Quattro buste colorate di blu come il TARDIS, numerate due, tre e quattro, contenenti date, orari e riferimenti cartografici ma non firmate. Chi le ha spedite? E chi ha ricevuto quella mancante? Questi strani inviti riuniscono il Dottore, Amy, Rory e River Song nel mezzo del deserto dello Utah.

Il Dottore è rinchiuso nella prigione perfetta. Amy, Rory e River Song sono inseguiti dall’FBI per tutta l’America. Con l’aiuto del nuovo amico con collegamenti nell’FBI Canton Everett Delaware Terzo, i nostri eroi vengono riuniti per condividere le loro scoperte, se non proprio i loro ricordi. Perché il mondo è occupato da una forza aliena che controlla l’umanità attraverso una suggestione post-ipnotica e non ci si può fidare di nessuno. Aiutato dal Presidente Nixon e dall’impronta di Neil Armstrong, il Dottore deve dar vita a una rivoluzione per scacciare il nemico e salvare la ragazzina scomparsa. Nessuno sa perché l’abbiano presa. O perché abbiano rapito Amy Pond…