Una nave Jem’Hadar ataca la estación Espacio profundo 9, ante lo que Sisko prepara un equipo de salida que los persigue a bordo de USS Defiant hasta el Cuadrante Gamma, a través del agujero de gusano. Una vez en la otra parte del agujero, encuentran otra nave Jem’Hadar a la deriva, de la que rescatan a seis guerreros y a Weyoun, su líder Vorta, que informa a Sisko que la otra nave está tripulada por un grupo de renegados que pretenden hacerse con una tecnología que podría ser devastadora.