Ред прогнозира предстояща катастрофа, предизвикана от наемен убиец с прозвище Нещатния, и двамата с Лиз минават под прикритие, за да предотвратят убийството на поредната жертва. Междувременно Лиз трябва да реши какво да прави със загадъчната кутия.

Ред взима със себе си Лиз на операция под прикритие, целяща да спре китайски шпионин на свободна практика, който работи срещу агентите от ЦРУ.

Когато свидетел на съдебен процес за убийство срещу безмилостен наркобос изчезва, Ред повежда Лиз и Реслър в търсенето на номер 161 от Черния списък - опасен наемен убиец, известен като Готвача.

Ред ръководи Лиз и Реслър в преследване на жертва на отвличане и неговият похитител - номер 85 от Черния списък - престъпен куриер, който не изпитва болка и трудно може да бъде спрян. Същевременно Лиз открива улики, които свързват Том с убийство.

След като Том повдига въпроса за кутията пред Лиз, той твърди, че е невинен и настоява да я предадат на ФБР, за да изчисти името си. В това време Ред споделя следващото име от Черния списък - красивата и смъртоносна Джина Занетакос.

Ред насочва Лиз в издирването на опасен и неуравновесен експерт по химически оръжия, който е пуснал на свобода рядка и смъртоносна болест във вашингтонското метро.

Ред настоява за сделка с Купър, преди да се съгласи да спре нападение на опасна антикапиталистическа терористична мрежа. Влошеното здраве на бащата на Лиз разкрива някои тайни от миналото ѝ.

Щабът на екипа е атакуван в опит да бъде убит Ред.

Ред е отвлечен от терориста Ансло Гарик. Дали Елизабет ще успее да го намери? Какви други тайни ще излязат наяве?

Сериен убиец от миналото на Лиз убива отново, докато Ред издирва кой го е предал.