El Undécimo Doctor se lleva a su acompañante Clara Oswald y a sus pupilos Angie y Artie al mayor parque de atracciones de todos, el Mundo de las Maravillas de Hedgewick. El parque se encuentra vacío, ocupado por un "pelotón de castigo" y un solitario empresario con exhibiciones de armaduras de Cyberman vacías. El Doctor decide estar allí más tiempo para investigar a las extrañas criaturas insecto que se encuentran por el parque. Pero estos insectos son en realidad máquinas que buscan convertir las formas de vida del Mundo de Hedgewick en la última generación de una amenaza en constante actualización...