Amy Pond et Rory Williams retrouvent River Song, le Docteur et un certain Canton Everett Delaware III au bord d'un lac de l'Utah, chacun ayant reçu une mystérieuse invitation dans une enveloppe bleue. Soudain un astronaute émerge du lac et tire mortellement sur le Docteur, tandis qu'une version plus jeune de ce dernier les retrouve, ignorant le drame qui l'attend dans le futur. L'équipe se rendra en 1969 pour résoudre le mystère des enveloppes bleues ; ils rencontreront Richard Nixon et Canton, plus jeune...

Le Docteur est enfermé dans la prison parfaite. Amy, Rory et River Song sont pourchassés par le FBI à travers l’Amérique. Avec l’aide de Canton Everett Delaware III, nos héros devront faire face à l'insidieuse invasions de la Terre par le Silence...