Traumi hat einen sehnlichen Wunsch: Er möchte zu den Sternen fliegen. Damit er nicht für immer unglücklich ist, hat Papa Schlumpf eine Idee, wie sein Wunsch in Erfüllung gehen könnte.

Die Schlümpfe sind es leid, dass Jokey Späße auf ihre Kosten macht. Sie beschließen, ihn fürchterlich zu erschrecken. Doch bei der Ausführung ihres Plans nimmt Gargamel sie gefangen.

Gargamel hat eine neue Idee, wie er die Schlümpfe überlisten könnte. Ein Zauberspiegel, der jeden Betrachter einsaugt, verheißt ihm reiche Beute. Anfangs ist Gargamel erfolgreich. Aber er hat wieder nicht mit der Schläue der Schlümpfe gerechnet.

Wieder einmal versucht der böse Zauberer Gargamel, die Schlümpfe zu vernichten. Er setzt dieses Mal sogar einen feuerspeienden Drachen ein.

Die Schlümpfe finden einen Flaschengeist und tragen ihn ins Dorf. Niemand schafft es, sich den Geist Untertan zu machen. Erst dem bösen Gargamel gelingt der Zauber. Der Dschinn hilft ihm emsig bei der Jagd. Papa Schlumpf hat nun alle Hände voll zu tun, eine rettende Zauberformel zu finden.

Gargamel gelingt es mit einem teuflischen Trick, die Schlümpfe gefangenzunehmen. Papa Schlumpf versucht, sie mit Hilfe seiner Zauberkünste wieder zu befreien.

Die Hexe Hugata verliert ihr Zaubermedaillon im Wald, wo es Schlumpfine schließlich findet und damit im Dorf ein ziemliches Durcheinander verbreitet. Denn das Medaillon erfüllt jeden ihrer arglos ausgesprochenen Wünsche. Inzwischen hat sich die Hexe Hugata mit dem Schlumpfhasser Gargamel zusammengetan, um das Medaillon wiederzubekommen.

Papa Schlumpf verreist für ein paar Tage. Schlaubi beaufsichtigt derweil die wichtigen Arbeiten am Staudamm. Er missbraucht seine Macht und spielt sich als König auf. Auch eine von Schlumpfine geführte Rebellion kann seine Machtgier nicht bremsen.

Papa Schlumpf hat einen neuen Dünger entwickelt. Nur leider macht der aus einem Gänseblümchen keine Gänseblume, sondern eine schlumpffressende Killer-Pflanze. Papa Schlumpf beauftragt Hefty und Fauli, das Teufelszeug zu vernichten. Die beiden werfen die Flasche mit dem Dünger in eine Schlucht und richten damit noch viel mehr Unglück an.

Der Riese Großmaul hat einen ungeheuren Appetit. Als er bei Gargamel auftaucht und ihm alle Vorräte aufzuessen droht, versucht Gargamel, ihm eine Suppe à la Schlumpf schmackhaft zu machen. Gemeinsam suchen sie das Schlumpfdorf, um die Schlümpfe dann in einem Topf zu garen.

Gargamel arbeitet an einer Formel, die Metall in Gold verwandelt. Dazu fehlt ihm ein Pfund Schlümpfe. Die Fallen füllen sich, Schlumpf für Schlumpf landet in Gargamels Gewalt.

Traumi langweilt sich in Schlumpfhausen. Er bricht zu einer Weltreise auf. Zum Abschied steckt ihm Papa Schlumpf eine Pfeiffe zu, die ihn bei Gefahr retten kann. Bläst er hinein, findet er sich unversehens wieder in Schlumpfhausen. Aber Traumi verliert die Pfeife.

Es ist Frühling im Schlumpfwald. Die Frühlingsgefühle erwachen. Alle Schlümpfe sind in Schlumpfine verliebt und halten um ihre Hand an. Bevor diese sich jedoch für einen entscheiden kann, müssen die Schlümpfe erst noch Gargamel abwehren. Der Zauberer hat Schlumpfine mit einem Fluch belegt.

Gargamel hat eine tolle Erfindung gemacht. Ein Zauberei, das jeden Wunsch erfüllt. Während Papa Schlumpf nach einem Gegenmittel sucht, verwandeln sich die Schlümpfe gegenseitig in die seltsamsten Gestalten. Sogar Gargamel ergreift vor den Verwandelten die Flucht.

Gargamel verkleidet sich als gute Fee und schenkt Harmonie ein kleines Musikinstrument. Es erzeugt seltsame Töne, die alle Schlümpfe in tiefen Schlaf versetzen. Harmonie muss sich schnell etwas einfallen lassen, um ihre Freunde zu retten.

Der Grobian Bombast und sein dummer Hund Blaster nehmen Clumsy und Schlumpfine gefangen. Sie wollen die beiden in der Gaukelbuden auf dem Jahrmarkt Kunststücke vorführen lassen. Als Clumsy und Schlumpfine nicht zurückkommen, stellt Papa Schlumpf eine Suchexpedition zusammen.

Durch Schlaubis Verschulden findet Großmaul das Dorf der Schlümpfe und plündert ihre ganzen Vorräte. Mit einem Zaubermittel aus Papa Schlumpfs Büchern versucht Schlaubi, dem Riesen seine Beute abzujagen.

Cicero verspricht Fauli die absolute Erholung: im Paradies nämlich, das sich gleich hinter dem Wasserfall ausbreitet. Auch die anderen Schlümpfe wollen die Annehmlichkeiten und folgen Fauli. Doch das Paradies entpuppt sich als Alptraum.

Ein Drache legt Feuer im Wald. Das Feuer breitet sich zwar bis in das Schlumpfdorf aus, doch den Schlümpfen gelingt es, das Feuer zu löschen. Hefty träumte ja schon immer von Heldentaten als Ritter. Nun macht er sich kurzerhand in einer selbstgebauten Ritterrüstung auf den Weg, um den Drachen zu suchen.

Gargamel verwandelt sich in einen Baby-Schlumpf. Die Schlümpfe finden und pflegen ihn. Mit einem Zaubermittel verwünscht der böse Zauberer augenblicklich alle zu Stein. Nur Fauli bleibt verschont.

Die Hexe Hogatha verwandelt sich mit Hilfe eines Zaubertrunks in einen Schlumpf. So schleicht sie sich in Schlumpfhausen ein. Dort treibt sie eine ganze Zeit ihr Unwesen, bis ihr die Schlümpfe auf die Schliche kommen.

Die beiden Künstlerschlümpfe, Poeti und Toulousi, fühlen sich von allen missverstanden. Deshalb besteigen sie ein Boot, um für immer fortzureisen. Doch während sie einen See überqueren, braut sich ein Sturm zusammen.

Auf der Suche nach Wintervorräten stoßen die Schlümpfe auf ein geheimnisvolles Schloss. Der Besitzer ist ein freundlicher Baron. Sogar eine reichhaltige Speisekammer finden sie dort vor.

Fauli wird von einer Purpurfliege in den Schwanz gebissen. Daraufhin verwandelt er sich sehr merkwürdig: Er läuft lila an und hüpft wild durch die Gegend. Damit nicht genug. Er beißt alle anderen Schlümpfe, die sich genauso verändern wie Fauli.

Die Schlümpfe entdecken im Wald einen Troll. Dieser besitzt einen Jungbrunnen. Sie tauschen Papa Schlumpfs Buch mit den Zaubersprüchen gegen etwas Wasser aus dem Brunnen. Dann geben sie Papa Schlumpf davon zu trinken. Dieser wird dadurch wieder jung - allerdings hat er auch all seine Weisheit verloren.

Versehentlich verwandelt Schlaubi Hefti in einen Riesen. Zu stattlicher Größe herangewachsen, will Hefti sofort mit Gargamel abzurechnen. Er sperrt ihn in eine Sack und schleift diesen nach Schlumpfhausen. Natürlich entwischt Gargamel und macht Jagd auf die Schlümpfe.

Handy ist Erfinder. Er will sich nicht länger den Launen des Wetters beugen und baut eine Wettermaschine. Poety und Farmi geraten in Streit darüber, welches Wetter am besten ist. Bei einer Rangelei um das Gerät brechen sie den wichtigen Hebel ab.

Eine Serie von Missgeschicken überschattet Schlumpfhausen. Ein Tanz von genau hundert Schlümpfen könnte die Pechsträhne beenden. Aber es gibt im ganzen Dorf nur neunundneunzig Schlümpfe.

Clumsy muss mit seinen Freunden die berühmten Schneeblumenpollen besorgen. Damit soll Papa Schlumpfs Fuß kuriert werden. Die Blumen wachsen auf dem berüchtigten Eisgletscher. Am meisten fürchten die Schlümpfe sich vor dem großen Schneeungeheuer.

Gargamel schmeichelt sich bei den Schlümpfen ein. Er will an die Edelsteine rankommen, die Clumsy gefunden hat. Mit einem Trick bringt er alle Schlümpfe in seine Gewalt und fordert einen Sack Diamanten als Lösegeld.

Dem bösen Zauberer Gargamel sind die Schlümpfe schon lange ein Dorn im Auge. Er erschafft Schlumpfine, eine verführerische Schönheit. Diese soll die Schlümpfe verwirren und ihm dabei helfen, sie in seine Gewalt zu bringen.

Die Trolle haben es endgültig satt, Tag für Tag mühsam unter der Erde zu hacken. Sie locken die Schlümpfe unter Tage und verpflichten sie als Zwangsarbeiter.

Den Schlümpfen gelingt es einen Riesen aus seinem Eisgefängnis zu befreien. Aus Dankbarkeit belohnt er sie mit einem Edelstein. Gargamel entreißt Papa Schlumpf das Juwel und gefriert zu einem Eisblock.

Clumsy beginnt eine Zauberlehre. Dies führt ihn auch zu Gargamel. Dort verwandelt sich der tollpatschige Schlumpf in einen grünen Drachen. Die Schlümpfe haben alle Hände voll zu tun, das Missgeschick wieder rückgängig zu machen.

Handy schenkt Schlumpfine eine rosa-schlumpfige Brille. Mit dieser sieht man alle Personen so angenehm verändert, als seien sie einem Wunschtraum entsprungen. Mit der Brille auf der Nase geht Schlumpfine Gargamel sehr leicht ins Netz.

Aufziehschlumpf bereitet seinen Freunden Kummer, denn er scheint sich gar nicht wohl zu fühlen. Bald bemerken die anderen den Grund für seine Niedergeschlagenheit: Er hat sich in Schlumpfine verliebt. Handy beschließt, für ihn eine Aufziehschlumpfine zu bauen.

Gargamel hat einen neuen, gemeinen Plan entwickelt. Mit einer Fusselplage in Schlumpfhausen will er die Schlümpfe fangen. Durch Zufall entdecken die Schlümpfe die Wirkung von Harmonies Trompetenklängen. Die Fusseln folgen der Musik wie hypnotisiert in den Wald.

Ein kleiner Troll entdeckt einen alten Schatz. Um ihn behalten zu können, muss er jedoch eine Frau finden, die ihn heiratet. Er schenkt Schlumpfine Zaubertanzschuhe, damit diese eine Wettbewerb gewinnt. Zum Dank soll sie ihm dafür das Ja-Wort geben.

Gargamels Mutter will mit einem Zauberbaum Habgier unter den Schlümpfen verbreiten. Torti ist von dem neuartigen Baum hingerissen.

Es ist Frühling im Schlumpfwald, für die Schlümpfe die schönste Jahreszeit. Doch Gargamel hat es immer noch auf sie abgesehen. Mit einem Trick versucht er sie ihn eine Falle zu locken. Er versetzt die Natur in einen Zauberschlaf und lässt dadurch den Winter zurückkehren.

Gimpeli kann einfach nicht nein sagen. Er versucht ständig, es allen recht zu machen. Er schuftet unentwegt und kann nicht einmal das Leuchtkäferfest richtig genießen, weil er so müde ist. Als der ängstliche Fürchti ihn nun um einen Gefallen bittet, kann er wieder nicht nein sagen.

Im Schlumpftheater werden die Abenteuer von Robin Schlumpf aufgeführt. Der Rebell, Volksheld und ausgezeichnete Bogenschütze Robin Schlumpf muss seinem Widersacher Prinz John entgegentreten. Er will seine Vertraute Miss Marian aus dem Kerker befreien.

Peewees Versuche als Hofnarr scheitern kläglich: Der König langweilt sich. Also engagiert Johan Gaukler. Doch die Gaukler haben zwei Schlümpfe, Hefty und Schlumpfine, gefangen. Johan befiehlt, sie wieder freizulassen. Die beiden erzählen von der Katastrophe, die ihr Dorf heimgesucht hat. Johan, Peewee und sogar der König brechen auf, um das Schlumpfdorf von der großen Gefahr zu befreien.

Ein plötzlicher Wintereinbruch bringt Schlumpfhausen durcheinander. Schnuffi ist als einziger darauf vorbereitet. Dank seiner Medizin können die Schlümpfe vor der gefährlichen Schlumpfmonia geschützt werden.

Schlumpfine trifft im Wald auf das Mädchen Laura, mit dem sie sich gegen die Männer verbündet. Mitten im Wald finden sie ein Hexenhaus und werden auch gleich von der Besitzerin gefangen genommen.

Nach dem Essen schläft der König ein und wacht nicht mehr auf. Peewee ahnt, dass eine Verschwörung im Gange ist. Der Alchimist fordert 1.000 Taler, damit er den König wieder aufweckt.

Kriegswütige Menschen zerstören das Dorf der Schlümpfe. Trotz der Warnung von Papa Schlumpf wollen diese Rache üben. Sie schleichen sich ins Kriegslager der Angreifer ein.

Im Schlumpftheater steht ein weiteres Stück auf dem Programm: "Die drei Schlumpfgetiere". Die beiden Familien Schlumpfingham aus der Provinz und Schlumpfington aus der Stadt sind miteinander verfeindet. Die Kinder der beiden Familien verlieben sich jedoch ineinander.

Mit einem Trick schaffen es die Schlümpfe, Gargamel ein hoheitliches Versprechen abzunehmen: Er wird niemals mehr Schlümpfe jagen und muss ihnen sogar helfen. Fortan hilft er den Schlümpfen mit all seiner Kraft.

Traumi findet eine seltsam stachlige Weltraumkugel samt Marsschlumpf und trägt sie ins Dorf. Dann passieren seltsame Dinge. Das Wasserrad fängt an, sich irre schnell zu drehen und ein gewaltiger Sturm bricht los. Jetzt kann nur noch der Weltraumschlumpf helfen.

Peewees Alchemieversuche gehen allen auf die Nerven. Als er alles Gold der Schatzkammer versehentlich in Blei verwandelt, ist sogar die Geduld des Königs erschöpft. Dann behauptet Peewee auch noch, im Stall sei ein sprechender Hund. Doch keiner will ihm glauben. Tatsächlich stellt sich heraus, dass der Hund Sir Terry ist. Baron Maltrocku hat ihn verzaubert, um so seine Heirat mit Lady Jennifer zu verhindern. Johan und Peewee suchen nach einem Gegenzauber.

Schlumpfines Herz quillt über. Sie hat ein krankes Mäuschen gefunden. Gemeinsam mit Papa Schlumpfs Hilfe pflegt sie es gesund. Doch völlig unerwartet stirbt das kleine Nagetier. Schlumpfine ist außer sich und rennt kopflos vor Trauer auf den gefährlichen Berg der Nebel.

Clumsy entdeckt eine Zauberrolle. In ihr ist ein Wort enthalten, das alles unsichtbar macht, gegen das es ausgesprochen wird. Dieser Zauber nimmt aber bald bedrohliche Formen an. Es gibt nur noch eine Rettung: die Zauberrolle holen, die sich bei Gargamel befindet.

Bei einem Picknick mit den Schlümpfen erzählt Johan, wie er einst den Kobold aus dem Hexenwald kennenlernte...

Torti isst zuviel Kuchen und wird zu schwer. Für Gargamel ist es ein Leichtes, den dicken Schlumpf zu fangen. Doch Papa Schlumpf greift rettend mit einer Chemikalien-Wolke ein.

Die Erntearbeit ist sehr mühsam. Handy erfindet eine schlumpfomatische Pflückmaschine, die zugleich das Essen zubereitet. Das Gerät produziert im Überfluss und so wissen die Schlümpfe nicht, wohin mit den vielen Lebensmitteln.

Perot und Sandria versetzen mit der Meldung, einen Riesen gesehen zu haben, das ganze Schloss in Aufregung. Nachdem das Heer des Königs ausgerückt ist, um den Riesen zu bekämpfen, haben Perot und Sandria freie Bahn und übernehmen die Herrschaft im Schloss. Doch sie haben nicht mit den Schlümpfen gerechnet.

Durch seine Neugierde verursacht Schlumpf Neugieri nichts als Probleme. Eines Tages bringt er sich zusammen mit Clumsy und Schlaubi in große Gefahr. Sie werden von zwei Hexen entführt, die auf der Suche nach der verlorenen Stadt sind. Diese halten die blauen Schlümpfe nämlich für Glücksbringer.

Papa Schlumpf braucht Seealgen für seine berühmten Kräutermischungen. Also wagen sich Johan und Peewee mit einigen Schlümpfen auf das weite Meer.

Sorell wendet einen üblen Trick an: Er hat die Gestalt des Königs angenommen, sodass Johan, Peewee und Prinzessin Sabina zunächst nicht ahnen, dass sie mit dem falschen König unterwegs sind.

Gargamel hat ein Zauberspray entwickelt, welches die Schlümpfe in Stein verwandeln soll. Doch aus Versehen verwandelt sich Gargamel selbst zur Gesteinsfigur. Erst triumphieren die Schlümpfe, doch dann werden sie nachdenklich, denn alles Leben ist kostbar.

Papa Schlumpf macht sich mit einer Medizin auf den Weg zum kranken Zauberer Melchior. Er wird heimlich von Jokey verfolgt, der dem Verschwindetrick Melchiors auf die Spur kommen will.

Schlumpfinchen, Schlauby und Papa Schlumpf flüchten vor einem Sturm. Sie retten sich in eine verlassene Burg. Dort treffen sie auch Johan und Peewee. Später aber tauchen gruselige Gespenster auf...

Traumi baut mit einigen anderen Schlümpfen ein Segelschiff und sticht damit in See. Doch ihre Reise entwickelt sich zu einem Desaster. Erst geraten sie in ein Unwetter, dann in den Bauch eines Wales, und schließlich werden sie von Piraten gefangengenommen.

Handy rettet Clumsy vor Gargamel. Clumsy ist überglücklich und möchte sich revanchieren. Die Versuche dies zu tun, sind für seinen Retter sehr nervig. Die Schlümpfe beschließen, eine Lebensgefahr für Handy zu simulieren, damit ihn Clumsy retten kann.

Papa Schlumpf soll einen Frosch, der in Wirklichkeit ein verwunschener Prinz ist, wieder zurückverwandeln. Schlaubi will ihm dabei helfen und stiehlt aus Gargamels Labor einige Zutaten, darunter auch ein vermeintliches Allheilmittel. Doch dann erkranken alle Schlümpfe.

Der böse Gargamel überrumpelt die Schlümpfe mit Lachgas. Das ganze Dorf liegt gackernd auf dem Boden. Nur Papa Schlumpf schafft es, den nötigen Ernst zu wahren.

Prinzessin Sabina hat einen neuen Hauslehrer: Graf Gregor. Der ist aber, wie Johan und Peewee herausfinden, der böse Rabenzauberer Gregorius.

Nach drei Jahren ist es Herzog von Castellac gelungen, aus dem Kerker zu fliehen. In einem Gasthaus kann er sich ein wenig ausruhen, ehe er seinen Weg mit dem Pferd fortsetzt. Kaum aber ist Johan weg, wird der Herzog entführt. Das ruft Johan, Peewee und die Schlümpfe auf den Plan.

Seltsame Phänomene kündigen einen nahen Vulkanausbruch an. Dieser lässt sich nicht verhindern und schon wälzen sich riesige Magmamassen über das Dorf. Die Schlümpfe suchen in einer Höhle Schutz.

Die Schlümpfe haben viel gearbeitet und ziehen sich zur Erholung zurück. Einzig allein der vorlaute Schlaubi bleibt wach und sorgt für viel Verwirrung im Dorf.

Meister Leopold versucht König Gerard zu überreden, die Steuern zu erhöhen und dem Volk alle Vergüngstigungen zu streichen. Doch Gerard hört auf seinen Ratgeber Glocki Schlumpf und lehnt alle Vorschläge Leopolds ab, wofür ihn sein Volk liebt. Leopold schaltet daher Glocki aus. König Gerard ist darüber so betrübt, dass er Leopold die Regierung überlässt. Johan, Peewee und Schlumpf Handy müssen schnell Glocki zu Gerard zurückbringen.

Der kleine Riese Simon hat sich verirrt und sucht seine Eltern. Die Schlümpfe wollen ihm helfen, wieder nach Hause zu finden. Als Simon zufällig Gargamel trifft, gelingt es diesem, sich in Simons Vertrauen einzuschleichen. Mit Hilfe eines Zauberringes macht ihn Gargamel willenlos.

Fürchti hilft einem kleinen Kobold aus einer Notlage. Als Gegenleistung darf er den Kobold-Zauberstab für einen Tag benutzen. Mit dessen Hilfe zieht sich der kleine Schlumpf in einen Wassertropfen zurück und stellt sich mutig Großmaul und Gargamel in den Weg.

Da Fauli den ganzen Tag nur schläft und nichts arbeitet, beschließen die Schlümpfe, ihm eine Lektion zu erteilen. Sie gaukeln Fauli vor, dass er über dreihundert Jahre geschlafen hätte.

Peewee hat ein neues Hobby: die Falknerei. Stolz führt er Johan und den Schlümpfen die Kunststücke seines Romulus vor. Doch im Gebüsch trifft er auf die Männer von Wladimir, die ihn für den entflohenen Prinzen Kasimir von Montresor halten, der seinem Vormund entfliehen konnte. Sie nehmen Peewee mit. Johan und die Schlümpfe nehmen die Spur auf.

Papa Schlumpf und seine Schlümpfe, die im Wald Glockenblumen pflücken und Beeren essen, finden ein Baby. Schon bald stellt sich heraus, dass Ester hinter dem Baby her ist, weil es zwischen ihr und ihrem Erbe steht.

Clumsy hat einen Stein gefunden, der ihm die Zukunft voraussagt und so kümmert sich keiner mehr um sein Schicksal. Dass allerdings die Zukunft nicht ohne eine aktive Tat in der Gegenwart eintritt, müssen die Schlümpfe am eigenen Leib und sehr schmerzlich erfahren.

Gargamel beschafft sich eine Zauberflöte, deren Musik die Schlümpfe schlafwandeln lässt. So muss er sie nur noch einsammeln. Doch Papa Schlumpf kommt dem bösen Zauberer schnell auf die Schliche.

Schlaubi versteht Papa Schlumpfs Diagnose zu Faulis Schlafstörungen falsch und verbreitet im Dorf die Nachricht vom baldigen Ende ihres Freundes. Als es Fauli erfährt, stürzt er sich in waghalsige Abenteuer.

Mordin, der Hofzauberer des Königs Argon, entführt Papa Schlumpf, Clumsy, Schlumpfine und Schlaubi. Der König verlangt nach einem Magentrunk, mit dem ihm Mordin aber nicht dienen kann. Papa Schlumpf bietet seine Hilfe an. Im Gegenzug soll Mordin sie freilassen.

Die Schlümpfe sind alle völlig versessen auf Trüffel. Deshalb soll Schnuffi einigen von ihnen das Trüffelsuchen lernen. Dabei geraten sie jedoch in die Gefangenschaft der Trüffeltrolle, die sie auf eine verwunschene Insel mit einem trüffelfressenden Monstrum verdammen.

Gargamel und die Schlümpfe leiden unter schrecklichen Alpträumen. Als sie auf den Gespensterberg pilgern, reißt Gargamel die darauf thronende Krone an sich. Kaum schläft ein Schlumpf ein, begibt er sich unter die schreckliche Herrschaft Gargamels.

Aus einer kleinen dreckigen Kicherkiste entweicht Gargamel ein rosa Wabergespenst. Das spielt den Schlümpfen nicht nur vertrackte Streiche, sondern hilft auch Gargamel, alle Schlümpfe zu fangen.

Papa Schlumpf befindet sich zur Zeit in einer Midlife-Crisis. Da ist er für die charmanten Verführungskünste der Elfe Blumenbell natürlich sehr empfänglich. Er verliebt sich unsterblich in sie und möchte sie heiraten.

Gargamel raubt das Gold, das zwei Waldfeen zuvor im Wald versteckt hatten. Als der Elfenprinz den Diebstahl bemerkt, verdächtigt er die Schlümpfe. Er droht ihnen, ihr Dorf mit seiner Elfenarmee zu zerstören. Dann greift Papa Schlumpf ein.

Ein dunkler Zauberer will an Heilig-Abend zwei Kinder ermorden. Das ist den Schlümpfen wichtiger als die Tatsache, dass Gargamel ihr Dorf gefunden hat!

Valentinstag. Der Tag der Liebe und Freundschaft - wie Papa Schlumpf verkündet. Eifrig basteln die Schlümpfe an kleinen Geschenken, in erster Linie natürlich für Schlumpfine. Die weiß kaum wo ihr der Kopf steht. Um niemanden zu enttäuschen, will sie für alle Schlümpfe Geschenke basteln. Viel lieber würde sie sich nur um ein einziges Geschenk für den Schlumpfprinzen ihres Herzens kümmern. Deshalb schreibt sie an Amor...

In einer herrlichen Vollmondnacht kreist ein Storch über das Dorf der Schlümpfe. Am nächsten Morgen haben die blauen Zwerge Nachwuchs bekommen: Ein reizendes Schlumpfbaby liegt in einem Korb vor Harmonis Haus. Das Kind erobert im Nu die Herzen aller Schlümpfe.

Die Tierliebe des Schlumpfes Naturi kennt keine Grenzen; und so pflegt er auch Gargamels Kater Azrael, als dieser in eine Tierfalle tritt. Doch mit der Katze im Dorf, lässt auch der böse Zauberer nicht lange auf sich warten.

Gargamel baut einen Stauwehr, der den Brunnen des Dorfes vom Wasser abschneiden soll. Kommen die verdurstenden Schlümpfe an den Fluss, braucht er nur noch seine Schleuse zu öffnen, um die ahnungslosen Opfer zu ertränken.

Gargamel will seinen Zaubererkollegen, die sehr wenig von ihm halten, sein Können beweisen. Er möchte aus der Luft und mit einem Sack voll von kleinen Schlümpfen, dessen Existenz ihm niemand glauben will, zur großen Zauberer-Versammlung kommen.

Der Maler Toulousi durchlebt eine seiner Schaffenskrisen. Er ist unglücklich, weil er in seinen Bildern nicht das wahre Leben einfangen kann. Da macht er die Bekanntschaft mit dem Maler Maestro. Dieser schenkt ihm eine geheimnisvolle Mixtur, mit der ihm das künftig gelingen soll.

Dank Papa Schlumpfs Versuchsschlumpfmelonen können die Schlümpfe ihre erste Teleschlumpf-Anlage in Betrieb nehmen. Doch die Pflanze wächst so hoch, dass nun Gargamel Schlumpfhausen findet.

Das ganze Schlumpf-Dorf feiert ein Fest. Sämtliche Schlümpfe bis auf Muffy amüsieren sich und lassen Drachen steigen. Handy, Clumsy und Schrauby steigen aber versehentlich mit einem Drachen auf...

Die Hexe Hogatha hat einem Zauberhausierer Ohrringe abgekauft. Mit denen kann sie alle Stimmen des Waldes hören, auch die der Schlümpfe. Jetzt müssen die kleinen Kobolde schnell handeln, denn Hogathas Ziel ist es sie auszurotten.

Gargamel hat alle Schlumpfbeerenbäume vernichtet. Den Letzten pflanzt er direkt vor sein Haus. Eine Schlange soll ihn bewachen und ihm dabei helfen, die hungrigen Schlümpfe zu fangen. Doch diese tappen nicht in Gargamels Falle, sondern stechen in See, um von einer fernen Insel Schlumpfbeeren zu holen.

Egal was Schwächli anpackt die Sache geht daneben. Ein Zaubermittel von Papa Schlumpf soll helfen. Sobald Schwächli die "Kannes-machen-Creme" auf der Nase hat ist wird er zum Helden.

Die Hexe Hogatha verspricht Gargamel eine magische Pfeife, deren Lockruf die Schlümpfe gegen ihren Willen zu ihm führt. Doch als der Zauberer die Hexe hereinlegt, gibt sie ihm eine ganz gewöhnliche Trillerpfeife.

Gargamel hinterlässt im Wald für die Schlümpfe ein kleines, niedliches aber übelriechendes Stinktier. Der Zauberer folgt dem beißenden Gestank und nähert sich zielsicher dem Dorf.

Priscilla zaubert Jokey, Muffi und Azrael in ihr Schloss. Ihre Mutter hatte das junge Mädchen in eine alte Hexe verwandelt. Nur die Träne von einem Schlumpf und drei Barthaare einer Katze können diesen bösen Zauberbann brechen.

Der Wunderheiler Dr. Scharlatan ist da: Er findet in Kranky-Schlumpf einen leichtgläubigen Patienten. Dadurch gelangt er nach Schlumpfhausen, wo er fortan den Schlümpfen Allheilmittel verkauft. Er bringt sie um ihr gesamtes Vermögen. Sein Plan, die Schlümpfe zu fangen, scheint schon bald aufzugehen.

Der Schlumpf Traumi lebt nur in seinen Träumen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, als er sich plötzlich in einem ganzen Volk kleiner Bären wiederfindet, die ihn zu ihrem König machen.

Die Schlümpfe treffen Vorbereitungen für ihr Regenbogenfest. Als Papa Schlumpf von Mutter Natur erfährt, dass sie keine Zeit hatte, sich um den Regenbogen zu kümmern, versuchen die Schlümpfe sich als Regenbogenmacher.

Ein schwachsichtiger Troll taucht im Schlumpfendorf auf und verliebt sich Hals über Kopf in Schlumpfine. Als er sie jedoch mit in sein Reich nehmen will, mischt sich Hefti ein und gibt sich kurzerhand als Schumpfinchen aus.

Peewee sorgt mit seinen Zauberkunststücken für helle Aufregung. Er soll den Prinzen Dax mit seiner Zauberei unterhalten und verwandelt ihn dabei aus Versehen in ein Huhn. Das schlimmste dabei ist, dass er das Huhn in einem Hühnerhof verliert und nicht mehr weiß, welches Huhn der Prinz ist. Johan hat aber zum Glück die rettende Idee.

Der Wald der Schlümpfe ist in großer Gefahr. Holzfäller treiben ihr Unwesen. Sie wollen sich an dem Verkauf der geschützten Bäume bereichern. Nun müssen die Schlümpfe so schnell wie möglich eingreifen.

Handy rettet die Meerjungfrau Marina vor zwei großen Raubfischen. Er verliebt sich unsterblich in sie. Sie war auf dem Weg zu den Teichen von Avalon, um dort für ihren kranken Vater die lebenswichtige Lilienwurzel zu holen. Die Schlümpfe beschließen, ihr zu helfen.

Farmi und Schlumpfine wurden vom gefräßigen Großmaul gefangen genommen. Als der Riese giftige Pilze essen will, warnt ihn Farmi. Der Riese ist völlig gerührt über die lebensrettende Information und lässt zum Dank die beiden frei.

Gargamel will sich ein neues Haus kaufen, dazu braucht er eine Menge Gold. Dieses wertvolle Edelmetall kann er aber nur mit Hilfe von sechs Schlümpfen herstellen. Doch die Schlumpfjäger, die sich der Zauberer von seinem Zauberbuch wünscht, bringen nicht den gewünschten Erfolg.

Schlumpfine, Schlaubi und Kranky finden eine Blume. Ihr betörender Duft raubt ihnen das Erinnerungsvermögen.

Peewee soll für den König Holz machen und fällt dummerweise den falschen Baum. Gaston, der Kobold, ist stinksauer, denn der Baum war sein Zuhause. Eine einfache Entschuldigung genügt Gaston nicht: Peewee muss ihm ein neues Heim besorgen.

Clumsy hat einen Spiegel zerbrochen. Deshalb beschließt Schlaubi, ihn sieben Jahre in sein Haus zu sperren, um die anderen Schlümpfe vor seinem Unglück zu schützen. Doch da stürzt ein Meteorit genau auf das Haus von Clumsy und zerstört es vollständig.

Gargamel entführt Harmonie. Als er mit seiner Trompete einen verzweifelten Hilferuf schmettert, eilen ihm die Schlümpfe herbei. Mit Hilfe von Jokeys Überraschungspaketenkönnen sie ihren Freund befreien.

Wilddiebe treiben im Wald ihr Unwesen. Überall legen sie Baumschlingen aus. Darin verfangen sich nicht nur Hasen, sondern auch kleine blaue Schlümpfe. Babyschlumpf geht den hinterhältigen Burschen als Erste in die Falle. Die halten das niedliche Wesen für einen Kobold, der ihnen den Weg zu einem Goldschatz zeigen könnte.

Diese Nacht passiert es: Der Zauberspruch des großen und gütigen Pallador verliert seine Wirkung. Dann gehört der Wald wieder den Druiden. Doch zuvor erscheint Pallador den Schlümpfen und gibt ihnen ein schwieriges Rätsel auf. Falls sie es lösen können, ist die Macht der Druiden gebrochen.

Gargamels Mutter überrascht ihren Sohn mit dem Angebot einer Heiratsvermittlerin. Der Zauberer soll um Andreas Hand anhalten. Doch die zukünftige Braut sieht der Hochzeit mit Schrecken entgegen. Die Schlümpfe sehen die Verzweiflung der jungen Frau und beschließen ihr zu helfen.

Papa Schlumpf hilft dem Magier Omnibus, die Unschuld seines Schützlings Justin dem Richter zu beweisen.

Eine Glücksfee schenkt Torti einen magischen Breitopf. Doch Schlaubi tauscht den Topf gegen einen gewöhnlichen Kessel aus. Als er den Zaubertopf ausprobieren will, geschieht ein Unglück.

Harmonie träumt von einem Künstlerleben, obwohl ihm das Trompetenspiel nicht so recht gelingen will. Da bietet Ghostwriter ihm einen Vertrag als Musiker an. Eine verlockend schöne Partitur will er extra für Harmonie komponieren. Blind vor Glück unterschreibt dieser den Vertrag und muss eine böse Überraschung erleben.

Schlaubi schreibt einen Wettbewerb um den Schlumpfpreis aus. Als Gewinn winkt eine goldene Statue. Was die Schlümpfe nicht wissen: die Hexe Hugata, die die Schlümpfe für ihre Kosmetik verarbeiten will, hat sich zuvor in eben diese goldene Statue verwandelt. Sie gelangt dadurch in das Dorf der Schlümpfe.

Baby Schlumpf zahnt. Papa Schlumpf bittet Johan, der zu Omnibus unterwegs ist, um den Botschafter abzuholen, seine Schlümpfe bis zum Backenbergzahn mitzunehmen, wo die Zahnfee wohnt.

Hefti wird von einem Floh gebissen. Gargamel hatte das kleine Tier mit seinem "Hass-Elexier" infiziert. Jetzt ist auch der Schlumpf egoistisch, streitsüchtig und voller Schadenfreude. Der völlig verwandelte Schlumpfgeht zu Gargamel und hilft ihm, die Schlümpfe zu fangen.

Die Hexe Chlorhydris verzaubert eine Fee und befiehlt ihr, mit einem Zauberstab die Herzen der Schlümpfe zu Eis erstarren zu lassen. Das einzige Gegenmittel, den Fluch aufzuheben ist, das Muffi, der immer missmutige Schlumpf, die Fee umarmt.

Baby Schlumpf vertauscht beim Spielen seine Rassel mit einer Zauberrassel. Ein böser Kobold möchte unbedingt die Rassel haben und schreckt dabei vor nichts zurück.

Mutter Natur ist zur Zeit sehr beschäftigt. Bis zum Erntedankfest muss sie mit ihrem Zauberstab noch alle Blätter im Wald rot färben. Fauli, der sich gerade im Wald ein wenig ausruhen möchte, wird von ihr versehentlich auch knallrot gefärbt. Zu allem Unglück fällt er auch noch Gargamel in die Hände.

In der Hexenschule ist der Teufel los. Brenda droht wegen ihrer schlechten Leistungen der Rauswurf. Den kann sie nur noch abwenden, wenn es ihr gelingt, einen Singvogel in eine Fledermaus zu verwandeln. Die Schlümpfe nehmen sich ihrer an.

Mit einem neuen Zaubermittel verwandelt sich Gargamel in einen unwiderstehlichen Schlumpfbeerenbusch. Viele Schlümpfe, die seine verlockenden Beeren essen wollten, werden seine Gefangene. Gemeinsam mit Jokey und einer Schar Vögel schafft es Papa Schlumpf, seine kleinen Wichte zu retten.

Papa Schlumpf macht aus einem gewöhnlichen Stock einen nützlichen Zauberstab. Doch dank Clumsys ungeschickter Art, sorgt dieser Stab für einige Verwirrung unter den Schlümpfen.

Die Schlümpfe sind aufgeregt: Sie geben sich große Mühe, um Baby Schlumpfs erstes Weihnachtsfest schön zu gestalten. Die Hexe Hydris hat jedoch andere Vorstellungen von einem gelungenen Fest.

Goldfee hält sich für die Schönste im ganzen Land. Ihr Spiegel meint jedoch, dass Schlumpf Beauty noch schöner sei. Das kann die eitle Fee nicht auf sich sitzen lassen und lauert ihrem Konkurrenten auf. Mit einer fiesen Aktion will sie Beautys Schönheit ein Ende machen.

Radna möchte unbedingt wieder der große, böse Zauberer werden, der er einmal war. Nur fehlt ihm dazu Schlumpfschweiß. Da trifft es sich gut, dass Peewee bei ihm um Unterkunft gebeten hat. Radna mischt ihm Wolfspaste unters Essen um Peewee willenlos zu machen. Er schickt ihn los, damit er ihm Schlumpfschweiß besorgt, doch Peewees Mitternachtsverwandlungen haben ihn ziemlich unberechenbar gemacht.

Clumsy und Schlaubi haben eine gute Idee: Eine Glocke um Azraels Hals würde die Schlümpfe immer rechtzeitig vor ihm warnen. Aber wer hängt dem schwarzen Kater die klingende Kette um? Das Los fällt ausgerechnet auf Schlaubi.

Clumsy hat plötzlich ein absolutes Gedächtnis. Eine tolle Sache, die nun allen Schlümpfen zugute kommt. Auch Gargamel hört von Clumsys Superhirn und nimmt ihn prompt gefangen.

Wie jedes Jahr feiern die Schlümpfe mit dem ersten Schrei des Kuckucks ihr Frühjahrsfest. Papa Schlumpf bittet Poety für diesen hohen Festtag ein neues Gedicht zu schreiben. Der macht sich zugleich ans Werk. Indessen erfindet Gargamel ein Zaubermittel, das jedem Lebewesen die Stimme verschlägt. Das probiert er sogleich am Kuckuck und anschließend an Poety aus.

Schlaubi vertauscht versehentlich die Etiketten von Papa Schlumpfs Chemikalienflaschen. Als Papa Schlumpf einen Zaubertrank gegen eine Heuschreckenplage brauen muss, gesteht Schlaubi, dass er die Flaschen falsch etikettiert hat.

Die Schlümpfe überraschen Papa Schlumpf am Vatertag mit einem selbstgebastelten Hut. Dieser ist sehr erleichtert, als ihm eine Krähe den Hut stiebitzt. Als Gargamel dem Vogel die Kopfbedeckung abnimmt, benutzt er sie als Schlumpffalle.

Schlaubi fühlt sich von allen Schlümpfen missverstanden und verlässt das Dorf. Er zieht sich in eine Höhle zurück. Der besorgte Papa Schlumpf organisiert daraufhin eine große "Schlaubi-Suchaktion".

Ein schrecklicher Gichtanfall plagt den armen Papa Schlumpf. Nur der sagenhafte Schlumpfstein könnte seine Schmerzen lindern. Doch leider liegt der in den gruseligen Höhlen hinter dem Wasserfall und wird von den Mollions bewacht. Hefti und Handy melden sich freiwillig für die gefährliche Expedition.

Beauty findet im Wald eine wunderschöne gelbe Zipfelmütze. Sie steht ihm hervorragend. Allerdings ist der Fund nicht ohne Tücken, denn die Mütze ist ein übler Trick von Gargamel.

Eine Jagdgesellschaft des bösen Sir Malcolm ist im Schlumpfwald. Sie will dort einen kapitalen Hirsch schießen. Die Schlümpfe erfahren, dass der stolze Hirsch in Wirklichkeit der verwunschene König Gerard ist. Sie beschließen, ihn vor Sir Malcolm zu beschützen.

Gargamel zaubert für die Schlümpfe ein neues Dorf. Als er ihnen den neuen Ort "Schlumpfiger Acker" zeigt, sind sie begeistert und folgen sofort seiner Wegbeschreibung.

In einer tiefen Schlucht stoßen die Schlümpfe auf ein seltsames Stundenglas. Entgegen der angebrachten Warnung drehen sie die Sanduhr um. Hoppla, jetzt läuft nicht nur die Zeit rückwärts, sondern auch die Schlümpfe.

In Schlumpfhausen finden die Schlumpfischen Spiele statt. Alle Schlümpfe nehmen mit großem Eifer daran teil. Doch eine Medaille, die Gargamels Vetter Papa Schlumpf vererbt hat, überschattet die Spiele. Während der Wettkämpfe entfaltet die Medaille ihre zerstörerische Wirkung.

Den Schlumpf Schlaubi und den bösen Zauberer Gargamel plagen ähnliche Sorgen. Obwohl sich beide für besonders intelligent halten, will sich der große Erfolg nicht einstellen und so greifen beide unabhänig voneinander zu einem Zaubermittel. Doch statt der erwünschten Wirkung, kommt es nur zu einer großen Verwirrung.

Gargamel will alle Schlümpfe ertränken. Er schießt mittels einer Kanone Zauberbohnen in den Himmel. Nun regnet es unaufhörlich, ganz Schlumpfhausen wird überflutet und die Häuser der Menschen stehen ebenfalls unter Wasser.

Da Clumsy dringend für die Brunnenfee einen Pfennig braucht, gehen die Schlümpfe kurzerhand zu Gargamel und stehlen ihm einen. Dies bleibt natürlich nicht ohne Folgen.

Chlorhydris sperrt die Blumenfee Lakonia ein und nimmt ihr den Zauberstab ab, damit keine Blumen mehr blühen können. Sofort sind die Schlümpfe zur Stelle und helfen der Fee aus ihrer misslichen Lage.

Schlaubi und Torti tragen einen Wettbewerb aus, wer von ihnen der bessere Koch ist. Da Schlaubi keine Niederlage einstecken will, schleicht er sich, auf der Suche nach einem Zauberrezept in Papa Schlumpfs Labor.

Da Mutter Natur schwer krank ist, muss Papa Schlumpf dafür sorgen, daß es Frühling wird. Doch da kommt einiges dazwischen. Jokeys Schatten macht sich selbständig und sorgt für einige Verwirrung.

Jokey ist gekränkt, weil man seinen Späßen keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Deshalb täuscht er einen Knochenbruch vor, um von den anderen Schlümpfen umsorgt zu werden.

Nachdem Handy die erste Uhr für die Schlümpfe gebaut hat, schreibt Schlaubi für alle Schlümpfe einen genauen Tagesplan. Doch damit sorgt er nur für heillose Verwirrung.

Die Schlümpfe finden eine Krone, die ehemals einem Titanen gehörte. Sie verleiht ihrem Träger uneingeschränkte Macht, führt aber auch zu Herrschsucht. Torty kann der Versuchung nicht widerstehen, setzt sich die Krone auf und wird dadurch zum Meisterschlumpf.

Schlaubi möchte gerne dem überlasteten Schneider Zwirni helfen und findet in Papa Schlumpfs Labor eine Formel, die eine Super-Nadel zaubert. Doch als sie versuchen, den Zauber wieder rückgängig zu machen, spielt die Nadel verrückt.

Die Schlümpfe helfen einem Chinesen, der auf der Suche nach den Augen eines Götzenbildes ist. Denn erst wenn die Augen eingesetzt sind, legt sich der heftige Sturm, der in Schlumpfhausen tobt.

Gargamel verwandelt Azrael in ein "Herzallerliebstes Schlätzchen". Dies wird von Baby Schlumpf gefunden und mit nach Schlumpfhausen genommen. Dort sorgt es für einige Verwirrung unter den Schlümpfen.

Gargamel ist verbittert: Er wirft alle Zaubermittel, mit denen er die Schlümpfe in seine Gewalt bringen wollte, in den Fluss. Als er dabei über seinen Kater Azrael stolpert, wird er sein eigenes Opfer. Er schrumpft auf die Größe eines Schlumpfes. Nun muss er gezwungenermaßen Papa Schlumpf um Hilfe bitten.

Tortis neue Frühstückspfannkuchen sind so leicht, dass sich alle Schlümpfe, die sie gegessen haben, unfreiwillig in der Luft wiederfinden. So hilflos am Himmel, scheinen sie für Gargamel ein leichtes Fressen zu sein.

Ganz Schlumpfhausen bereitet Muffis Geburtstagsparty vor. Doch der macht sich einfach aus dem Staub. Auf dem Weg zu den Schattensümpfen trifft Muffi auf einen Kobold, der gerne allein ist und hinter einem geheimnisvollen Wasserfall das Paradies sucht.

Gargamel schleicht sich mit Hilfe eines riesigen "trojanischen Schlumpfes" bei den Schlümpfen ein und sorgt dort für helle Aufregung.

Mit einem Tritt nimmt Hefti einem alten Weiblein einen roten Punkt von der Nase und dieser prangt nun in seinem eigenen Gesicht. Der kleine Punkt bereitet den Schlümpfen großes Kopfzerbrechen.

Die Schlümpfe wollen ihren Herbstumzug feiern und suchen noch einen Hasen, der den Wagen zieht. Clumsy macht sich im Wald auf die Suche und trifft dort auf Gargamel - als Hase verkleidet.

Da Schlumpfine von den streng rationierten Schlumpfbeerenbonbons nicht genug bekommen kann, läuft sie heimlich in Papa Schlumpfs Haus, um einen Zauberspruch zu finden. Doch die Formel verleiht ihr den verhängnisvollen "Schlumpf-Touch".

Auf dem Marktplatz herrscht reges Treiben: Esmeralda schwätzt dem Zauberer Gargamel eine gewöhnliche Kröte auf. Sie macht ihm weis, dass das Tier ihm alle Wünsche erfüllen wird. Noch bevor er den Zauber ausprobiert hat, kann die Kröte durch Azraels Tolpatschigkeit entkommen. Gargamel nimmt die Verfolgung auf.

Gargamel sät Samen von Riesenschlingpflanzen im Schlumpfenwald. Sie sollen den Schlumpfbeerensträuchern die Sonne nehmen, damit die kleinen blauen Waldbewohner verhungern.

Da Schlaubi nicht widerstehen kann, einen Zauberspruch von Papa Schlumpf aufzusagen, verwandelt sich der halbe Wald zu Stein. Peewee, der Hofnarr findet seine versteinerten Freunde und zieht los, um sie zu retten.

Die Schlümpfe tragen so viele Probleme gleichzeitig an Papa Schlumpf heran, dass ihn die berüchtigten "Kummerwarzen" befallen. Hilflos ist er auf Schlaubis Heilkunst angewiesen.

Die Schlümpfe sind in Partylaune und beschließen zu Großmaul zu gehen und dem Schlafenden die Fußnägel anzumalen.

Die zarten Pixie-Elfen haben es wirklich nicht leicht: Immer wieder werden sie von den hässlichen Warzenmonstern eingefangen und müssen für König Borax Dienste verrichten. Diesmal sind sie ernsthaft gefährdet. Die entflohene Elfe Lupin ist ihre letzte Rettung. Sie holt die Schlümpfe zu Hilfe.

Großnase findet ihre Nase zu knollig. Gargamel soll ihr eine schönere Nase zaubern. Doch der Zauberer tauscht nur ihre Nasen aus. Denn mit der feinen Nase der Riesenfrau hofft er, die Schlümpfe fangen zu können.

Mit Handys neuester Erfindung zieht der Fortschritt auch in Schlumpfhausen ein. Jeder hat sein eigenes Schlumpfmobil bekommen. Gargamel legt sich nun auch einen fahrbaren Untersatz zu, nämlich eine Walze.

Die Schlümpfe sind aufgeregt: Sie beschließen, für Baby Schlumpf eine eigene Zirkusvorstellung zu geben. Alle studieren dafür fleißig eine Nummer ein. Durch einen Unglücksfall fällt Baby Schlumpf dem Zauberer Balthasar in die Hände und ist nun in großer Gefahr.

Baby Schlumpf landet durch unglückliche Umstände im Reich der Elfen. Die Blumenmädchen kümmern sich liebevoll um den Kleinen. Doch die Elfen und Baby werden von drei Warzenmonstern gefangengenommen und zu König Borax gebracht.

Torti und Handy haben in Schlumpfhausen ein Straßencafé eröffnet. Ihre Spezialität ist Schlumpfbeereneis. Auf dem Weg ins Gebirge um die Eisvorräte aufzufüllen treffen die beiden auf Gargamel, der wieder Ungeheuerliches vorhat. Doch zum Glück ist da noch das Schneeungeheuer...

Schlaubi fühlt sich ungerecht behandelt und verlässt das Dorf der Schlümpfe. Sein Weg führt ihn zu einem bösartigen Kobold, der ihn hart arbeiten lässt.

Ein Orkan bedroht Schlumpfhausen. Die Schlümpfe haben alle Hände voll zu tun, um ihr Dorf zu retten. Fauli wird bei seiner Aufgabe, die Windmühle sturmsicher zu machen, ohnmächtig. Kurz darauf wird die Windmühle mitsamt den Schlümpfen aus dem Erdboden gerissen und fliegt davon.

Gargamel schleicht sich nachts in Großmauls Hütte und verwandelt ihn einfach in einen Schlumpf. Dann weckt er ihn und schickt den überraschten "Großmaul-Schlumpf" an die Arbeit, damit er keinen Ärger mit Papa Schlumpf bekommt.

Schlaubi findet im Wald ein Stück Stoff und lässt daraus eine Windel für Baby Schlumpf machen. Er ahnt nicht dass der Stoff zu einem fliegendem Teppich gehört. Als das Baby nun mühelos durch die Luft schwebt, machen alle Schlümpe große Augen.

Gargamel, Mutter Natur, Vater Zeit und die Schlümpfe warten schon sehnsüchtig auf das Erscheinen des Neumondes. Doch der Mann im Mond liegt mit einer schweren Erkältung im Bett.

Da die Zauberin Hogatha eine Glatze hat, soll ihr ein Zauber zu neuer Haarpracht verhelfen. Schlumpfines goldene Locken haben es der Hexe besonders angetan. Mithilfe einer Blume bemächtigt sie sich der Schlümpfin.

Gargamel flößt Schlumpfine aus Versehen ein "Lügenelexier" ein und sorgt damit für große Verwirrung. Sowohl bei ihm selbst als auch bei den Schlümpfen.

Gargamel erschafft einen Riesen, mit dessen Hilfe er die Schlümpfe fangen will. Doch die Liebe des Riesen zu Schlumpfbeeren verbietet ihm, den Schlümpfen etwas zu Leide zu tun.

Die Schlümpfe finden beim vertrockneten Schlumpffluss einen kleinen traurigen "Flickenfellbären". Dessen Besitzerin, die Smaragdkönigin, wurde vom Gnom Draku gefangengenommen. Die Schlümpfe machen sich auf den Weg, um die Königin aus der Hand des bösen Gnoms zu befreien.

Gargamel hat eine besondere Sendung aus Afrika bekommen. Die Boa Constrictor, die der Zauberer zärtlich "Würgi" nennt, gehorcht auf das Spiel seiner Flöte und wird natürlich zur Schlumpfjagd abgerichtet.

Gargamel hat ein Zaubermittel erfunden, mit dem er die Schlümpfe fangen will. Die Flüssigkeit löst einen Hüpf-Husten aus. Dieser lässt die kleinen Schlümpfe meterhoch springen und sie dann in Gargamels Netz fallen. Die Krankheit fordert ständig neue Opfer.

Blauauge ist ein junges Pferd aus dem Reich der Mythen. Zusammen mit Schlumpfine, die Blauauge als einzige sehen und hören kann, gerät es in Gargamels Falle. Der hat es auf Blauauges goldene Hufeisen abgesehen. Da er die Schlümpfe für die Besitzer hält, nimmt er Schlumpfine als Geisel.

Alle Schlümpfe freuen sie auf das "Erschreck-den-Schlumpf-Fest". Sie tragen Kostüme, mit denen sie sich gegenseitig Angst einjagen. Als sich jedoch ein echtes Monster einschleicht, besteht für Schlumpfine große Gefahr.

Ein Mond mit Schmuddlings, Wesen, die über und über mit Schlamm bedeckt sind, landet im Dorf. Nach dem ersten Schrecken schließen die Schlümpfe mit ihren Gästen Freundschaft. Aber das Blatt wendet sich und es kommt sogar zu einer Anti-Schmuddlings-Demonstration. Doch Papa Schlumpf hat die Lösung parat.

Peewet hat sich bereits an den Hausgeist Fenwick gewöhnt. Als jedoch dessen laute Familie auftaucht, sucht er Hilfe bei den Schlümpfe und findet sie ausgerechnet bei Schlaubi.

Der kleine, von den Eltern vernachlässigte Drache Targ langweilt sich und freundet sich deshalb mit den Schlümpfen an. Als sie Schlumpfball mit einer falschen Kugel spielen, lösen sie einen gefährlichen Zauber aus und befreien drei Feuer speiende Schlangen.

Gargamel benötigt für die Verwandlung von Metall in Gold sechs Schlümpfe. Seine Vervielfältigungsmaschine kann im Handumdrehen aus einem Schlumpf sechs machen. Jetzt braucht er nur noch einen Schlumpf. Ausgerechnet der neunmalkluge Schlaubi geht ihm ins Netz.

Gargamel täuscht mit falschen Goldstücken die Zauberin Esmeralda. Als die Schlümpfe auf sie treffen, ist sie noch immer furchtbar wütend und willigt sofort ein, Gargamel eine Lektion zu erteilen.

Die Elfen Woody und Lakonia wollen heiraten. Papa Schlumpf soll die beiden trauen. Alles deutet darauf hin, dass es die Hochzeit des Jahrhunderts wird. Gargamel erfährt von dem Ereignis. Er baut eine Orgel, deren Klänge die Hochzeitsgäste hypnotisieren und dann in den Kochtopf wandern lassen soll.

Ein neues Zaubermittel soll Gargamel bei seiner Schlumpfjagd helfen. Bestreut er einen Schlumpf mit dem Pulver, bleiben alle Schlümpfe, die ihn berühren, an ihm kleben.

Omnibus schenkt den Schlümpfen einen tausend Jahre alten Welpen. Der "kleine" Hund trägt ein Amulett, das alle Geheimnisse der Zauberei birgt. Und natürlich lässt Gargamel nicht lange auf sich warten.

Die Schlümpfe beschließen, einen Tag lang ohne Papa Schlumpf auszukommen. Sie glauben er ist überlastet und wollen ihm ein bisschen Ruhe gönnen. Doch das Dorfoberhaupt fühlt sich schnell überflüssig und wird traurig. Aber Omnibus kann ihm mit seiner Vorstellungskammer zeigen, wie dringend er gebraucht wird.

Drei Schlümpfe sollen das zerbrochene Stundenglas zu Vater Zeit zur Reperatur bringen. Doch dabei gerät einiges durcheinander und aus den Schlümpfen werden Schlumpflinge.

Aus Rache nimmt die Hexe Hogotha allen Schlümpfen ihren Sinn für Humor. Doch das findet in ganz Schlumpfhausen keiner zum Lachen und so machen sie sich auf den Weg zu der bösen Zauberin.

Es ist soweit: Baby Schlumpf wird um Mitternacht sein erstes Wort sprechen. Für die traditionelle Babywortfeier haben die Schlümpfe schon alles vorbereitet. Ihre Vorfreude wird jedoch jäh getrübt, als Gargamel, der sie belauscht hatte, Baby Schlumpf entführt.

Jokey sät wieder Zwietracht im Dorf. Als anonymer Schlumpf verkleidet erklärt er sich für ein paar Schlumpfbeeren bereit, einem beliebigen Schlumpf eine Torte ins Gesicht zu werfen. Jokey bekommt bald zahlreiche Aufträge von den anderen. Vor allem Schlaubi wird zur bevorzugten Zielscheibe.

Schlumpfine fühlt sich als einzige Schlumpfin recht einsam. Ihre Tränen rühren die Schlumpflinge. Sie beschließen, ihr eine Freundin zu erschaffen. Die neue Schlumpfin Sasette erobert im Nu alle Herzen. Doch der Zauberer Gargamel hegt einen teuflischen Plan.

Gargamel ist wütend, weil Hund Welpi seine neue Röntgenbrille zerbrochen hat. Aus Rache zaubert er Welpi deshalb einen Katzencharakter an. Jetzt muss der arme Welpi unentwegt miauen und sich putzen. Doch Papa Schlumpf durchschaut den Zauber. Allerdings hilft sein Gegenmittel nicht weiter. Nur der Ratschlag von Kollege Omnibus könnte jetzt noch helfen.

Poeti verfasst herrliche Gedichte. Jeder Schlumpf will deshalb eine persönliche Ode von ihm. Aber Poeti hat enorme Schwierigkeiten unter Zeitdruck zu arbeiten. Auch die von Handy extra erfundene Wortmaschine hilft nicht gegen seine Schreibblockade. Deprimiert flüchtet er in den Wald und wird dort von drei Ochsen aus dem Land der Schlauhörner gefangengenommen.

Am Meeresstrand treffen die Schlümpfe einen hässlichen Kobold. Vor sieben Jahren hat ihn die Meereshexe verzaubert. Der Bann kann gebrochen werden, wenn ein Exemplar von jeder Meeresmuschel um das Haus des Kobolds gereiht wird.

Papa Schlumpf beantwortet Traumis Briefe, die er an die "Swufs", ein Volk auf einem fernen Planeten, schreibt. Um Traumi einen Gefallen zu tun, spielen die Schlümpfe ihm auch noch diesen fernen Planeten vor.

Die Schlümpfe machen sich auf den Weg in den Wald, um Papa Schlumpf ein neues Bett zu bauen. Doch Gargamel mischt sich mit einem Zauberspruch ein und verhext die neue Bettstatt.

Ausgerechnet der unsportliche Clumsy muss bei den berühmten "Schlammwettkämpfen" der Kröten teilnehmen. Jetzt kann ihn nur noch Papa Schlumpf aus ihren Fängen befreien.

In Schlumpfhausen findet Papa Schlumpf einfach nicht genug Ruhe, um seine Lebenserinnerungen niederzuschreiben. Also sucht er am Meer die nötige Abgeschiedenheit. In seinem Gepäck hat sich jedoch ein blinder Passagier versteckt: Baby Schlumpf.

Bei einer Wanderung entläuft den Schlümpfen Hund Welpi. Er verirrt sich im Reich der Warzenmonster. Als sie ihn dort suchen, werden sie von den Ungetümen gefangengenommen und sollen zusammen mit aufrührerischen Artgenossen den hungrigen Krokodilen zum Fraß vorgeworfen werden.

Der Zauberer Balthasar und Gargamel fordern von König Gerard die Herausgabe des Aufziehschlumpfes, damit dieser sie nach Schlumpfhausen führen kann. Als der König sich weigert, greift Gargamel mit einem riesigen Roboter an.

Die Schlumpfkinder glauben nicht, dass ihre Kleidung aus Wolle von gewöhnlichen Schafen gemacht wird. Sie sollen selbst sehen wie Wolly das nächste Mal die Wolle holt. Bei der Schafherde treffen die Schlümpfe nicht nur auf Hirten und Schafe, auch Gargamel und ein Wolf sind mit von der Partie.

Schlaubi hat inzwischen von Clumsys Tolpatschigkeit die Nase gründlich voll. Nun muss er mit ihm auch noch Schokoladensauce aus der Höhle der Dunkelheit holen. Als er davon ein wenig nascht, fällt er in den Kakaosee und verliert dabei seine Brille.

In Schlumpfhausen treibt der Kobold "Meister des Spiels" sein Unwesen. Alle Schlümpfe, die gegen ihn antreten und dann auch verlieren, werden zu seinen willenlosen Figuren. Jetzt ist es ausgerechnet am Verlierer Muffi, seine Freunde zu retten.

Schlumpfines größter Wunsch ist es, einmal Königin zu sein. Anlässlich ihres Geburtstages beschließen die Schlümpfe, ihr diesen Traum zu erfüllen. Doch Schlaubi schafft es schnell, die Freude aller zu trüben.

Marco Schlumpfo ist in ferne Länder aufgebrochen. Er will den begehrten Pfeffer nach Schlumpfhausen importieren. Da er schon seit zwei Jahren fort ist, befürchten die Schlümpfe, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Tatsächlich halten ihn die Pfefferpiraten gefangen.

Großnase ist Großmauls ungehobeltes Wesen leid und verlässt ihn. Das schmerzt den Riesen unheimlich, und sein hemmungsloses Weinen raubt den Schlümpfen den Schlaf. Obwohl er sich oft an ihren Schlumpfbeerenbüschen vergriffen hat, beschließt das Dorf ihm zu helfen, Großnases Gunst zurückzugewinnen.

Azrael verliebt sich Hals über Kopf in eine Wildkatze, die von den Bluthunden des Zauberers Balthasar verfolgt wird. Dem Heldenmut Schlaubis ist es zu verdanken, dass die Katze verschont bleibt.

Ein seltenes Naturereignis in Form eines Kometen steht unmittelbar bevor. Papa Schlumpf lässt den übrigen Schlümpfen eine Nachricht zukommen, damit sie das seltene Ereignis nicht versäumen. Unglücklicherweise erhalten sie die Nachricht nur unvollständig...

Gargamel konstruiert einen Glücksdetektor, der ihm den Weg nach Schlumpfhausen zeigen muss. Sein Pech ist nur, dass die Schlüpfe ausgerechnet jetzt ihren Unglückstag feiern.

Bei den Warzenmonstern droht die Schleimernte zu verdorren. Da entführen sie einfach Farmi, den erfahrenen Bauern, damit er ihnen helfen kann. Doch bei den hässlichen Kröten ist Vorsicht angesagt.