Rose et le Docteur débarquent sur un monde désolé en orbite d'un trou noir au XLIIe siècle. Piégés avec une équipe d'archéologues venus de la Terre et leurs serviteurs Oods, les voyageurs du temps font face à un danger inconnu. Quelque chose situé sous la surface de la planète semble en passe de se réveiller...

Alors que Rose se retrouve seule face aux légions des Oods possédés par la Bête, le Docteur voit ses croyances remises en doute. Peut-il empêcher un ennemi impossible de quitter sa prison ?