Flint y su tripulación de mercenarios siguen buscando guerra; Eleanor ofrece clemencia; A Vane no le gustan los métodos de Rackham y uno de los más notorios individuos de Nassau regresa.

La tripulación del Walcrus lucha. Teach y Rackham no se ponen de acuerdo. Rogers y Eleanor discuten sobre su asosición. Bonny teme por su furuto con Max.

Flint presiona a Silver hasta su límite mientras están a la deriva en el mar. Rackham se hace cargo de Nassau y se prepara para una invasión.

El progeso vuelve a Nassau siendo Vane el centro de atención. Flint, Silver y Billy se topan con un nuevo enemigo. Rackham se pone en contra de su tripulación.

Flint le hace a la reina una atrevida oferta para salvar el destino de sus hombres. Max aprovecha una oportunidad. Eleanor y Roger se enfrentan a una nueva amenaza.

Silver le confiesa a Madi lo que siente por Flint. Rackham encuentra un punto débil en la conquista de Nassau. Flint y Teach se baten en duelo por la flota.

Flint propone un plan para reconquistar Nassau. España hace una exigencia más. Silver trasnmite un rotundo mensaje de reclutamiento de parte de Flint.

Eleanor detecta que algo anda mal y alerta a Hornigold. La caravana del gobernador es atacada. Max se da cuenta de que hay un espía entre ellos.

Flint y Silver ponen en marcha un arriesgado plan para defenderse de Hornigold. Billy decide volver a la opinión pública en contra de Eleanor. Teach recibe noticias de Nassau.

Flint lidera un ejército por tierra mientras Rackham y Bonny interceptan una flota de aspecto familiar. Silver le ofrece a Dobbs una oportunidad de redimirse.