마이크는 도움이 필요하던 중 지미가 돕지 못해 안달이라는 걸 알게 된다. 마이크의 장난기는 걷잡을 수 없는 지경으로 치닫는다.

마이크는 큰돈이 걸렸지만 위험한 상황에 빠질 수도 있는 제안을 놓고 저울질한다. 한편 지미는 독자적인 행동으로 인해 발생한 손해를 메꾸려고 애쓴다.

광고계약을 한 고객들이 단물만 빼먹고 거래를 취소하려 들자 지미는 강수를 둔다. 나초는 결전의 순간을 위해 연습을 거듭하고, 마이크는 비밀스러운 파트너십을 맺는다.

척의 기일이 돌아오자, 지미는 큰 행사를 준비한다. 이 방법으로 지미는 이미지를 쇄신할 수 있을까? 마이크는 베르너가 남긴 흔적을 쫓고, 랄로는 마이크의 뒤를 밟는다.