Liz s'introduit dans la prison secrète et désarme le brouilleur pour appeller des renforts mais rencontre des problèmes tout le long du chemin. Le destin de Ressler est en jeu quand Red essaye de négocier avec Anslo Garrick. Pendant ce temps, Tom s'inquiète beaucoup de la situation de Liz et le destin de Red reste inconnu...

Après une récente recrudescence des enlèvements de bébés et de leur mère, Red informe Liz que "l'Agence Cyprus" est l'organisation responsable, enlevant les enfants pour alimenter un réseau d'adoption illégal. Pure coïncidence, Liz et Tom envisagent l'adoption ce qui encourage Liz à retrouver le PDG des organisations, Owen Mallory...

Lorsqu'un nouvel atout de cyber-défense est volé, tous les indices mènent à un cyber-terroriste russe se faisant appeler "Ivan". Avec l'assistance de Red, Liz découvre une tentative d'étouffer l'affaire. Pendant ce temps, une nouvelle preuve qui entoure la disparition de Jolene aide à dénouer une partie du mystère caché derrière Tom...

La succursale de la banque Monarch Douglas de Varsovie est prise d'assaut par 5 individus. Red informe que celle-ci travaille exclusivement au blanchiment de l'argent des cartels et de groupes terroristes. Envoyés sur place, Ressler et Keen réalisent rapidement que l'attaque n'était pas un braquage mais l'exfiltration d'une employée dotée d'une mémoire eidétique. Berlin dont les fonds se trouvent dans cette banque est lui aussi concerné...

Quand un corps est trouvé sans son cœur, Keen et Ressler joignent leurs forces avec celle de Samar Navabi pour enquêter sur l'opération du Dr Covington. Red et un associé essaient de profiter de l'occasion en Indonésie.

Liz se pose beaucoup de questions concernant son père, l'incendie et le rapport avec Reddington. Elle est persuadée que Naomi Hyland, l'ex femme de Red, pourrait lui apporter des réponses...

L'équipe suit à la trace Vanessa Cruz, dont le nom figure sur la liste noire.

C'est une artiste de la machination, provocatrice, qui cible l'élite riche.

De son côté, Tom demande de l'aide à Liz, tandis que Red fait pression sur elle au sujet du Fulcrum, arguant que c'est maintenant une question de vie ou de mort...

Alors qu'il se bat pour sa vie, Red supplie Liz de traquer Nicholas Caul, une figure mystérieuse de son passé ayant connaissance du Fulcrum. C'est une course contre la montre qui démarre pour l'équipe afin de localiser Caul avant que l'on ne menace la vie de Red de nouveau, tandis que Tom se montre utile d'une façon inattendue...

Liz se rend compte qu'elle est encadrée par La cabale, forçant Red à utiliser ses connexions pour l'aider à blanchir son nom. Quand Cooper reçoit des nouvelles choquantes, Ressler, Samar et Aram doivent décider à qui, dans le groupe de travail, ils peuvent encore faire confiance...

La Cabale se rapproche de plus en plus dangereusement de Liz et de Red avec Salomon comme émissaire. Ressler prend la défense de Liz contre la Cabale et essaye de contrecarrer son action.

Red rencontre secrètement la task force pendant que Ressler ramène Liz au palais de justice pour la protéger. A l'aide d'une ruse, Red et ses alliés paviennent à capturer le Directeur et à le livrer aux autorités du Venezuela...

Liz a un peu de mal à reprendre une vie normale depuis qu'elle n'est plus au FBI. Marcus Caligiuri, un criminel international, tue l'équipe de Mr Kaplan, afin de donner un avertissement à Red...

Solomon poursuit sa quête incessante concernant Liz et Tom et les surveille grâce à un satellite et des données pour les retrouver.

Un drame place un des membres de l'équipe en danger. Les forces d'intervention sont obligées de se fier aux méthodes peu conventionnelles de Red pour survivre. Pendant ce temps, Tom et Liz font face à des complications inattendues, qui pourraient avoir de graves conséquences sur l'avenir de leur bébé...

Reddington et son équipe s'approchent de leur cible, mais après une trahison, tous se lancent dans une course contre la montre pour sauver un des leurs...

Tout semble s'être arrangé pour Liz, Tom et leur enfant. Mais la situation bascule lorsque la jeune femme et sa petite fille sont enlevées. Toutes ses tentatives d'évasion se soldent par un échec. Leur kidnappeur, Alexander Kirk, est-il réellement le père de Liz, comme il le prétend ? Liz refuse de le croire. Pendant ce temps, Red, trahi par Kaplan, fait des pieds et des mains pour retrouver la jeune femme. Tom et Agnès sont à leur tour kidnappés par des hommes à la solde de Kirk. Tom réussit à s'évader, mais il est séparé d'Agnès...

Red informe Tom et l'équipe d'intervention qu'un chasseur de primes pourrait posséder des informations sur les déplacements d'Alexander Kirk. De son côté, Liz se demande s'il est raisonnable de faire confiance à Kirk...

Red et les agents prennent des mesures exceptionnelles pour traquer Miles McGrath. Alexander Kirk contacte un mystérieux groupe de hackers, réputé capable de pirater les systèmes informatiques les plus sécurisés au monde. Red et Liz y voient une occasion de s'infiltrer dans l'organisation de Kirk. Les recherches de la petite Agnès se poursuivent. Pendant ce temps, Kaplan recouvre ses esprits après sa blessure. Elle réalise qu'elle a besoin d'être aidée. De son côté, Liz en apprend un peu plus sur sa famille...

Red lance Liz et l'équipe sur la piste d'un écoterroriste, qui semble avoir des liens avec Alexander Kirk. Tom décide de prendre les choses en main...

Alexander Kirk a pris contact avec un groupe de hackers, capable de pirater les ordinateurs les plus sophistiqués. Red et Liz y voit l'occasion d'infiltrer lorganisation de Kirk...

Red place le docteur Shaw sous pression afin de localiser un ancien patient. Liz constate les conséquences de ses liens avec Alexander Kirk : un homme de plus en plus dangereux...

Après avoir traqué Dembe pendant plusieurs semaines, Red et le FBI découvrent enfin une piste sérieuse. De son côté, Dembe prend un risque calculé...

Red est confronté à des éléments venant de son passé. Il se retrouve sur une trajectoire qui risque de croiser celle d'un ennemi déterminé à causer sa perte...

L'équipe est à la recherche d'une chasseur de primes rusé, embauché pour s'occuper des plus proches associés de Red. Pendant ce temps, Ressler est confronté à un dilemme quand on lui propose le poste d'un ancien collègue...

Red aiguille l'équipe sur la piste d'un individu particulièrement outillé pour manipuler les souvenirs, ce qui conduit Liz à interroger ses propres expériences. Gale intensifie ses efforts dans son enquête, mais Ressler prend de l'avance sur la disparition du fonctionnaire du département de la justice Reven Wright...

Liz devient la cible d'un mercenaire. Red tente l'impossible pour la sauver et prend contact avec une source bien peu recommandable. Ressler fait face à des complications inattendues...

Red découvre que la personne qui cherche à le détruire n'est autre que M. Kaplan, qu'il avait laissée pour morte après lui avoir tiré une balle dans la tête...

Red et M. Kaplan ont une explication en face à face : celle-ci lui reproche d'avoir voulu la tuer, démontrant ainsi qu'il n'était intéressé que par ses intérêts propres...

Dans une rétrospective des moments clés, on retrace les étapes qui ont conduit Elizabeth Keen à s'allier à un ennemi puissant.