En la apuesta anual de Halloween, Jake le juega a Holt que puede robarle el reloj antes de medianoche; más tarde, a Gina la echan de su grupo de baile.

El padre ausente de Jake llega de visita y Charles sospecha que no se trae nada bueno entre manos. Holt organiza un desafío de mente.

En un intento de resolver un caso internacional, Jake y Rosa se ven obligados a trabajar con un par de policías suecos y las cosas se ponen muy competitivas. Mientras tanto, Amy y Terry se ofrecen para ayudar a Gina preparando una gran prueba. Holt le pide a Charles que sea su compañero de squash para un torneo anual.

Jake debe pasar una evaluación oficial realizada por Holt para resolver un caso real.