博士和泰勒四处游历后打算回到现今的伦敦，却因TARDIS出错使二人由离开现代世界半天变为整整一年。看见消失多时的女儿突然重现眼前，母亲积奇又惊又喜，她连翻追问泰勒这年间到底身到何方，泰勒深知不能解释为去了时间旅行或是太空旅行，于是在有口难言下只好称与博士到英国各地游玩。泰勒的男友维奇显然未能接受这说法，并质疑是博士诱拐她。此时，电视播出一不明飞行物体在碰到大笨钟后紧坠于泰晤士河的新闻。博士和泰勒决定去当地走一趟以看过明白。

可是，由于伦敦中部已被警察封锁，二人因而无法进入当地。不久后，政府人员在飞船中找到一具相信是外星人的尸体。有见及此，博士乘坐TARDIS到存放外星人的停尸间，却发现那具所谓的尸体只不过是一头被外星科技改造的猪，而那艘飞船的起飞地点居然是在北极。因此，博士认为此事大有可疑，却说不出理由。另一方面，英国政府迟迟未能联络到首相，加上伦敦中部已经瘫痪，于是有关人员决定通过特别的法案﹕最先到达唐宁街10号的官员会成为代任首相。结果，“糖分管理委员会”委员长格连最先到达，并顺理成章的出任代任首相一职。不久后，政府的两名大臣布莱恩和查尔斯也随之而来。三人立即进入会议室，并脱下了囊皮后奸笑起来。原来，这三人都是由外星族人Slitheen假扮而成的。但是，这一幕却被前来见首相的后座议员哈莉特·钟斯无意中看到。

之后，博士和泰勒会合，但二人又被军方人物护送到唐宁街10号。博士被要求与联合情报特派组（UNified Intelligence Task force，UNIT）合作，以解开外星人之谜。钟斯则告诉泰勒她之前看到的事，此后二人又发现到首相的尸体。可是，她们的行踪被布莱恩发现，后者试图追捕二人。另一边厢，博士则尝试说服众专家在泰晤士河中找到的外星人尸体是假的。这时，格连有见计谋被揭破，于是企图利用外星科技把包括博士在内的人一并电死。

剧集以此告终，接下来的剧情由续集《第三次世界大战》继续交代......