Sisko e Dax tornano su Deep Space Nine dopo un meeting al Comando della Flotta sulla Terra che ha avuto come tema l'incremento dell'ostilità dell'Impero Klingon. Il Comando ha deciso di inviare Sisko, O'Brien, Odo e Worf in una missione all'interno dell'Impero Klingon per verificare i sospetti che il cancelliere Gowron sia un mutaforma che sta operando nell'interesse del Dominio.

Il pianeta AR-558 è degno di nota solo per essere il sito per uno dei maggiori relè di comunicazione. Il pianeta è già stato occupato dai soldati della Federazione, che pagato un con il sangue la conquista; dei 150 inviati sul pianeta, 43 soltanto sono sopravvissuti. Questi soldati sono in servizio da più di cinque mesi continuati; una violazione del regolamento della Flotta Stellare che impone un turno di riposo ogni 90 giorni. La USS Defiant arriva sul pianeta trasportando rifornimenti e razioni per i replicatori. La nave è al comando del Capitano Benjamin Sisko, con Worf come Ufficiale Esecutivo, Ezri Dax ed il Dottor Julian Bashir come supporto tecnico e medico, il Guardiamarina Nog come membro dell'equipaggio, e Quark, inviato dal Grande Nagus in "missione conoscitiva".