Naota essaie de s'habituer à la présence de Haruko, que son père a engagée pour s'occuper de la maison. Il essaie aussi de se détacher de Mamimi, qui s'accroche à lui depuis que son frère est parti, et semble obsédée par un jeu vidéo appelé "Fire Starter". A ce propos, plusieurs feux d'origine suspecte se sont déclarés dans la ville récemment...

Naota est choisi pour jouer le rôle du chat dans la pièce "Le Chat botté" que donne sa classe. Il entre tellement bien dans le personnage qu'il se retrouve affublé d'oreilles de chat ! Et sa partenaire dans la pièce, la présidente de classe Ninamori, essaie elle de cacher ses propres problèmes : son père est impliqué dans un scandale et le divorce de ses parents semble inéluctable...

Naota se retrouve à jouer au base-ball dans l'ancienne équipe de son frère, mais il est loin d'en avoir le talent et il ne touche quasiment aucune balle ! C'est alors qu'un autre personnage, aux étranges sourcils, fait son apparition en ville sans parler du vaisseau alien qui semble se diriger vers Mabase...

Depuis que Haruko et Kanchi ont disparu suite à leur victoire sur le monstre, Naota a retrouvé sa vie morne et sans histoires et commence à s'ennuyer ferme. C'est alors que Haruko réapparait et propose à Naota de partir avec elle. De son côté, Mamimi a retrouvé l'unité centrale du robot de la Medical Mechanica et en a fait son animal de compagnie...