Diversos acontecimientos que tienen lugar en Moscú afectan profundamente a Elizabeth, que decide participar en una peligrosa misión que no podrá culminar con éxito sin la ayuda de Philip. Durante esta acción, la pareja tendrá que enfrentarse a Grannie y al F.B.I.

Elizabeth completa los últimos pasos de una operación muy personal... ¿pero a qué precio?

Mientras Philip y Elizabeth se enfrentan a una decisión trascendental, Tuan toma acciones por su cuenta en la operación Morozov. De vuelta en Rusia, la investigación de Oleg choca con las realidades del sistema soviético.