En 2119, l'équipe d'une station sous-marine découvre un vaisseau extraterrestre parmi les ruines d'une cité submergée. L'épave est récupérée mais un accident provoque la mort de Moran, le chef de l'équipe. Peu après, deux fantômes commençent à terroriser les occupants de la base : celui d'un extraterrestre et celui de Moran. C'est alors que le Docteur et Clara font leur apparition dans la station sous-marine...

Le Docteur voyage jusqu'en 1980 en compagnie de Bennet et O'Donnel sur les lieux du village englouti, encore à l'air libre à cette époque. C'est à ce moment que le vaisseau extraterrestre atterrit. Prentis est encore en vie et les inscriptions n'ont pas encore été gravées sur les murs de l'appareil. Dans le futur, Clara, Cass et Lunn réalisent que le fantôme du Docteur cherche à communiquer avec eux...

En escale sur Terre, Le Docteur et Clara sont capturés par des Vikings. Après avoir tenté en vain de les impressionner, le Docteur est témoin de l'apparition dans le ciel d'un être se faisant nommer Odin. Celui-ci fait disparaître les guerriers ainsi que Clara et une jeune femme du nom d'Ashildr. Resté seul, le Docteur tente de comprendre ce qui est arrivé à sa compagne...

En recherchant un artefact extraterrestre dans l'Angleterre du XVIIe siècle, le Docteur croise la route d'Ashildr, la Viking qu'il avait rendue immortelle. Ensemble, ils retrouvent l'artefact qui s'avère être un générateur de portail interdimensionnel...