Der Doctor und Rose geraten auf einem fernen Planeten in ein Beben. Plötzlich sitzen sie in der Nähe eines schwarzen Lochs fest. Hier sind sie den Ood ausgeliert - einer geheimen Sklavenrasse, die von einer uralten Macht beherrscht wird. Die Bedrohung erwacht unter der Erdoberfläche.

Ood, die Sklaven greifen an! Auf der Suche nach einem Ausweg stürzt der Doc in einen Abgrund. Dort trifft er auf eine riesige Kreatur. Kann der Doc das gesamte Universum vor diesem satanischen Geschöpf retten?