Ένας νεαρός πρίγκιπας εξαπατάται και βοηθά έναν άκαρδο γίγαντα να δραπετεύσει από το μπουντρούμι του βασιλιά. Ο μοχθηρός γίγαντας εξαπολύει τον τρόμο σε όλη τη χώρα και όσοι επιχειρούν να τον πολεμήσουν δεν επιστρέφουν ποτέ. Ο νεαρός πρίγκιπας γίνεται υπηρέτης του και προσπαθεί να βρει πού είναι κρυμμένη η καρδιά του γίγαντα. Αλλά ακόμα κι αν καταφέρει να την βρει, θα γίνουν όλα όπως πριν; Ιστορία βασισμένη σε παλιό γερμανικό λαϊκό παραμύθι.