博士突然从所有的时间和空间消失了，博士去哪了？当地球天空中飞机冰冻不断持续，克拉拉被迫与女法师寻找博士，当找到博士后，却被一直寻找博士的Colony Sarff所抓。博士，克拉拉，女法师被带到一座空间站，在那里，博士见到了他的老敌人——戴沃斯，克拉拉和女法师逃出空间站，然而她们发现所谓的空间站其实只是戴立克的母星——Skaro上的一座建筑物！她们被逮到戴立克控制中心，并在博士面前被戴立克所杀,博士的塔迪斯也被摧毁。博士下一步该如何选择？

女法师Missy和Clara逃出戴立克的指挥部后，进入了戴立克的下水道——被抛弃的戴立克的栖息地，在那里，她们劫持并杀死了一只戴立克，后来Clara进入了那只戴立克的装甲...伤心欲绝的Doctor在Davros的哄骗下将自己的重生能量给了Davros。博士如何逃出生天？穿着戴立克装甲的Clara与Doctor相遇后竟无法表达出自己的真实身份，Doctor能认出戴立克躯壳里的Clara么？（在该集中贯穿整季的线索Hybird“混种人”的线索也将出现）