 일행을 처형하기 위해 공격을 퍼붓는데...

웬디가 위기에 처하자 미라젠은 사탄 소울로 변신해 웬디를 구한다. 하지만 아랑기사단은 계속해서 맹공을 퍼붓고 나츠 일행은 모두 거대한 꽃에 빨려 들어갈 위기에 처한다. 나츠와 동료들은 힘을 합쳐 겨우 위기에서 벗어나지만 충격으로 인해 모두 뿔뿔이 흩어진다. 하지만 아랑기사단은 그들을 처형하기 위해 끝까지 추격하는데...

우오스케의 용암 공격이 이어지자 루시와 유키노는 아르카디오스의 희생으로 목숨을 건진다. 그리고 그 순간, 로키가 나타나 성령의 열쇠를 주인에게 돌려준다. 열쇠를 되찾은 루시와 유키노는 드디어 반격을 시작한다. 한편, 나츠는 카마와 1대1로 맞붙고 웬디는 코스모스의 공격으로 잠에 빠져든다. 그리고 밖에선 페어리 테일 멤버들이 그들을 기다리며 초조해 하는데...

너무나도 강력한 아랑기사단의 마법 앞에 미라젠, 릴리, 루시, 웬디는 모두 고전을 면치 못한다. 나츠 역시 아랑기사단의 리더와 1대1로 맞붙어 싸우고 있지만, 그가 가진 마법을 무력화시키는 낫이 계속해서 나츠를 위협한다. 하지만 어떤 위기 앞에서도 절대 굴하지 않는 페어리 테일의 정신으로 그들은 끝까지 아랑기사단과 맞서 싸우는데…

페어리 테일이 대마투연무의 선두로 올라선 가운데, 지금껏 들어맞았던 초대 마스터의 계산이 틀어지기 시작한다. 엘자는 예상했던 미네르바가 아닌 카구라와 맞닥뜨리고 중간에 미네르바까지 끼어들어 삼파전을 벌인다. 한편, 루시 일행은 드디어 출구를 찾고 지긋지긋한 나락궁을 벗어나게 됐다. 하지만 그들은 출구 앞에서 불가사의한 인물과 마주치는데...

미네르바는 밀리아나를 인질로 잡고 카구라와 엘자를 협박해 싸우게 만든다. 카구라는 밀리아나를 위해 조건을 받아들이고 엘자를 공격한다. 엘자는 예상보다 훨씬 더 강력한 카구라의 힘에 속수무책으로 당하고, 카구라와 제라르의 악연에 대해 알게 된다. 한편, 나츠 일행은 미래에서 온 루시를 만나고 일단 나락궁을 빠져 나오는데...

엘자는 전세를 역전시키지만 카구라가 위험에 처하자 몸을 날려 구해낸다. 카구라는 어릴 때 자신을 구해준 사람이 엘자라는 걸 깨닫고 경기를 중단하려 하는데, 그 순간 미네르바가 나타나 카구라를 기습한다. 한편, 성안을 헤매던 나츠 일행은 미래에서 온 루시가 깨어나자 자초지종을 묻는다. 미래에서 온 루시는 놀라운 이야기를 털어놓기 시작하는데...

미래에서 온 루시는 곧 드래곤 1만 마리가 습격해 이 나라가 멸망할 거라는 이야기를 털어놓는다. 믿을 수 없는 이야기였지만 나츠 일행은 루시의 말을 믿고 대책을 세우려 한다. 하지만 제라르와 아르카디오스는 미래에서 온 루시를 의심하기 시작한다. 한편, 가질과 대치하던 로그는 갑자기 귓가에서 이상한 목소리가 들리자 괴로워한다. 그리고는 딴 사람처럼 변해 가질에게 공격을 퍼붓는데…

페어리 테일 멤버들은 성 안팎에서 모두 치열한 싸움을 벌인다. 성 안에선 나츠 일행이 아랑 기사단과 맞서 싸우고, 성 밖에선 대마투연무에 출전한 멤버들이 각자의 적과 대치중이다. 위기에 몰렸던 가질은 철영룡으로 변신해 순식간에 상대를 제압했지만, 온 몸이 상처투성이인 엘자와 성십 대마도 쥬라를 만난 렉서스는 고전하는데...

시합은 점점 종반으로 치닫고 렉서스, 엘자, 그레이, 쥬비아는 만신창이가 된 몸으로도 끝까지 싸워 승리한다. 이제 남은 건 세이버 투스의 스팅뿐. 스팅은 자신만만하게 한꺼번에 상대해주겠다고 나서지만, 결국 페어리 테일 멤버들에게 항복을 선언한다. 드디어 대마투연무의 대장정이 끝나고 페어리 테일의 우승이 확정된다. 하지만 그 결과를 본 히스이는 이클립스를 가동시키려 하는데...

대마투연무는 끝났지만 성 안에선 아직도 격전이 벌어지고 있다. 나츠 일행은 아랑 기사단과 왕국군의 인해전술에 막혀 오도가도 못 하는 상황. 그런데 그때, 갑자기 나타난 그림자가 왕국군과 아랑 기사단을 모두 삼켜버린다. 그 그림자의 정체는 미래에서 온 로그. 그는 이클립스만이 드래곤 떼를 막을 수 있다며 이클립스의 문을 열기 위해 누군가를 없애러 왔다고 하는데...

미래에서 온 로그가 루시를 공격하자 나츠는 동료들을 대피시키고 로그와 1대 1로 맞서 싸운다. 미래에서 온 로그는 스팅의 힘까지 흡수해 백영룡 모드로 공격을 퍼붓고, 많이 지쳐있던 나츠는 점점 수세에 몰린다. 한편, 피오레 국왕은 드래곤이 쳐들어온다는 걸 알리고 모든 마도사들에게 협력을 부탁한다. 모두가 드래곤에 맞서 싸울 준비를 하던 그때, 드디어 이클립스의 문이 열리는데…

이클립스의 문이 열리고 그 안에서 드래곤이 걸어 나오자 사람들은 경악한다. 예상치 못한 최악의 사태에 모두 우왕좌왕하고 있을 때, 루시 혼자만이 문을 닫기 위해 고군분투한다. 루시와 유키노는 성령의 힘으로 문을 닫는데 성공하지만 이미 나온 7마리의 드래곤은 도시를 초토화시키기 시작한다. 그리고 이 모든 일의 배후에는 미래에서 온 로그가 있었는데…

미래에서 온 로그는 드래곤을 이용해 세상을 지배하려는 야욕을 드러낸다. 그에게 조종당한 7마리의 드래곤은 도시 곳곳을 공격하고, 모든 길드 마도사들은 드래곤을 저지하기 위해 총공격을 퍼붓는다. 하지만 단단한 드래곤의 비늘은 모든 공격을 튕겨내고 마도사들은 점점 상처가 늘어간다. 이제 인류에게 마지막으로 남은 희망은 드래곤 슬레이어들 뿐인데…

코브라까지 7명의 드래곤 슬레이어는 각자 드래곤과 맞서 싸우기 시작한다. 하지만 마더 글레어가 낳은 알 때문에 마도사들이 상대해야 할 적의 숫자는 기하급수적으로 늘어난다. 한편, 지르코니스는 인간의 존엄성을 빼앗는 마법으로 왕국군을 모두 제압하고, 루시마저 잡아먹으려 한다. 루시는 웬디의 도움으로 가까스로 빠져나가지만, 알몸으로 하늘을 날아가는데...

드래곤과 맞서는 7명의 드래곤 슬레이어들. 하지만 드래곤의 강력한 힘에 쉽지 않은 싸움이 계속된다. 나츠는 힘을 키우기 위해 화염의 드래곤에게 달려들어 불꽃을 먹어치우는데, 화염의 드래곤은 나츠에게서 염룡왕 이그닐의 기운을 느끼고 그를 돕기로 한다. 한편, 울티어는 이 모든 사태를 초래한 원흉을 제거하려고 하는데...

울티어는 제라르를 증오하는 밀리아나에게 모든 것은 자신의 죄라는 걸 밝힌다. 밀리아나는 혼란스러워 하지만 일단 눈앞에 닥친 적부터 처리하기로 한다. 새끼 드래곤의 공격은 끝도 없이 이어지고 마도사들은 온 힘을 다해 맞서지만, 점점 힘에 부치기 시작한다. 한편, 현재의 로그를 제거하려던 울티어는 자신의 악한 본성은 변하지 않았다는 걸 깨닫고 좌절하는데…

바쿠스, 드로이, 마카오, 렉서스, 가질, 스팅, 코브라, 그리고 그레이. 드래곤과 맞서 싸우던 마도사들은 점차 하나씩 쓰러져간다. 그리고 최악으로 치닫는 인류의 미래를 되찾기 위해 울티어는 자신의 생명을 바쳐 ‘1분’의 시간을 돌려놓는다. 그 소중한 1분은 그레이를 포함한 많은 목숨을 살리고 인류에게 반격의 기점을 마련해 준다. 한편, 루시는 사태를 종결시킬 실마리를 찾아내는데...

루시는 이클립스의 문을 파괴하기로 하고 유키노와 함께 온 힘을 쏟아 붓지만 문은 꼼짝도 하지 않는다. 한편 나츠는 자신들의 미래를 되찾기 위해 로그에게 마지막 일격을 날린다. 그리고 나츠의 혼신을 다한 일격은 로그뿐만 아니라 이클립스까지 한 방에 날려버린다. 이클립스가 파괴되자 드래곤들은 하나씩 사라지고 미래에서 온 로그와 루시 역시 사라지는데...

드디어 드래곤과의 전투도 모두 끝나고 피오레 왕국에 평화가 찾아왔다. 피오레의 국왕은 마도사들의 공을 치하하기 위해 무도회를 열고 모든 마도사들을 초대한다. 한자리에 모인 마도사들은 쌓인 회포도 풀고 지난 이야기도 나누며 파티를 즐긴다. 그런데 나츠만 어디로 갔는지 보이질 않는다. 모두 이상하게 여길 때쯤 국왕 폐하가 등장하는데…

모든 사건이 끝나자 드란발트는 평의원 관계자들의 기억을 조작해 사건을 덮어버린다. 제라르는 그런 드란발트에게 감사를 표하고 메르디와 함께 울티어를 찾아 나선다. 그리고 우연히 한 노파를 만나 울티어의 편지를 받는다. 한편, 나츠 일행은 짐을 꾸려 자신들의 길드로 돌아갈 채비를 한다. 하지만 그레이는 뭔가 석연치 않은 느낌에 생각이 많아지는데…

페어리 테일은 주민들의 엄청난 환대를 받으며 매그놀리아에 입성하고, 다시 원래의 일상으로 돌아간다. 나츠 역시 루시와 함께 두더지 퇴치 의뢰에 착수한다. 하지만 나츠와 루시는 생각보다도 더 거대한 두더지에게 밀려 고전하고, 나중에는 엘자, 그레이, 웬디까지 합류해서 두더지를 잡는다. 한편, 메이비스는 제레프를 찾아가 알 수 없는 이야기를 나누는데…

대마투연무가 끝난 뒤 동료애를 깨달은 세이버 투스에는 웃음이 끊이질 않는다. 그런데 그런 세이버 투스의 마스코트 프로슈가 갑자기 행방불명 됐다. 로그와 스팅은 시장을 샅샅이 뒤져 프로슈를 찾아냈지만, 프로슈의 자립심을 키워주기 위해 프로슈가 돌아오는 길을 조용히 지켜본다. 엄청난 길치인 프로슈는 많은 사람을 만나고 때론 위기도 겪으며 천천히 길드로 향해 가는데…

페어리 테일에 의뢰인이 선물로 준 당구대가 설치됐다. 마도사들은 다 함께 당구를 치며 즐거워하고, 엘자는 당구공을 보며 옛 추억을 떠올린다. 당구를 처음 배우던 날, 엘자는 누군가가 페어리 테일의 이름을 사칭해 도둑질을 한다는 소문을 듣는다. 그 도둑의 이름은 ‘물랑 루즈’. 화가 난 엘자는 길드의 명예를 더럽힌 자를 직접 잡으러 나선다. 하지만 이건 또 다른 인연의 시작이었는데...

루시와 유키노는 대마투연무 때 고생한 성령들에게 감사의 의미로 소원을 하나씩 들어주기로 한다. 그래서 성령들을 차례차례 불러내 소원을 묻는다. 선탠을 하고 싶은 에리스, 아주 심한 벌을 받고 싶은 버르고, 자작시를 낭송하는 카프리콘, 루시로 변신한 제미니까지. 성령들은 기상천외한 소원으로 루시를 깜짝 놀라게 한다. 그리고 마지막으로 아쿠에리아스를 불러내는데…

전 세계에 기상 이변과 자연재해가 속출하자 페어리 테일도 바빠지기 시작한다. 나츠, 루시, 해피 역시 의뢰를 받고 떠나는데, 그곳엔 바다소 외엔 아무것도 없었다. 거대한 바다소가 나츠 일행을 공격하자 루시는 성령을 불러내지만 황도 12문의 성령은 아무도 응답이 없다. 이상하게 여기던 찰나, 나츠 일행은 변해도 너무 변해버린 성령들의 습격을 받는데...

황도 12문의 태도에 충격을 받은 루시는 다시 크룩쿠스를 불러낸다. 크루 영감은 성령계에 큰 이상이 생겼고, 황도 12문이 ‘리베럼’이란 의식을 통해 완전한 자유를 얻으려 한다는 얘기를 들려준다. 루시와 유키노, 페어리 테일의 마도사들은 황도 12문을 원래대로 돌려놓기 위해 ‘리베럼‘에 대해 조사하기 시작한다. 그런데 버르고가 다시 나타나 루시 일행을 공격하는데...

루시 일행은 '아스트랄 스피리터스'를 찾던 중 우연히 히스이 공주와 아르카디오스를 만난다. 그리고 그들에게 성령계가 이상해진 이유가 '이클립스의 문' 때문이란 사실을 듣고, 성령을 제압할 수 있는 ‘강제 폐문의 열쇠’를 받는다. 하지만 갑자기 나타난 피스케스 모자가 열쇠를 빼앗으려 하고, 루시 일행은 열쇠를 지키기 위해 그들과 맞선다. 하지만 결국은 열쇠를 빼앗기고 마는데…

황도 12문의 성령들은 아스트랄 스피리터스에서 '리베럼'을 거행한다. 하지만 루시 일행이 중간에 끼어들어 의식을 저지하자 성령들은 루시 일행을 공격한다. 그러나 그 순간, 페어리 테일의 지원군이 그들을 돕기 위해 나타난다. 불리해진 성령들은 각자의 문으로 빠져나가고, 루시 일행은 흩어져서 그들을 쫓는다. 그리고 성령 vs 인간의 전투가 시작되는데…

자유를 갈구하는 성령들과 강제폐문시키려는 루시 일행 사이에서 벌어진 1대1 대결. 천룡 마도사 웬디는 꼬마 숙녀로 변한 아쿠에리아스와 놀이공원에서 맞닥트린다. 아쿠에리아스는 만나자마자 같이 놀자며 무차별 공격을 퍼붓고 웬디는 피하기에 급급하다. 아쿠에리아스의 어마어마한 공격력 앞에 핀치에 몰린 웬디. 그 순간, 하늘에서 나츠가 날아오는데...

계속해서 이어지는 성령과 마도사들의 1대1 전투. 그 중 카나는 스콜피온과 카드 게임에 돌입한다. 게임의 룰은 바로 자기 자신이다. 카나는 생전 처음 보는 생소한 게임에 당황하지만, 곧 게임의 룰을 알아채고 페어리 테일 동료들의 능력으로 카드를 구성한다. 그리하여 성령 카드를 가진 스콜피온과 길드 카드로 무장한 카나의 카드 배틀이 시작되는데...

성령과 마도사들의 1대1 전투가 이어지는 가운데, 카나는 길다트를 소환하여 카드 게임에서 승리한다. 그리고 그레이는 캔서와 댄스로 한판 승부를 벌인다. 부끄러워서 망설이던 그레이는 캔서가 수치심을 없애준 덕분에 화끈한 댄서로 변신해 1회전에 승리한다. 그리고 멋진 커플 댄스로 2회전까지 승리해 캔서를 강제 폐문시킨다. 하지만 정신을 차리자 잊었던 부끄러움이 몰려오는데…

레비는 퀴즈 대결에서 팽팽한 접전을 펼치지만 마지막에 승리를 거둬 카프리콘을 강제 폐문시킨다. 그리고 로키를 찾아 나선 나츠 일행은 13번째 성령, ‘오피우쿠스’와 만나 위기에 빠진다. 한편, 쥬비아는 자신에게 가장 불리한 사막에서 에리스와 맞붙는다. 에리스는 쥬비아가 체력을 모두 소진할 때를 기다려 공격에 들어간다. 가차 없는 공격에 쥬비아는 쓰러지고 마는데...

릴리와 가질은 제미니의 공격을 받고 다람쥐가 돼 철창에 갇힌다. 가까스로 탈출한 가질은 지혜를 발휘해 제미니를 강제 폐문한다. 엘자는 사지타리우스와 3판 2선승제 시합을 벌이는데 1대1의 팽팽한 접전 끝에 마지막 세 번째 시합에서 승리한다. 한편, 오피우쿠스에게 발이 묶여 있던 나츠 일행 앞에 레오가 나타나는데...

오피우쿠스가 거대한 뱀으로 변신한 뒤, 아스트랄 스피리터스 자체가 오피우쿠스의 몸이었다는 사실이 밝혀진다. 레오는 그 안에서 리베럼을 다시 거행하려 하고 나츠와 웬디는 의식을 막기 위해 필사적으로 덤벼든다. 반드시 막으려는 나츠와 어둠의 불꽃으로 나츠를 제압하려는 레오. 팽팽했던 싸움은 레오가 나츠의 불꽃을 흡수하면서 균형이 깨지기 시작하는데...