Secuestrada a punta de pistola, la TARDIS aterriza en el Berlín de los 30. El Doctor se enfrenta cara a cara con el mayor delincuente de guerra de toda la historia: Hitler. Para salvar la vida de alguien a quien quiere, el Doctor debe enseñarle a sus oponentes que los viajes en el tiempo tienen responsabilidades, y aprender una dura lección en la guerra más cruel de todas.

El Doctor hace su último viaje a las orillas del lago Silencio, Utah, sabiendo que sólo una cosa puede matener al universo seguro: su muerte. ¿Pero ha pensado en el amor de una mujer buena?

El Undécimo Doctor se lleva a su acompañante Clara Oswald y a sus pupilos Angie y Artie al mayor parque de atracciones de todos, el Mundo de las Maravillas de Hedgewick. El parque se encuentra vacío, ocupado por un "pelotón de castigo" y un solitario empresario con exhibiciones de armaduras de Cyberman vacías. El Doctor decide estar allí más tiempo para investigar a las extrañas criaturas insecto que se encuentran por el parque. Pero estos insectos son en realidad máquinas que buscan convertir las formas de vida del Mundo de Hedgewick en la última generación de una amenaza en constante actualización...

"Algo está pasando con las arañas en esta ciudad". El doctor, Yaz, Graham y Ryan encuentran su camino de regreso a Yorkshire, y a la familia de Yaz, solo para descubrir que algo se está moviendo en medio de la población de arácnidos de ocho patas de Sheffield.

El Doctor, Ryan, Graham y Yaz llegan a Lancashire en el siglo XVII y se ven envueltos en un juicio por brujas, dirigido por el terrateniente local. A medida que el miedo acecha la tierra, la llegada del Rey James I solo sirve para intensificar la caza de brujas. ¿Pero hay algo aún más peligroso en el trabajo? ¿Pueden el doctor y sus amigos mantener a la gente de Bilehurst Cragg a salvo de todas las fuerzas que se están acumulando en la tierra?