De dodelijkste Clipper van de Badlands, Sunny, redt een mysterieuze jongen. De jongen, M.K., draagt een duister geheim met zich mee, maar weet mogelijk ook hoe je de Badlands uit komt.

M.K. vindt toevlucht in een onverwachte en gevaarlijke plek. Ondertussen wordt Sunny's loyaliteit op de proef gesteld als Quinn hem dwingt tot het plegen van een gruwelijke daad.

Sunny begint M.K. te trainen, maar de jongen heeft moeite met zich te disciplineren. Ondertussen zoekt Quinn wraak op The Widow, met alle gevolgen van dien.

Sunny en M.K. overpeinzen hoe ze de kracht van de jongen onder controle kunnen houden, terwijl Quinn met een rivaliserende baron een gevaarlijke zet doet in een poging The Widow te bestrijden.

Quinn ruikt onraad als Sunny zijn ontsnapping uit het Fort veiligstelt; De beslissingen van The Widow brengen haar op een ramkoers met Sunny en M.K.

Sunny en M.K. proberen zich voor eens en altijd te bevrijden uit de greep van Quinn; De vijanden van de baron spannen samen om hem ten val te brengen en de Badlands voorgoed te veranderen.

Sunny vindt een nieuwe vijand maar ook een nieuwe bondgenoot. MK leert iets over zijn gave in een mysterieuze plek.

Sunny en Bajie worstelen om in leven te blijven. De Widow ondervindt problemen wanneer ze haar krachten probeert te consolideren. MK ontdekt een geheim over zijn verleden.

Sunny en Bajie ontmoeten een gevaarlijke vijand die Sunny kent. De Widow bereidt zich voor op een confrontatie en MK komt achter een geheim.

Het gevecht van de Widow om macht mondt uit in een epische confrontatie met haar vijanden die hun krachten gebundeld hebben. Een oude bedreiging komt ook opnieuw langs.

Sunny en Bajie krijgen hulp uit onverwachte hoek maar deze hulp is alles behalve gratis. De Widow is van plan een riskante zet te maken en MK voert een gevaarlijk plan uit.

Sunny en Bajie ontmoeten een vriend maar moeten ook een vijand uit hun verleden confronteren. De Widow begint een onheilige samenwerking.

Sunny confronteert zijn innerlijke demonen en zijn vrienden proberen hem hier zo goed mogelijk bij te helpen. De Widow is van plan wraak te nemen op haar vijanden.

Sunny speelt een spel waardoor zijn vrienden zich afvragen waar zijn loyaliteit ligt. De Widow komt achter het bestaan van een nieuw wapen.

Sunny vertrouwt op een onwaarschijnlijke persoon in het verslaan van een vijand. Bajie komt achter een schokkend geheim uit zijn verleden.

Sunny komt terecht in de zwaarste confrontatie van zijn leven tot nu toe. De loyaliteit van Bajie wordt tot in het extreme getest.