Durante más de diez años, el ex agente del gobierno Raymond Reddington ha sido uno de los fugitivos más buscados por el FBI en todo el mundo. Ahora, se ha entregado misteriosamente al FBI con una oferta muy especial: ayudará a atrapar a todo el que haya trabajado con él con la condición de hablar únicamente con Elizabeth Keen, una criminóloga novata que acaba de salir de la Academia del FBI con la que en teoría no tiene ninguna relación.

A raíz de un aparatoso descarrilamiento de tren, Liz y Reddington siguen la pista de un asesino que se aprovecha de grandes catástrofes para ocultar sus asesinatos.

Un criminal chino profesional pide ayuda a Red para descifrar un mensaje. Reddington utiliza entonces a Liz como agente encubierto y termina involucrándola en un asunto fangoso al seguir la pista de un asesino que ha estado diezmando las filas de la CIA.

Liz ha de declarar en un juicio contra un narcotraficante y aunque cree que la condena es segura gracias a su testimonio y a un testigo, Reddington le advierte que algo se cuece y que la situación podría torcerse. Cuando Liz pierde la pista del testigo clave, Reddington sospecha de un asesino que literalmente cocina a sus víctimas, haciéndolas desaparecer por completo.

Un siniestro intermediario con una peculiar habilidad pone al FBI tras la pista de un analista de la NSA.

Liz decide entregar a Tom al FBI con la intención de limpiar su nombre y asegurar su inocencia. Mientras, Reddington proporciona información sobre el criminal 152 de la lista, una mujer bajo el nombre de Gina Zanetakos.

Después de un ataque con armas químicas en el metro, Liz y el FBI buscan al hombre responsable. Liz llama a regañadientes a Red porque necesita su ayuda al haber localizado a la siguiente persona en la lista negra, un brillante científico llamado Frederick Barnes, pero los datos que tiene ahora la dirigen en dirección a un callejón sin salida. Mientras tanto, Liz no quiere tener nada que ver con Red tras haber implicado a Tom.

Un padre y un hijo pasan sus últimos minutos en un parque jugando cuando del cielo comienzan a caer cadáveres y los restos de un avión. Todo es obra de un grupo de anticapitalistas empeñados en hundir el sistema económico de EE.UU a los que el FBI va sigue la pista. Mientras tanto Tom apoya a Liz cuando su padre cae enfermo.

Un aislado intento de asesinato a Reddington pone en jaque la estrategia del FBI.

Liz se une a un extraño y misterioso compañero para intentar salvar a Red y Ressler.

Un asesino en serie del pasado de Liz vuelve a las andadas mientras Reddington se empeña en buscar a quien lo traicionó.

Con su imperio criminal en ruinas y sus contactos en el mundo criminal completamente mermados, Red propone un plan a Liz para ganar dinero y entregar a un nuevo miembro de la lista negra a las fuerzas especiales.

El equipo va tras la pista de un multimillonario experto en robos de arte de lujo. Tom busca identificar los restos en el maletín.

El equipo investiga unos disparos policiales sospechosos. Ressler se distrae con asuntos de fuera. Reddington recurre a la ayuda de Tom para reestablecer su imperio criminal.

Liz y las fuerzas especiales salen a la caza de un esquivo criminal que está destruyendo destruyendo los más preciosos tesoros del mundo. Mientras, un encuentro sorpresa lleva a Red hacia un nuevo negocio y Tom investiga los huesos en el maletín.